CASO DE ESTUDIO

P ERFI L DE MERCADO
CACAO

El presente estudio hace un análisis del comercio internacional del cacao boliviano y su
desempeño con relación a los principales participantes del mercado. De la misma manera se
identifican las principales tendencias existentes en el mercado y las oportunidades que éste
ofrece al cacao boliviano.

P rincipales destinos de las exportaciones bolivianas

Los principales destinos de las exportaciones bolivianas de cacao en el año 2008

fueron: Suiza, Alemania e Italia. Los principales productos exportados fueron cacao en
grano, manteca y pasta de cacao.

P rincipales mercados importadores en el mundo

Los principales mercados importadores de cacao y sus productos en el año 2008 son
Estados Unidos de América, Alemania y Malasia.

P rincipales competidores en el mundo

Los principales países exportadores de cacao y sus productos en el año 2008 fueron:
Costa de Marfil, Indonesia y Malasia. Sin embargo, los competidores directos de Bolivia
en los mercados a los cuales exporta sus productos son: Países Bajos, Costa de Marfil
y Ghana.

Tendencias en el mercado

El consumo del cacao esta íntimamente ligado a la producción de chocolate en el

mundo por lo que las tendencias que se dan en este mercado marcan las tendencias de
consumo y producción para el cacao.

Tendencias en el producto

Tanto el cacao en grano como los productos del cacao (cáscara, películas y residuos;
pasta de cacao (desgrasada); manteca, grasa y aceite; cacao en polvo sin adición de
azúcar ni otro edulcorante) son utilizados por las industrias de bienes finales que están
1
 altamente concentradas, las cuales usan estos productos de cacao para elaborar
chocolate, confites de cacao, bebidas e incluso en la industria cosmética (manteca de
cacao.)

I ntroducción

La actual crisis financiera que viene azotando al mundo entero a partir de finales del
tercer trimestre del año 2008, tiene un impacto directo en el comercio mundial de
bienes y servicios. Este impacto se está viendo reflejado principalmente en la
disminución de los volúmenes de exportación a nivel mundial y en la caída de los
precios de los productos exportados.

La actual crisis sin lugar a dudas afectará las exportaciones bolivianas, ya que en
tiempos de crisis los países tienden a proteger aún más sus industrias para fortalecer
su economía y mantener sus niveles de empleo estableciendo mayores barreras para la
importación de bienes y servicios.

Por su parte, los mayores mercados de bienes y servicios a nivel mundial (Unión EU y
EE.UU.) son las regiones más afectadas por la crisis actual, en donde ya se ha
registrado un gran aumento del nivel de desempleo lo cual afecta la demanda de
productos, generando un efecto negativo en las economías que tienen a estos
mercados como sus principales socios comerciales.

1.1. Descripción del producto

El cacao se conoce científicamente como Theobroma cacao, su nombre científico

proviene del griego “Theos” que significa “Dios” y “broma” que significa alimento. Este
nombre fue acuñado por el botánico Lineo en referencia a la importancia que tenía esta
planta para los nativos americanos.

Los frutos del cacao son unas bayas alargadas y con costillas de hasta 30cm de largo
que se vuelven de un marrón rojizo brillante, marronáceo oscuro o negro café cuando
maduran. En su interior, envueltas en una pulpa lechosa, se encuentran unas 20 a 40
semillas a partir de las cuales se elabora el polvo de cacao.

Es una planta cuyo fruto tiene múltiples usos. Según estudios realizados su materia
genética es originaria de América del Sur de la cuenca del río Amazonas. El cacao es
cultivado principalmente en el Oeste de África, América Central, América del Sur y
Asia. El principal uso del cacao es la preparación de chocolate aunque también se
pueden obtener bebidas de cacao y productos cosméticos.

1.2. P artidas arancelarias

Las partidas arancelarias que se utilizaron para la realización del presente estudio
fueron aquellas comprendidas dentro del Capítulo 18 del Sistema Armonizado, las
cuales se describen a continuación:
- 1801: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
- 1802: Cáscara, películas y demás residuos de cacao
- 1803: Pasta de cacao incluso desgrasada
- 1804: Manteca, grasa y aceite de cacao
- 1805: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

1.3. Metodología
2
La metodología utilizada en el presente estudio está basada en un trabajo de
investigación de fuentes secundarias como ser estadísticas, publicaciones, artículos de

3
Sitios Web relacionados con el comercio internacional y de manera más específica con
el cacao. El estudio consta de dos partes importantes, una parte que corresponde al
análisis cuantitativo y la otra al cualitativo.

En el análisis cuantitativo se muestran estadísticas de las exportaciones bolivianas en

volumen y valor para el producto en cuestión según el país destino, luego se muestran
los principales destinos de las exportaciones e importaciones del producto a nivel
mundial en volumen, valor y con el crecimiento relativo para el periodo
correspondiente a las dos últimas gestiones disponibles del 2007 al 2008, en el caso de
que existieran datos; con esto se hace referencia a los principales países importadores
y a los países competidores directos de Bolivia.

En el análisis cualitativo, se describen las principales tendencias en el mercado, como

ser comportamiento del consumidor, de la industria, la distribución, los segmentos,
desarrollo de los precios, así como también tendencias en el producto, desarrollo de
nuevos productos, especificaciones, procesamiento y una sección destinada a los
requerimientos de acceso a mercados.

2. P rincipales destinos de las exportaciones bolivianas

Las exportaciones bolivianas de cacao al mundo en el año 2008 fueron de
aproximadamente USD 2,1 millones equivalentes a aproximadamente 396 toneladas,
con un crecimiento del 16% en valor en el periodo 20072008.

Las exportaciones de cacao se dieron en las siguientes formas:

- Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.............28%

- Cáscara, películas y demás residuos de cacao......................1%
- Pasta de cacao incluso desgrasada...................................20%
- Manteca de cacao...........................................................37%
- Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. . . .14%

El año 2008, Suiza fue el principal destino de exportación del cacao boliviano (58% del
total exportado por Bolivia al mundo en ese año). Los principales productos de cacao
exportados ese año a Suiza fueron: manteca de cacao, cacao en grano y pasta de
cacao.

El incremento que tuvieron las exportaciones bolivianas a Suiza entre los períodos
2007 2008 fue del 20% mientras que la tasa de crecimiento de las importaciones de
Suiza para los productos de cacao mencionados anteriormente fue de 27%, lo cual
refleja que las exportaciones bolivianas de cacao perdieron competitividad en ese país
durante los mismos períodos.

Por otro lado, Bolivia sufrió una disminución en las exportaciones a Alemania, el cual
es a su vez el segundo mercado más grande de Bolivia para estos productos. Las
exportaciones a Alemania decrecieron en un 12% entre los períodos 2007 2008
mientras que el incremento de las importaciones totales de dicho país para estos
productos durante el mismo período de tiempo fue de 23%.

En el caso de Italia, el tercer mercado más grande de Bolivia para los productos de
cacao, Bolivia tuvo un crecimiento en las exportaciones hacia ese país del 37% para el
periodo 20072008, mientras que el incremento de las importaciones totales para estos
productos fue de 24% para el mismo periodo, lo que muestra que Bolivia ha fortalecido
su posición en el mercado de cacao de dicho país.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales siete destinos de las

exportaciones bolivianas de cacao en el año 2008 en volumen y valor, además de los
principales productos de cacao exportados hacia dicho destino.
Cuadro Nº 2.1
P rincipales destinos de exportación de cacao
Año 2008, expresado en USD y kilogramos

Crecimien
Valo Volum P rincipales productos
P to 2007-
r en ( exportados
aís 2008
( US kg)
%
D)
Manteca de cacao
(60%); Cacao en grano
Suiza 1.203.053 196.242 1 (29%); Pasta de cacao
9 (10%)
Pasta de cacao
(55%); Cacao en
Alemania 517.881 110.200 1 polvo (28%); Manteca
2 de cacao (12%)
Cacao en grano
Italia 175.496 40.722 3 (51%); Cacao en
7 polvo (49%)

Países Bajos 81.580 15.830 N Cacao en grano (100%)

d

Argentina 56.635 20.631 4 Cacao en grano (100%)

5
5

Japón 27.156 5.561 6 Cacao en polvo (100%)

Estados Unidos Cacao en polvo

21.507 6.654 2
de América (75%); Pasta de
1
cacao (25%)

Total 2.083.308 395.840

Nd: No disponible

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (junio 2009)

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

Datos preliminares de enero a abril del año 2009 muestran que las exportaciones
bolivianas de cacao y sus productos fueron de USD754.795. equivalentes
aproximadamente a 148 toneladas; los siguientes países fueron los principales
destinos: Suiza con el 69% del total del valor exportado, Alemania con el 26% y los
Países Bajos con el 4% del total de las exportaciones de cacao hasta abril del 2009.

El principal producto exportado en el periodo comprendido entre enero y abril del

presente año fue el grano de cacao, abarcando aproximadamente el 39% del total de
las exportaciones en valor, seguido de la manteca de cacao con el 33% y la pasta de
cacao sin desgrasar con el 16%.
3. P rincipales mercados importadores en el mundo
En el año 2008, los mercados importadores de cacao más grandes del mundo fueron:
Estados Unidos de América, Alemania y Malasia. Los productos más importados por
estos países fueron el cacao en grano y la manteca de cacao.

Cuadro Nº 3.1
P rincipales mercados importadores de cacao en el mundo
Año 2008, en miles de USD y toneladas

Crecimien
Valo
Volum to En P rincipales productos
P r ( en
en valor importados
aís miles
( t) 2007-
de
2008
USD)
%
Cacao en grano (48%);
Estados Manteca, grasa y aceite
1.952.491 638.605 3
Unidos de de cacao (34%);
9
América Cacao en polvo (10%)

Cacao en grano (49%);

Manteca, grasa y aceite
Alemania 1.637.893 520.806 2
de cacao (33%);
3
Pasta de cacao (12%)

Malasia 1.210.842 554.687 4 Cacao en grano (97%)

9

Manteca, grasa y aceite

de cacao (37%);
Francia 1.139.044 364.069 1
Cacao en grano
2
(36%); Pasta de
cacao (19%)

Cacao en grano (42%);

Bélgica 1.100.839 312.000 1 Manteca de cacao
4 (41%); Pasta de cacao
(13%)

Cacao en grano (47%);

Reino Unido 669.619 225.017 8 Manteca, grasa y aceite
de cacao (39%)

Manteca, grasa y aceite

de cacao (34%);
Federación
531.558 167.315 3 Cacao en grano
de Rusia
0 (30%); Pasta de
cacao (24%); Cacao
en polvo (12%)
Cacao en grano (41%);
Manteca, grasa y aceite
Italia 441.880 136.152 2 de cacao (32%);
4 Pasta de cacao
(13%); Cacao en
polvo (13%)

Fuente: Trade Map (julio 2009)

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
Las importaciones de cacao en el primer trimestre del año 2008 de Estados Unidos de
América fueron de USD577,3 millones; comparando esa cifra con la del mismo periodo
del año 2009, que fue de USD545,5 millones se muestra una disminución de
aproximadamente 6%.

Por su parte, las importaciones de cacao de Alemania en el primer trimestre del año
2008 fueron de USD292,5 millones; comparando esa cifra con la del mismo periodo del
año 2009, que fue de USD279,2 millones se muestra una disminución de
aproximadamente 5%.

En el caso de Malasia, no existen datos actualizados de las importaciones del primer

trimestre del año 2009.

4. P rincipales competidores
En el año 2008, los principales países exportadores de cacao en el mundo fueron Costa
de Marfil, Indonesia y Malasia. Los productos más exportados por estos países fueron
las mantecas, grasas y aceites de cacao así como cacao en polvo sin adiciones de
azúcar y cacao en grano.

Cuadro Nº 4.1
P rincipales países exportadores de cacao
Año 2008, expresado en miles de USD y toneladas

Valo Crecimien
Volum
P r ( en to 2007- P rincipales productos
en
aís miles 2008 exportados
( t)
de %
USD)
Cacao en grano
Costa de 2.644.123 1.068.42 2 (66%); Pasta de
Marfil 8 4 cacao (16%);
Manteca, grasa y aceite de cacao (11%)

Cacao en grano (69%);

Indonesia 1.243.809 502.725 3
Manteca, grasa y aceite de cacao (26%)
8
Manteca, grasa y aceite de cacao
Malasia 904.649 719.948 3
(69%); Cacao en polvo (20%)
4
Manteca, grasa y aceite de cacao
Francia 659.138 160.396 2 (69%); Cacao en polvo (16%);
1 Pasta de cacao (14%)
Manteca, grasa y aceite de cacao
Alemania 366.718 125.824 4 (40%); Pasta de cacao (33%);
2 Cacao en polvo (22%)

Cacao en grano
Bélgica 349.879 131.049 5
(91%); Manteca de
cacao (6%)
Manteca, grasa y aceite de cacao
Brasil 267.513 67.905 1 (66%); Pasta de cacao (19%);
2 Cacao en polvo (15%)

Manteca, grasa y aceite de cacao

Estados (43%); Pasta de cacao (26%);
251.046 101.873 5
Unidos de Cacao en grano
América (16%); Cacao en
polvo (15%)
Fuente: Trade Map (julio 2009)
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

No existen datos actualizados de las exportaciones de Costa de Marfil, Indonesia y

Malasia al primer trimestre del año 2009 hasta el término del presente estudio.

Los competidores directos de Bolivia en sus principales mercados son: Países Bajos,
Costa de Marfil y Ghana.
Cuadro Nº 4.2
Competidores: Proveedores de cacao para los principales mercados de Bolivia

Destino P roveedores P rincipales P roductos

Países Bajos manteca, grasa y aceite de cacao; cacao en
grano; cacao en polvo; pasta de cacao
Ghana cacao en grano
Suiza
Francia manteca, grasa y aceite de cacao; pasta de
cacao; cacao en grano; cacao en polvo
Ecuador cacao en grano
manteca de cacao, grasa y aceite de cacao;
Países Bajos pasta de cacao; cacao en polvo; cacao en
grano
Alemania Costa de Marfil cacao en grano; pasta de cacao
Togo cacao en grano
Nigeria cacao en grano
manteca de cacao, grasa y aceite de cacao;
Países Bajos
pasta de cacao; cacao en polvo
Italia cacao en grano; manteca de cacao, grasa y
Costa de Marfil
aceite de cacao; pasta de cacao
Ghana cacao en grano; pasta de cacao

Fuente: Trade Map (junio 2009)

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

Competidores según producto

- Manteca, grasas y aceite de cacao: Países Bajos y Francia

- Cacao en grano: Países Bajos, Ghana, Costa de Marfil, Francia, Togo, Nigeria
- Cacao en polvo: Países Bajos, Francia
- P asta de cacao: Países Bajos, Francia, Costa de Marfil, Ghana

Debido a las condiciones climáticas, no existe producción de granos de cacao en la

Unión Europea. Por lo que las exportaciones de granos de cacao de algún país europeo,
se trata en realidad de reexportaciones. Sin embargo, la Unión Europea (UE) es la más
grande molienda de granos de cacao en el mundo, por lo que estas moliendas son
también competidores de los países en desarrollo en el mercado de la UE y el mercado
mundial para los productos de cacao procesados.

Empresas productoras y exportadoras de productos de cacao por país

Alemania

- GOLDMäNNCHENTEE
Sitio Web: www.goldmaennchentee.de
Productos: Cacao
- HINTZ FOODSTUFF PRODUCTION GMBH
Sitio Web: www.hintz.de
Productos: Polvo de cacao

- MOLDA AG
Sitio Web: www.molda.de
Productos: Polvo de manteca de cacao

- REXIM LEBENSMITTELPRODUKTION KG
Sitio Web: www.reximlebensmittel.de
Productos: Polvo de cacao

Brasil

- ADM BRASIL LTDA

Sitio Web: www.admbr.com.br
Productos: cacao

Costa de Marfil

- CARGILL WEST AFRICA S.A.

Sitio Web: www.cargill.com
Productos: cacao

Ecuador

- COLONIAL COCOA DEL ECUADOR S.A.

Sitio Web: www.colonialcocoa.com
Productos: Cacao

Malasia

- AGRITRADEX MALAYSIA SDN BHD

Sitio Web: www.agritradex.com
Productos: Polvo de cacao
- JUTAWAN MUDA ENTERPRISE
Sitio Web: www.jutawan.com.my
Productos: Polvo de cacao

Nigeria

- CARGILL VENTURES LTD.

Sitio Web: www.cargill.com
Productos: cacao

P aíses Bajos

- BREDABEST B.V.
Sitio Web: www.bredabest.com
Productos: Productos de cacao
5. Tendencias en el mercado
5.1. Tendencias en el consumidor y comportamiento

En el caso particular del cacao, no se habla de consumo sino más bien de demanda
industrial ya que de la molienda de cacao se producen ingredientes los cuales son
utilizados por usuarios industriales como ser fabricantes de chocolates y procesadores
de alimentos. En contraste, el consumo de cacao es desconocido, debido a que los
productos del cacao son procesados en un amplio rango de productos.

El consumo del cacao está íntimamente ligado a la producción de chocolate en el

mundo, por lo que las tendencias que se dan en este mercado marcan las tendencias
de consumo y producción para el cacao.

La tendencia en la UE a consumir productos más saludables, es alentada por las

campañas de marketing que muestran al chocolate como un producto saludable. Esto
está conduciendo a un cambio hacia el consumo del chocolate negro, el cual marcará la
tendencia en el consumo del futuro. Este específico “chocolate saludable”, está
relacionado con la comercialización de chocolates con un contenido bajo de azúcar, o
con el uso de otros edulcorantes y con el uso de especies de cacao con un alto
contenido de polifenol.

Gran parte de la investigación que se está realizando se enfoca en las especies de

cacao que contienen este tipo de sustancias antioxidantes por lo que las especies
conocidas tienen una mayor demanda.

5.2. Tendencias en la industria y el comportamiento

En lo que se refiere a la pasta, manteca y polvo de cacao, en los años venideros la UE

seguirá siendo la principal área de producción en el mundo. Se espera que la
producción de Alemania se incremente. El sector de procesamiento de cacao europeo
está fuertemente consolidado y gracias a sus modernas técnicas de producción, es
muy capaz de competir con otras regiones.

La calidad de los productos europeos procesados de cacao es considerada de calidad

superior y obtienen un precio más alto que el de sus contrapartes africanas. Por lo
tanto, se espera que el papel de los países en desarrollo se mantenga limitado.

El creciente aumento de la consciencia de las personas sobre temas sociales y

medioambientales; especialmente en Europa, ha originado en los exportadores y
productores la necesidad de certificar sus productos con etiquetas u otras
certificaciones que garanticen el buen manejo y cuidado de estos factores, lo cual
ofrece ventajas comparativas y una consideración preferencial por parte de las
empresas importadoras de cacao al momento de seleccionar proveedores.

Un ejemplo de este tipo de certificaciones es la Etiqueta de Comercio Justo (Fair Trade

Label) que es un sistema que potencia el papel de los productores menos favorecidos
afrontando la injusticia de los precios y garantizando a estos productores acuerdos
comerciales y precios justos con sus clientes.

Recientemente, se han estado realizando más investigaciones sobre los atributos

nutricionales y saludables del cacao y el chocolate. Los hallazgos indican que algunos
componentes del cacao, pueden reducir el colesterol, ayudando a prevenir
enfermedades cardiovasculares. Se ha probado que su alto contenido de antioxidantes,
los cuales superan a los encontrados en el vino y el té, ayuda a reducir el riesgo de
cáncer. Como consecuencia de estos hallazgos positivos, la demanda de chocolates
negros y con un alto contenido de cacao ha aumentado.

Esta nueva tendencia tiene un impacto directo en la composición de la demanda del

cacao debido a que: aumenta la demanda del cacao porque el chocolate negro tiene un
contenido de cacao más alto que otras tabletas de chocolate y porque aumenta la
demanda de granos de cacao de alta calidad, lo cual es necesario para obtener la
materia prima clave (licor de cacao) en la producción del chocolate, puesto que este
juega un papel fundamental en la determinación del sabor final del chocolate.

5.3. Tendencias en la distribución y la estructura de comercio

Usualmente la exportación de cacao y sus preparaciones se la realiza vía traders

aunque en algunos casos se la realiza directamente a los procesadores de cacao y los
procesadores de alimentos. El cacao es producido en pequeñas plantaciones o granjas,
pero existen grandes plantaciones en Brasil, Ecuador y Malasia. Este tipo de
plantaciones son por lo general de propiedad de corporaciones internacionales o sino,
éstas producen exclusivamente para ellas.

Todo el proceso inicial desde la extracción del grano, la fermentación y el secado, es

realizado directamente en la finca. Además es cada vez más frecuente el
procesamiento de los granos en el país de origen, después de que la manteca de
cacao, el polvo y la pasta son exportados.

Las empresas procesadoras de cacao pueden ser divididas en dos tipos. En primer
lugar, la industria de molienda que produce pasta, manteca y polvo de granos de cacao
(también torta de cacao).

En segundo lugar, las empresas procesadoras que compran productos procesados de

cacao (en general manteca de cacao) para procesarlos, con la meta de vender éstos a
ciertos fabricantes de productos finales.

Uno de los más importantes procesadores y trader de granos de cacao es Armajero

(Reino Unido http://www.armajaro.com) con producción en Hamburgo, Francia e
Indonesia.

También tiene acciones en Indcresa (España http://www.indcresa.com) uno de los más

grandes productores de cacao en polvo en Europa y es dueño de Unicom, un gran
trader en Ámsterdam.

Algunos de los más grandes productores están ubicados en los Países Bajos como ser
Gerkens (http://www.gerkenscacao.com), una subsidiaria de Cargill, ADM (
http://www.admworld.com), Schoemaker (http://www.janschoemaker.com) y Dutch
Cocoa (http://www.dutchcocoa.com).

Dentro de los productores alemanes incluyen a Euromar (http://www.euromar.de) y a

Schokinag (http://www.schokinag.de), mientras que los grandes productores
españoles incluyen Moner & Llacuna (http://www.hotfrog.es/Empresas/Monery
Llacuna) y Natra (http://www.natracacao.com).

A continuación, se muestra el esquema de comercialización del cacao en la UE

 Gráfico Nº 5.1
Canal de distribución del cacao y sus productos en la UE

Pequeños productores de cacao con frecuencia miembros de una

Plantaciones y grandes asociación/cooperativa
granjas

Asociación de
productores/cooperativa/ recolector

Fabricantes locales de
producto final
Exportadores Moliendas locales

Límite UE

Consumidores locales

Broker/ agente Trader/comerciante de

importaciones

Compañías de (Procesado en
almacenaje los países de
origen)

Solo Procesadores
Polvo
manteca Pasta manteca
Industria cosmética Fabricantes de chocolates Otras compañías de alimentos
que utilizan productos del cacao

Canal venta al
detalle

Fuente: Centro de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo – CBI (mayo 2008)
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

Como se puede apreciar en la figura anterior, el esquema de comercialización más

utilizado es el que empieza con los pequeños productores, para luego pasar por la
asociación de productores y de ahí hacia los exportadores, posteriormente entra la
figura del trader seguido de las compañías de almacenaje del grano. Luego el cacao
pasa por los procesadores y después se venden a los fabricantes de chocolate ya que
éste es el principal destino de la mayoría de los granos de cacao y por último se llega
con el producto procesado y convertido en chocolate a los canales de venta al detalle.
5.4. Tendencias en los segmentos

La industria del chocolate usa alrededor del 90% del total del cacao producido a nivel
mundial, según Caobisco. El otro 10% del cacao es usado en la producción de
saborizantes para productos alimenticios, bebidas y hasta en una extensión limitada en
productos cosméticos (manteca de cacao).

Menos del 5% de la manteca de cacao es usada en cosméticos. Estos productos

incluyen cacao para hornear, mezcla de cacao caliente, mezclas para hornear, helado,
cereales de desayuno y otra comida empaquetada, así como también productos de
cuidado corporal hechos de manteca de cacao.

5.5. Desarrollo de los precios

Los precios para los granos de cacao se encuentran disponibles rápidamente mientras
que los precios para otros productos de cacao como ser polvo, licor y pasta son más
difíciles de identificar y están disponibles para un rango más pequeño de orígenes y
grados.

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) posee datos completos sobre los
precios diarios del grano de cacao, los cuales son actualizados diariamente.

Los precios del cacao son determinados realizando la media de las cotizaciones en la
Terminal de Mercado de Cacao de Londres y en la Cámara de Comercio de Nueva York
los cuales son las dos plataformas principales de negociación, en las que el precio del
cacao es determinado. El precio del grano de cacao mostró un incremento dramático
entre el año 2000 y 2002 hasta un máximo de casi €2.000. (aprox. USD1.845.) por
tonelada. Sin embargo, hasta el año 2004 los precios disminuyeron a un mínimo de un
poco más de €950. (aprox. USD1.154.) por tonelada en junio del 2004 con efectos
devastadores para los agricultores de cacao en todo el mundo.

Hasta principios del año 2007, el promedio mensual de los precios se mantuvieron a un
mayor nivel, entre €1.200. (aprox. USD1.738) y un poco más de €1.300. (aprox.
USD1.883.) por tonelada. En diciembre de 2007, el precio del cacao llegó a €1.451.
(aprox. USD2.113.) por tonelada, debido a factores relacionados con el clima. En enero
del 2008, a consecuencia de la especulación de mercado y las inversiones en el
mercado de commodities, el precio del cacao ha seguido aumentando con un precio
medio diario de €1.460. (aprox. USD2.147.) por tonelada (ICCO, 2008).

Para el futuro, el boletín anual sobre cacao de ICCO prevé un incremento en los precios
entre el año 2008 2012. Estas proyecciones están basadas en las reservas (basados
en la oferta y demanda de granos) y el tamaño de las reservas comparadas con las
molineras. Se espera que entre el 2006 y 2012 los precios los precios se incrementen a
un 11% por encima del precio promedio para el año 2006 2007.

Por otro lado hay que notar que el incremento de precios está medido en SDR (Special
Drawing Rights o Derechos Especiales de Giro en español) por lo tanto, al aplicar este
incremento a los precios en dólares americanos se debe tener mucho cuidado debido a
la fluctuación diaria de los precios del cacao.

A continuación se muestran los precios promedios de la tonelada de cacao en dólares

americanos según ICCO desde enero hasta mayo del presente año:
- Enero 2009......USD2.626,00.
- Febrero 2009 . USD2.647,59.
- Marzo 2009.....USD2.509,97.
- Abril 2009.......USD2.555,17.
- Mayo 2009.......USD2.480,74.
- Junio 2009.......USD2.700,36.

Al término del presente estudio, el precio de la tonelada de cacao fue de

USD2.602,89. según precios diarios de ICCO (9 de julio de 2009).

6. Tendencias en el producto
6.1. Tendencias en el desarrollo de los productos e innovación

Tanto el cacao en grano como los productos del cacao: cáscara, películas y residuos;
pasta de cacao (desgrasada); manteca, grasa y aceite; cacao en polvo sin adición de
azúcar ni otro edulcorante son utilizados por las industrias de bienes finales que están
altamente concentradas, las cuales usan estos productos de cacao para elaborar
chocolate, confites de cacao, bebidas e incluso en la industria cosmética (manteca de
cacao.) Por lo que la elaboración de productos finales utilizando ingredientes del cacao
es bastante amplia.

6.2. Tendencias en las especificaciones del

producto El cacao y los productos de cacao se definen a

continuación:

- P asta de cacao
La pasta de cacao llamada también licor se refiere a las partículas de cacao
suspendidas en la manteca de cacao. La pasta de cacao es prensada para extraer la
manteca de cacao dejando una masa sólida llamada torta de cacao prensada, la cual
es pulverizada para hacer polvo de cacao. La torta de cacao también es comercializada
por separado pero principalmente a escala continental y es de interés limitado para los
productores en los países en desarrollo. La pasta de cacao es usada directamente en la
producción de chocolate.

- P olvo de cacao
El polvo de cacao contiene no menos del 20% de manteca de caca según el peso de la
materia seca y no más del 9% de agua. El polvo de cacao con grasa reducida significa
que el polvo de cacao contiene menos del 20% de manteca de cacao. El polvo de cacao
es usado en una amplia gama de productos alimenticios y bebidas.

- Manteca de cacao
Designa a la grasa obtenida de los granos de cacao o de sus partes como máximo
1,75% de contenido de ácido oleico libre y máximo de 0,5% de materia
insaponificable, excepto para la manteca prensada de cacao para la cual el máximo es
de 0,35%. La manteca de cacao es el único producto que es usado fuera del sector de
alimentos, por ejemplo en cosméticos.

Respecto a las reglamentaciones de acceso a mercado del grano de cacao existen dos
tipos, una referente a la calidad del grano y otra referente a las especificaciones de los
empaques.
En lo que se refiere a la calidad del grano, la norma más estricta es impuesta por la
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), cuyas normas en
cacao son más estrictas a nivel nacional que la orden modelo de clasificación del cacao
publicada por la Organización Internacional de Normalización ISO.

La FDA impone un límite legal de granos dañados más bajo, no se acepta el producto si
la utilización de pesticidas prohibidos ha sido llevada a cabo aunque no existan
residuos en el momento del análisis y se impone una detención obligatoria previa al
muestreo como detención automática.

En la Unión Europea se usan los límites de material dañado ISO, se acepta

automáticamente el producto si no hay residuos prohibidos y no existe una detención
automática, aunque sí una revisión obligatoria.

Respecto a los empaques, el comercio internacional se realiza en sacos cosidos de

yute, sisal e hilados de polipropileno.

Los sacos deben cumplir los siguientes tres criterios: no pueden utilizarse ingredientes
tóxicos, debe tener un bajo nivel de compuestos saponificables y las características
organolépticas de olor normal.

6.3. Tendencias en el procesamiento, acabado de productos, embalado,

tamaño, material y etiquetado

La producción de productos de cacao puede ser dividida en dos procesos principales: la

producción de los granos de cacao crudos y el procesamiento de los granos. La
producción del grano de cacao consiste en los siguientes:

- Cultivar los granos de cacao

- Curar los granos de cacao
- Transportar y almacenar

La industria de cacao procesa los granos crudos de cacao en productos semi

manufacturados como ser: licor de cacao, manteca de cacao y polvo de cacao. El
proceso de producción de cacao puede dividirse en los siguientes pasos:

- Limpiar los granos

- Quebrar los granos
- Separar las cáscaras y los nibs*
- Preparar los nibs
- Quemar los nibs
- Moler los nibs
- Prensar para separar el licor de cacao en manteca de cacao y polvo de cacao
- Moler el cacao prensado para transformarlo en polvo de cacao

* Pedazos limpios quebrados del cotiledón de la semilla de cacao la cual permanece

después de los procesos de tostado, quebrado y aventado.
7. P untos críticos de acceso a mercados
Como exportador boliviano que se prepara para acceder a mercados extranjeros, es
necesario ser consciente de los requerimientos de acceso a los mercados de tus socios
comerciales y de los Gobiernos extranjeros.

Los requerimientos son demandados a través de la legislación, etiquetas, códigos y

administración de sistemas. Estos requerimientos están basados en temas del medio
ambiente, la salud, la seguridad del consumidor y en intereses sociales que diferirán de
acuerdo al producto y al país que se quiere exportar.

Para el sector de alimentos, los requerimientos más importantes en la UE son la

Trazabilidad y el Análisis de Peligros de los Puntos Críticos de Control, conocido por sus
siglas en inglés como HACCP.

7.1. Análisis de Peligros de los Puntos Críticos de Control – HACCP

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite

identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la
inocuidad de los alimentos.

Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se

centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto
final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los
avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector
tecnológico.

En lo que se refiere a higiene, todas las medidas necesarias para garantizar la

seguridad y la confiabilidad de los alimentos y bebidas durante la preparación,
procesamiento, tratamiento, empaquetado, transporte, distribución y mercadeo.

Los riesgos que existen pueden ser de cuatro tipos:

- Físicos: partes plásticas en una lata de vegetales

- Químicos: detergentes en jarras
- Microbiológicos: sopa de pescado deteriorada
- Macrobiológicos: ratones

7.2. Trazabilidad

Bajo la Ley europea, “trazabilidad” significa la habilidad para rastrear cualquier

alimento, animal productor de alimento o sustancia que será usada para el consumo a
través de todas las etapas de producción, procesamiento y distribución.

Significa también rastrear los alimentos a través de la cadena de producción y

distribución para identificar y dirigirse a los riesgos y proteger la salud pública (de
enfermedades transmisibles y la presencia de químicos por encima de los límites
aceptados).

La trazabilidad es una herramienta de administración de riesgo que permite a los

operadores en el negocio de los alimentos o autoridades que retiren o recuerden a los
productos que hayan sido identificados como no seguros.
La trazabilidad es la piedra angular de la política de seguridad alimentaria de la UE. La
Ley General de Alimentos de la UE entró en vigencia en el año 2002 y hace que la
trazabilidad sea obligatoria para todas las empresas del rubro de los alimentos.

Los requisitos mencionados anteriormente son solo los requisitos generales para el
sector alimentos en la UE pudiendo existir requerimientos adicionales que deben ser
cumplidos y que pueden variar de acuerdo al país que se pretende acceder. Uno de
estos requisitos es la Regulación (EEC) 2092/91 sobre Producción Orgánica en la UE, la
cual establece las reglas principales para productos orgánicos incluyendo el etiquetado,
las reglas de producción y la inspección de los sistemas.

7.3. Requisitos generales

Los requisitos generales que se deben cumplir para la exportación de cualquier

producto son los siguientes:

- Factura comercial
- Documentos de transporte
- Lista de carga
- Declaración del valor en aduana
- Seguro de transporte
- Documento Único Administrativo (DUA)

7.4. Requisitos específicos para el

cacao

En el caso específico del cacao, los requisitos adicionales a los anteriores que se deben
cumplir son los siguientes:

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

- Etiquetado de productos alimenticios

- Productos de producción ecológica

Cáscara, películas y demás desechos de cacao

- Productos de producción ecológica

P asta de cacao, incluso desgrasada; manteca, grasa y aceite de cacao;

cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

- Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

- Etiquetado de productos alimenticios
- Productos de producción ecológica

Estos requisitos son a manera de referencia los que exigen en la UE, sin embargo,
cada país tiene sus requisitos específicos para los productos que se deseen exportar a
dichos mercados.

Para mayor información sobre requisitos específicos de exportación a un país destino,

puede dirigirse al Sitio Web Export Helpdesk para Países en Desarrollo
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
7.5. Aranceles

Según datos obtenidos del Market Access Map del Centro de Comercio Internacional
(CCI), los aranceles de importación para productos de cacao procedentes de Bolivia
son los siguientes:

Cuadro Nº 7.1
Aranceles de Alemania e I talia ( UE) para productos de cacao procedentes de
Bolivia

P Arancel Régimen
roducto
Cacao en grano entero y Nación Más Favorecida
0%
partido, crudo o tostado
Cáscara, películas y demás Nación Más Favorecida
0%
residuos de cacao
Arancel preferencial para los países
beneficiarios del incentivo para el
0%
Pasta de cacao sin Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
desgrasar Buen Gobierno (*)
9,6% Nación Más favorecida
Pasta de cacao entera
9,6% Nación Más Favorecida
o parcialmente desgrasada
7,7% Nación Más Favorecida
Arancel preferencial para los países
Manteca, grasa y aceite
beneficiarios del incentivo para el
de cacao 0%
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
Buen Gobierno
8% Nación Más Favorecida
Cacao en polvo sin Arancel preferencial para los países
adición de azúcar ni beneficiarios del incentivo para el
otro edulcorante 0%
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
Buen Gobierno

Fuente: Market Access Map (junio 2009)

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

(*) El SGP Plus por el periodo 20092011, (esquema preferencial más conveniente que
el Régimen General del SGP Plus), continuará beneficiando mediante aranceles
preferenciales a lo siguientes países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Georgia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Nicaragua, Perú, Sri Lanka y
Venezuela. Además de los países mencionados se suman Armenia, Azerbaiyán y
Paraguay, los cuales recibirán las preferencias por primera vez.
8. Oportunidades
- Países Bajos y también Alemania ofrecen grandes oportunidades de entrar al
mercado debido a su gran capacidad de producción y su función comercial.

- La Unión Europea ofrece buenas oportunidades ya que la demanda de granos

orgánicos de cacao está en aumento, puesto que tanto los procesadores europeos
como los importadores especializados están viendo un incremento en la demanda de
productos de cacao orgánico por parte de sus compradores (mayormente
fabricantes de chocolate). Se espera que este incremento continúe en los siguientes
años.

- La demanda de cacao de origen único y de alta calidad es bastante grande en la UE.

Sin embargo, solo algunos orígenes son de interés, como ser Venezuela y Ecuador.

- Las perspectivas futuras del cacao son muy buenas. La oferta supera ampliamente a
la demanda y cada año la diferencia es mayor. Asimismo, las tendencias que ubican
al chocolate como un alimento y no como golosina, con las investigaciones que
demuestran que el chocolate negro es bueno para la salud y con China e India que
empiezan a consumir chocolate, seguramente la diferencia entre oferta y demanda
mantendrá la tendencia creciente.

Análisis Gráfico de Burbujas

Según datos obtenidos del instrumento de análisis de mercado del CCI Gráfico de
burbujas, las exportaciones de cacao en granos bolivianos tienen como principal y
único relevante mercado a Suiza y Liechtenstein que en el año 2007 abarcó el 91% de
las exportaciones bolivianas de cacao en grano. El crecimiento anual de las
importaciones de Suiza y Liechtenstein fue del 11% para el año 2007; mientras que el
crecimiento anual de las exportaciones bolivianas hacia Suiza y Liechtenstein fue de
14% para el mismo año.

En las exportaciones de manteca de cacao, el mercado relevante para este producto es

Alemania, que tiene una participación del 40% en las exportaciones bolivianas de
manteca de cacao para el año 2007. El crecimiento anual de las importaciones de
Alemania fue de 11% para el año 2007; mientras que el crecimiento anual de las
exportaciones bolivianas fue de 22% para el mismo año.

En las exportaciones de cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante, el

mercado más relevante identificado fue el de Alemania, que abarcó el 57% de las
exportaciones bolivianas para este producto en el año 2007. El crecimiento anual de
las importaciones de Alemania fue de 6%; mientras que el crecimiento anual de las
exportaciones bolivianas hacia Alemania fue del 14% para el mismo año.

En las exportaciones de pasta de cacao, el mercado más relevante fue el de Alemania

con una participación del 97% en las exportaciones bolivianas de este producto en el
año 2007. Sin embargo, existe otro mercado que ha mostrado mayor crecimiento pero
el cual todavía no ha sido totalmente diversificado por Bolivia, que es el de Japón, cuyo
crecimiento anual es del 53% para este producto. Por lo que existen oportunidades de
exportar hacia este mercado.
9. Ferias y sitios de comercio virtual
9.1. Ferias comerciales

- Sial – El sitio de mercado global de alimentos: http://www.sial.fr

Es una vitrina de innovación y una verdadera plataforma de negocios a nivel mundial.

Es la feria líder para la industria de alimentos.

- Asociación I nternacional de Ferias de América – AFIDA :

http://www.afida.org Contiene un motor de búsqueda de ferias y eventos de distintas

industrias en América. 9.2. Sitios de comercio virtual

- Alibaba: http://www.alibaba.com

El mercado business to business más grande del mundo, elija la categoría “agricultura”

- Federación de Asociaciones Comerciales Internacionales: http://www.fita.org

Es el sitio oficial de la Federación de Asociaciones Comerciales Internacionales. Entre

otros, contiene un listado de las 450 asociaciones y las 450.000 compañías miembros
de la Federación; las cuales están dedicadas a la promoción del comercio internacional,
a la importación exportación de productos, a la administración de logística
internacional y muchas más.

- P rochile: http://www.prochile.cl

En el sector de “ferias internacionales” ofrece un listado de distintas ferias del sector

de alimentos, industrias y servicios a realizarse en distintas partes del mundo.

- ABCDirect: http://www.abcdirect.nl

Este Sitio Web contiene un directorio de más de 120.000 compañías, clasificadas en

50.000 productos y más de 100.000 marcas.

- Europages: http://www.europages.com

Motor de búsqueda B2B europeo, el cual tiene catalogados a 1.500.000 proveedores,

fabricantes y distribuidores en Europa y a nivel internacional.

- Biztradeshow s: http://www.biztradeshows.com

Contiene un motor de búsqueda de ferias de todas las industrias las cuales pueden ser
filtradas por industria, por país, por fecha y por organizador.
PREGUNTAS

1. Nombre 3 oportunidades de exportación del cacao (25 puntos)

2. Nombre 3 países de exportación del cacao y analice si tiene un acuerdo y su grado de

integración (25 puntos)

3. Determine un país de exportación luego identifique su tipo de carga y que transporte va

utilizar. (25 puntos)

4. De acuerdo al país elegido en la pregunta 3 determine que incoterms utilizar y que

documentos debe utilizar (25 puntos)