Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Contenido TABLA DE ILUSTRACIONES ................................................................................. 3 RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 4 EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................... 4 MARCO TEÓRICO.................................................................................................. 5 CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. ............................... 19 1.1 Antecedentes de la empresa ....................................................................... 19 1.2 Misión........................................................................................................... 19 1.3 Visión ........................................................................................................... 20 1.4 Estructura Organizacional ............................................................................ 20 1.5 Clientes potenciales ..................................................................................... 20 1.6 Ubicación de la empresa .............................................................................. 21 1.7 Ubicación del proyecto de estadía dentro de la organización ...................... 21 CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.................................................. 22 2.1 Definición del proyecto ................................................................................. 22 2.2 Justificación................................................................................................. 22 2.3 Objetivos ...................................................................................................... 22 Objetivo General ............................................................................................ 22 Objetivo A Corto Plazo ................................................................................... 22 Objetivo A Largo Plazo................................................................................... 22 2.4 Alcance ........................................................................................................ 23 2.5 Áreas involucradas....................................................................................... 23 2.6 Análisis FODA .............................................................................................. 23 Página 1 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 2.7 Beneficios .................................................................................................... 24 CAPÍTULO III. PROPUESTAS .............................................................................. 25 3.1 Pan de Desarrollo a Futuro ............................................................................ 25 CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................. 26 Problema de investigación y metodología .......................................................... 26 Objetivo de la investigación ............................................................................... 26 Objetivos específicos ......................................................................................... 26 Diseño del instrumento de recolección de información primaria (Encuesta) ...... 27 Resumen de Resultados del enfoque primario .................................................. 27 Investigación secundaria en la Web................................................................... 28 Estiman incremento de 39% en consumo de café al 2025............................. 28 Los nuevos consumidores mexicanos ........................................................... 29 Conclusión del estudio de mercado ................................................................... 36 CAPÍTULO V. ASPECTOS FINANCIEROS .......................................................... 37 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ..................................................................... 37 CÁLCULOS TÉCNICOS .................................................................................... 37 PROYECCIÓN FINANCIERA MÍNIMA A 5 AÑOS. ............................................ 37 PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN ............................ 38 PROYECCIÓN DE INGRESOS ......................................................................... 38 ESTADO DE RESULTADOS ............................................................................. 38 FLUJO DE EFECTIVO ....................................................................................... 39 PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................................... 39 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD .......................................................................... 39 CAPÍTULO VI. RESULTADOS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS .................. 41 Página 2 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ANEXOS ............................................................................................................... 42 Instrumento de recolección de información primaria .......................................... 42 Resultados de la investigación de mercados ..................................................... 43 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 47 TABLA DE ILUSTRACIONES Figure 3 Funciones gerenciales a diferentes niveles organizacionales Koontz 2014 ................................................................................................................................ 7 Figure 1 Proceso del marketing Kotler, 2007 pág. 4 ............................................... 7 Figure 2 Sistema de la administración de operaciones Koontz, 2014 Pág. 554 ...... 9 Figure 4 Organigrama empresarial........................................................................ 20 Figure 5 Instrumento de Recolección de información Primaria ............................. 42 Figure 6 Grafica 1 Edades del mercado meta ....................................................... 43 Figure 7 Grafica 2 Costmbre de beber café .......................................................... 43 Figure 8 Grafica 3 Lugares de mayor incidencia para beber café ......................... 44 Figure 9 Grafica 4 Precio del café orgánico .......................................................... 44 Figure 10 Grafico 5 Principal compañía al ir a un café .......................................... 45 Figure 11 Tabulación pregunta 6 Lo que el mercado busca en una cafetería ....... 45 Figure 12 Tabulación pregunta 7 Productos mayormente consumidos en una cafetería ................................................................................................................ 45 Figure 13 Grafico 8 Frecuencia de visita a una cafetería ...................................... 46 Página 3 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 RESUMEN EJECUTIVO El Plan de Negocios para Escenia Producciones es un proyecto realizado gracias a la voluntad y participación del empresario Oscar Marín, de los alumnos Juan y Gustavo de la carrera de Negocios y de su asesor la Mtra. Erika Leticia. Kaaphú es un proyecto de emprendedurismo sustentable e innovador que evoca a una cultura independiente, para un mercado alternativo Millennial, ofreciendo un menú reducido, alimentos y cafés orgánicos aunados a un ambiente relajante; se mezcla el arte, la música y la alta cocina. Con una inversión inicial de $279,829.67 y un flujo de efectivo en el primer año de $194,102.68, obtenemos ganancias netas de $158,231.34 La rentabilidad de la marca está basada en la variedad de sus productos, su mercado, y sus precios. En un mercado tan competido la innovación es fundamental y pieza clave del éxito. EXECUTIVE SUMMARY The Business Plan for Escenia Productions is a project realized thanks to the will and participation of businessman Oscar Marin, students Juan and Gustavo business career and his advisor Prof. Erika Leticia. Kaaphú is a project of sustainable and innovative entrepreneurship reminiscent of an independent culture, for millennial alternative market, offering a limited menu, food and organic coffees coupled with a relaxing atmosphere; art, music and haute cuisine mix. With an initial investment of $ 279,829.67 and a cash flow in the first year of $ 194,102.68, we obtain net earnings of $ 158,231.34 the profitability of the brand is based on the variety of its products, its market and its prices. In such a competitive market innovation is fundamental and key component of success. Página 4 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 MARCO TEÓRICO El presente marco teórico fue recopilado para soportar el proyecto y formularlo, al mismo tiempo damos créditos a los autores aquí mencionados, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos para la Mtra. Erika Leticia Allende y nuestro Maestro querido de Baile Oscar. CONCEPTOS Administración: Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. (Koontz, 2014) Planeación: Selección de misiones y objetivos, así como de las acciones para lograrlos: lo anterior requiere tomar decisiones, es decir, elegir una acción entre varias alternativas. Planeación estratégica: Es establecer el curso concreto de acción. (Koontz 2014, pág. 106) Proceso de la Planeación estratégica (Koontz, 2014, págs. 130-133): 1.- Perfil de la empresa 2.- Misión, objetivos estratégicos e intención estratégica 3.- Orientación, valores y visión 4.- Políticas Cuatro estrategias alternativas de la Matriz FODA según (Koontz, 2014) págs. 138 -139 1.- DA: busca minimizar debilidades y amenazas, y se conoce como estrategia mini-mini; ejemplo coinversión, reducción, liquidación. Página 5 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 2.- DO: intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades; ejemplo: tecnología para un área determinada. 3.- FA: utiliza las fortalezas de las organizaciones para ocuparse de las amenazas en el ambiente; ejemplo: fortalezas frente a la competencia. 4.- FO: capitaliza las fortalezas de una compañía para aprovechar las oportunidades; ejemplo: Romper paradigmas, máquina de escribir VS ordenador. Motivación según (Koontz, 2014) págs. 218-227 La motivación es un término general que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Reclutamiento y Selección de acuerdo a (Münch, 2005) págs. 38-51 Reclutamiento: -Interno -Externo -Mixto Selección: -Solicitud de empleo -Entrevista -Exámenes -Entrevista final -Examen médico -Contratación Página 6 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Figure 1 Funciones gerenciales a diferentes niveles organizacionales Koontz 2014 Proceso del marketing según (Kotler, 2007) pág. 4 Figure 2 Proceso del marketing Kotler, 2007 pág. 4 Página 7 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Entender el mercado y necesidades del consumidor (Kotler, 2007) pág. 5 – 6 -Necesidades: Estados de carencia percibida. -Deseos: Formas que adquiere una necesidad humana moldeada por la cultura y por la personalidad del individuo. -Demandas: Deseos humanos respaldados por el poder de compra Los productos no necesariamente son objetos físicos, Aquí, el “producto” es una idea. -Intercambio: Acto de obtener de alguien un objeto deseado, ofreciéndole algo a cambio. -Mercado: Conjunto de todos los compradores, reales y potenciales de un producto o servicio. -Estrategia de marketing: El arte y la ciencia de elegir mercados meta y diseñar con ellos relaciones exitosas. -Desmarketing: Marketing para reducir la demanda temporal o permanente; el objetivo no es destruir la demanda, sino tan sólo reducirla o desplazarla. Diseño de una estrategia de MKT (Kotler, 2007) págs. 8-12 1.- Selección de los clientes a quienes se debe servir 2.- Selección de una propuesta de valor 3.- Orientaciones de las estrategias de MKT: -Concepto de producción -Producto -Ventas -MKT Página 8 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 -MKT Social Sistema de la administración de operaciones: (Koontz, 2014) Pág. 554 Figure 3 Sistema de la administración de operaciones Koontz, 2014 Pág. 554 Manuales de políticas y procedimientos enfocados a la producción (M., 2013) Págs. 38-40; 86 1.- Documentar la tecnología de una organización. 2.- La tecnología se refiere al conocimiento acerca del desarrollo de ciertas tareas o actividades. 3.- Proceso: Conjunto de elementos que interactúan para transformar los insumos en bienes o productos terminados. 4.- Métodos: Guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como realiza una persona un trabajo. 5.- Procedimiento: Guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo. Despliegue de la función de la calidad; La Casa de la Calidad (Oakland, 2007) págs. 40-48 Página 9 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Etapas: 1.- Requisitos del cliente 2.- Requisitos del diseño técnico 3.- Clasificación del Cliente 4.- Costo 5.- Clasificación de técnicas 6.- Valores establecidos como metas Costos variables (Warren, 2000) pág. 715 Cuando el nivel de actividad se mide en unidades producidas, los costos de materiales directos y de mano de obra directa por lo general se clasifican como costos variables. Son aquellos que cambian en proporción con los cambios en el nivel de actividad Costos Fijos (Warren, 2000) pág. 117 Cuando el número de unidades producidas es la media de la actividad, algunos ejemplos de costos fijos incluyen la depreciación en línea del equipo de producción, el seguro de la planta y equipo de producción y los salarios de los supervisores de la producción. Los costos fijos son aquellos que permanecen iguales en la cantidad total en pesos a medida que cambia el nivel de actividad. Punto de equilibrio (Warren, 2000) pág. 117 Es el nivel de operaciones en el cual los ingresos y los costos esperados de una empresa son exactamente iguales. Es útil en la planeación de empresas, en especial cuando las operaciones se expanden o decrecen. Página 10 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ¿CÓMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS? De acuerdo a (Entrepreneur, 2015) El plan de negocios es un documento escrito de unas 30 cuartillas que incluye básicamente los objetivos de la empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar el proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del entorno), definición del concepto, qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. Estructura ideológica Esta primera estructura equivale al alma de una empresa. Aquí se presenta y describe la idea de negocio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo valioso de esta sección es que se trata de la tarjeta de presentación frente a tus colaboradores e inversionistas potenciales. La estructura ideológica se integra por los siguientes puntos: Nombre de la empresa. Éste debe reflejar de manera sencilla a lo que se dedica el negocio y el giro en el que se desenvuelve. Lo mejor es que sea corto, fácil de pronunciar y recordar. Haz una búsqueda en Internet para saber los nombres utilizados por tu competencia y darte una idea de cuál elegir. Una vez definido, regístralo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Misión. Es el propósito por el que surge una empresa y es lo que le da identidad. Se compone de tres elementos: • Descripción de lo que hace el negocio. • A quién va dirigido el producto y/o servicio que ofrece. Página 11 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 • Qué lo hace diferente frente a sus competidores. Visión. Es una imagen de la compañía a futuro y su función es inspirar a los colaboradores, inversionistas y público meta para llegar hasta donde se propone. Ésta se caracteriza por ser: • Realista, con objetivos viables y alcanzables. • Motivadora. • Clara, sencilla y fácil de comunicar. Valores. Son las reglas bajo las que se conducirá la organización a la hora de cerrar un trato con clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores. Lo importante de este apartado es que los valores siempre guiarán tus prácticas de negocio dentro y fuera de éste. Ventajas competitivas. Refleja los motivos por los que tu producto y/o servicio tendrá éxito en el mercado. Esto dependerá tanto de su valor agregado como de tus habilidades. Compromiso. Responde por qué quieres emprender, determina qué tan persistente eres, reconoce tus habilidades y calcula cuánto de tu tiempo destinarás al negocio. Competencias. Toma en cuenta tu experiencia en el mercado al que quieres ingresar, logros y fracasos, y cuánto sabes de la industria a la que pertenece tu producto y/o servicio. Estructura del entorno Esta sección del plan de negocios es una radiografía de la industria y el mercado en los que se desarrollará la empresa. Conocer el comportamiento del sector al que pertenece tu oferta, cómo se han comportado las ventas de productos y/o Página 12 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 servicios similares al tuyo en los últimos 12 meses y qué es lo que demanda tu público meta, te ayudará a reafirmar si tu idea es viable o hay que reformularla. Para comenzar a generar esta información, haz un análisis FODA. Esta metodología te permite conocer, por un lado, las fuerzas y debilidades del negocio, es decir, variables internas que puedes controlar. Y aunque tanto las oportunidades como las amenazas son externas y más impredecibles, si cuentas con un plan previsor puedes aprovecharlas y evitarlas, respectivamente. Las variables que incluye son: •Fortalezas. Se refiere a aquellas características que hacen de la empresa única y diferente a sus competidores. •Oportunidades. Aquí el emprendedor debe enumerar qué demanda el mercado y cómo su negocio podrá satisfacer esas necesidades a resolver. •Debilidades. La honestidad es muy importante en esta variable, pues hay que reconocer cuáles son los defectos del producto y/o servicio. •Amenazas. El empresario debe conocer muy bien la industria en la que participa, porque sólo así detectará de dónde puede venir un golpe de la competencia o qué le exigirá su consumidor en el corto, mediano y largo plazo. Posteriormente reconoce y documenta tu industria y mercado. Empieza por completar estos puntos: -Describir tu público meta. ¿Quién te comprará? ¿Son hombres o mujeres? Define edades, ingreso promedio, hábitos y costumbres, profesiones, etc. Recuerda que todo dato aporta información que te será de gran utilidad. -Saber con qué frecuencia se adquiere tu producto y/o servicio. Este dato es vital para calcular el tiempo para completar tu ciclo de venta y así determinar, por ejemplo, tus costos de almacenamiento y distribución. Página 13 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 -Estudiar a tus competidores. Investiga el valor agregado de la oferta de tu competencia, los precios que ofrecen y los canales de distribución que utilizan. También presta atención a sus estrategias de venta y mercadotecnia. Consejo: no los imites y mejor usa esa información para depurar tus ideas. Estructura mecánica Aquí se encuentran incluidos los objetivos de la compañía y las estrategias para lograrlos, así como los plazos en los que se deben reportar los primeros resultados. La estructura mecánica fungirá a manera de bitácora y será la que te ayudará a detectar errores y cambiar de táctica de inmediato en caso de ser necesario. Con base en la “Estructura del entorno”, determina qué estrategias implementarás para crear un plan de ventas y de mercadotecnia que garantice un flujo constante de ingresos en la empresa. Por lo tanto, tendrás que definir estos puntos: Planes de pago. Si tu producto y/o servicio es más costoso que el tu competencia, puedes diseñar esquemas de crédito o pagos diferidos. El objetivo es que tus clientes dejen de lado el tema del precio y aprovechen los beneficios de financiamiento que ofreces. Fuerza de ventas. Aquí se determina el número de vendedores que necesitas para iniciar, así como su perfil y las habilidades requeridas para colocar tu oferta en el mercado con éxito. Se vale incluir los esquemas de compensación y pago. Canales de distribución. Dependiendo de la naturaleza de lo que comercialices, tendrás que elegir los medios a través de los cuales tus clientes potenciales tendrán acceso a tu oferta. Para ello, responde preguntas como: •¿Necesitas hacerte de inventario? •¿Requieres de un lugar para almacenar tu mercancía? •¿Tus ventas se hacen sobre pedido? Página 14 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 •¿Te conviene más tener un local o manejar un catálogo en Internet? Canales de comunicación. Actualmente, las empresas se apoyan de otros medios además de los tradicionales (como radio y televisión) para llegar a su público meta. Por eso, ya no es necesario invertir fuertes cantidades de dinero para contar con un canal masivo de comunicación. Basta con tener definido el perfil de tu consumidor para elegir cuál de las siguientes opciones te conviene más explorar: •Spots de radio y televisión. Se recomienda para negocios que ya están operando y que cuentan con productos y/o servicios ya posicionados en la mente del público. •Redes sociales. La ventaja es que son de gran alcance e incluso, algunas de sus aplicaciones son gratuitas. Son ideales para llegar a un público juvenil, entre los 14 y 35 años. Entre las más populares, se encuentran Facebook y Twitter. •Campañas Web 2.0. Incluye los correos electrónicos directos, newsletters, blogs, páginas Web y Web banners en sitios con alto tráfico de cibernautas. Estas estrategias requieren de una inversión de tiempo y dinero moderada. Estructura financiera La experiencia de algunos emprendedores muestra que la parte más complicada al momento de desarrollar un plan de negocios es la que tiene que ver con las finanzas. Sin embargo, ésta es la que aporta más información acerca de la viabilidad de una idea para que se convierta en una empresa exitosa. De acuerdo con Daniela Ruiz Massieu, del ITAM, la estructura financiera básica de un plan de negocios se compone de seis reportes: 1. Estado de resultados pro-forma proyectado a tres años. Tiene como objetivo presentar una visión a futuro del comportamiento del negocio. “Se calcula considerando las siguientes variables: cuántas unidades venderás y a qué precio, Página 15 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 costo de ventas por unidad, costos fijos, costos variables, intereses (si tienes un crédito) e impuestos. El resultado será la utilidad neta”, afirma la experta. 2. Balance general pro-forma proyectado a tres años. Este reporte se divide en dos variables: qué tiene la empresa y cómo se financió. “Contempla desde mobiliario y equipo (activos de la compañía), así como de dónde surgieron los recursos para adquirirlos”, señala. 3. Flujo de caja pro-forma proyectado a tres años. Aquí defines tus políticas de cuentas por cobrar, qué plazo te darán tus proveedores para cumplir tus obligaciones con ellos y cuál será tu ciclo de venta. Este reporte debe responder a estas dos preguntas: ¿cuándo voy a requerir de capital? y ¿de dónde se obtendrán esos recursos?”. 4. Análisis del punto de equilibrio. Es una medida que indica las unidades que una empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su propia operación. Este dato es relevante para determinar el momento en el que las ventas comenzarán a generar utilidades a la compañía. “Asegúrate de que el punto de equilibrio sea algo real y alcanzable de acuerdo a tus posibilidades”, agrega la experta. Cómo calcular tu punto de equilibrio. 5. Análisis de escenarios. Toma el estado de resultados y proyecta (con ayuda de un software de hoja de cálculo) dos posibles escenarios: uno optimista, con un crecimiento anual del 20%, y otro pesimista, con un 3%. De esta manera, sabrás cuál sería tu utilidad en cada uno de los dos casos, así como el comportamiento del resto de las variables, como costos, gastos, inversiones, etc. 6. Conclusiones. Este apartado es al que más importancia le darán los futuros inversionistas en caso de que utilices tu plan de negocios como herramienta para conseguir financiamiento. Por ello, debe incluir la Tasa Interna de Retorno y el análisis del punto de equilibrio, entre otros indicadores clave. Página 16 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Recursos Humanos Una tendencia entre los emprendedores es convertirse en “todólogos” pues son ellos quienes, al inicio, se hacen responsables tanto de la administración como de la operación del negocio. Sin embargo, si la empresa cuenta con socios fundadores y un equipo de trabajo, es importante que se delimiten funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de acuerdo al rol que se tenga. A continuación, algunos consejos prácticos para construir una estrategia de recursos humanos: •Comienza por desarrollar un organigrama en el que se delimiten las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo con base en sus cargos. •Determina los sueldos, prestaciones e incentivos de cada puesto. •Si bien es cierto que será difícil igualar los salarios que ofrecen las empresas que tienen años operando, también lo es que puedes “premiar” los esfuerzos de tu equipo con bonos o reconocimientos por sus logros destacados. •Elabora una tabla en la que se identifique al líder de cada estrategia implementada al interior de la organización e incluye sus funciones, gente a cargo, metas a alcanzar y en qué periodo deberá reportar sus resultados. Una vez que se consolide tu empresa, lo ideal es crear un departamento de Recursos Humanos que se encargue tanto de la contratación como del desarrollo de cada trabajador. Por otro lado, si tu plan de negocios lo diriges a inversionistas potenciales, Ruiz Massieu recomienda incluir los contratos que hayas firmado con colaboradores, clientes y proveedores. También contempla los documentos que te acreditan como Página 17 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 una empresa formalmente constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Resumen Ejecutivo Este documento tiene la función de sintetizar toda la actividad de tu empresa y se genera con base en tu plan de negocios una vez que éste quede listo. Generalmente, el resumen es de una o dos páginas y debe incluir los siguientes puntos: •Concepto del negocio. Describe a la empresa, el producto o servicio que ofrece, su ventaja competitiva, las características de los clientes potenciales y el contexto donde se desenvuelve el negocio. •Factores financieros. En este renglón, destacan elementos como ventas, ganancias, flujo de efectivo y retorno de inversión. •Necesidades financieras. Incluye el capital requerido para emprender o fortalecer el negocio, así como el destino de cada peso invertido. •Posición actual del negocio. Provee información relevante como el número de años de operación de la empresa, el nombre del propietario y socios, así como personal clave. Los mayores resultados conseguidos. Se trata de un informe sobre los principales logros alcanzados, por ejemplo, registro de patentes, desarrollo de prototipos o tecnología, etc. Página 18 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 1.1 Antecedentes de la empresa Kaaphú bistró & shop es una empresa (cafetería) tipo Bistró de espacio sencillo e informal con un estilo europeo, donde se mezcla el arte, la cultura y alimentos básicos, sanos de alta cocina y bebidas a base de café, tés y tisanas orgánicos gourmet 100% mexicanos y de frutos naturales integrada por un grupo de 5 socios, cuya actividad, con base en el Catálogo clasificados de actividades económicas del INAES, es Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. Estas unidades económicas preparan y sirven los alimentos y bebidas en el mismo momento en que lo ordena el cliente de acuerdo con un menú y atendiendo instrucciones específicas (a la carta), o preparan más de un platillo para el día de entre los cuales el cliente elige el de su preferencia para que le sea servido de inmediato (comida corrida). Los alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad económica. La Cafetería Kaaphú Bistró & Shop, es planeada como una opción práctica de prestar un gran servicio a la comunidad, mediante exquisitos platos, cercanos a su lugar de trabajo o residencia, pensando en el bienestar de nuestros clientes ya que contribuimos de manera sana y saludable a la buena alimentación. 1.2 Misión Ofrecemos un servicio personalizado, con una cocina refinada, cierto toque de gourmet y limitada a pocos platillos, proporcionando un servicio con calidad donde familia, amigos o atender reuniones de negocio disfrutando de una deliciosa comida o cena. Página 19 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 1.3 Visión Ser la cafetería Bistró y Shop por excelencia en el municipio de Querétaro en 2020 distinguidos por nuestro servicio de calidad, y atención personalizada, transportando a quienes entren a nuestro local a un ambiente donde se fusiona el arte del café, la música, y los aromas. 1.4 Estructura Organizacional A continuación se muestra el organigrama que indica el puesto de cada empleado del proyecto: Figure 4 Organigrama empresarial Para el inicio de actividades de Kaaphú B&S se contará únicamente con 5 empleados con Sueldo y prestaciones (SDI, IMSS etc…) como arranque, posteriormente en un lapso de 1 año de acuerdo al aumento de ventas se hará la contratación correspondiente. 1.5 Clientes potenciales Actividad principal: Estudiantes de preparatoria o universidad y empleados en general Sexo: Hombres y Mujeres Rango de Edad: 18 años a 30 años. Estado Civil: Indistinto Página 20 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Perfil Psicografico: gusto por salir en grupo, tomar café, por el arte y la cultura independiente de nuestro país, buscan relajarse y pasar buenos momentos charlando, estudiando y divirtiéndose, en su mayoría son generación Millennial. Nivel Socioeconómico: C+ / C Zona Geográfica: Municipio de Querétaro 1.6 Ubicación de la empresa Calle Ocal #49 Col. Los Olvera Municipio de Querétaro 1.7 Ubicación del proyecto de estadía dentro de la organización En lo que respecta a nuestros lugares dentro de la organización serán los siguientes: Página 21 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015   Juan Pablo Osorio Guerrero quien asumirá la Dirección Administrativa Gustavo Adolfo quien a su vez será Director de MKT CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.1 Definición del proyecto Elaboración de un plan de negocios para la empresa ESCENIA PRODUCCIONES. A través de un plan de negocio se dará forma al nuevo espacio en la ciudad donde se fusione el arte, la sustentabilidad, los sabores y la música. 2.2 Justificación Con este proyecto de negocios se busca apoyar a los productores artesanales mexicanos, colocando a Kaaphú B&S como otro punto de distribución de sus productos y poniéndolos al alcance de los consumidores. De igual manera se busca contrarrestar el impacto ambiental, convirtiendo a Kaaphú B&S en una empresa ecológica certificada, apoyando a crear conciencia del reciclaje y utilizando productos biodegradables, además, de apoyarse en los recursos naturales. 2.3 Objetivos Objetivo General Ofrecer un servicio de calidad a la comunidad, mediante exquisitos platos orgánicos cercanos a su lugar de trabajo o residencia, pensando en el bienestar de nuestros clientes ya que contribuimos de manera sana y saludable a la buena alimentación. Objetivo A Corto Plazo Hacer que Kaaphú Bistró & Shop sea la cafetería más popular y demandada de la zona, ofertando e innovando nuestros productos creando Innovación en las bebidas, implementando la míxologia e Implementación de estrategias de marketing que contribuyan a la promoción. Objetivo A Largo Plazo Convertir a Kaaphú B & S en una plataforma que busca impulsar y promover la cultura orgánica, así como a artesanos y productores locales, dando como resultado la activación Página 22 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 de la economía social, la creación de la tiendita orgánica artesanal, como foro de expresión artística/cultural: exposiciones fotográficas, de pintura, músicos y cantantes locales. 2.4 Alcance Con la realización del proyecto pretendemos arrancar el negocio entre los meses septiembre-diciembre del 2015. Además muchos jóvenes de entre 18 y 30 años serán impactados, jóvenes que principalmente vivan o estudien en los alrededores de la zona: Calle Ocal #49 Col. Los Olvera Municipio de Querétaro 2.5 Áreas involucradas La empresa Kaaphú B&S está organizada por distintas áreas, tanto operativas como de administración. El área principal dentro de la empresa es el área de Dirección General en la cual se ven involucrados los 5 socios del proyecto, es el área encargada de la toma de decisiones y control general de la organización. Las demás áreas tanto administrativas como operativas se encontrarán en un nivel jerárquico inferior a la Dirección General, así mismo el funcionamiento de la empresa se basa en una buena comunicación entre las distintas áreas de la organización para mantener un flujo constante de información entre ellas, disminuyendo posibles errores tanto operativos como administrativos y facilitando de manera general el control de la empresa. 2.6 Análisis FODA FORTALEZAS       Productos mexicanos de alta calidad, artesanales y orgánicos. Rapidez en el servicio. Precios competitivos. Concepto único en la zona Productos de alto valor agregado Margen de utilidad en los productos del 50% promedio. Página 23 de 48 OPORTUNIDADES     Innovación en alimentos y bebidas a largo plazo, utilizando el método de la míxologia. Captación de un mercado joven estudiantil amplio en la zona. Atender las necesidades de un nicho de mercado no cautivo de dicha zona. Crecimiento de población interesado en productos orgánicos. Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 DEBILIDADES   El estatus y prestigio es menor, a diferencia de grandes cadenas de cafeterías de la zona centro de la ciudad. Se enfoca a cierto segmento de mercado con nivel económico C a C+. AMENAZAS    Preferencia por el café soluble comercial en la zona. El capital de los socios es limitado. Competencia Internacional Starbucks, Italian Coffe Company, etc. 2.7 Beneficios Es un establecimiento del tipo “Bistró” (que significa en ruso “rápido”) de espacio sencillo e informal con un estilo europeo, donde se mezcla el arte y la cultura, utilizando mobiliario y diversos materiales reciclados, además, cuidando la iluminación para crear una atmósfera amena y tranquila, cumpliendo gustos, exigencias y preferencias de los consumidores. Servimos alimentos básicos, sanos de alta cocina y bebidas a base de café, té y tisana orgánico gourmet 100% mexicanos y de frutos naturales, con los que el cliente experimentará y descubrirá nuevas sensaciones con las diversas texturas, sabores y presentaciones, gracias a las técnicas de la míxologia molecular, siempre cuidando la calidad y los estándares de servicio bajo procesos previamente establecidos. Además, el cliente podrá comprar diversos productos artesanales y orgánicos, apoyando al mercado mexicano y preservando nuestra cultura gracias a las artesanías que ofrecen las manos de nuestros artesanos. El apoyo a los productores artesanales se verá reflejado en el momento en que Kaaphú B&S comience con sus actividades, debido a que los proveedores en su mayoría serán productores artesanales. Para contrarrestar el impacto ambiental Kaaphú B&S se convertirá en una empresa certificada a partir del primer año de iniciado el negocio. Página 24 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Por otra parte el apoyo a la concientización del reciclaje y el uso de productos biodegradables será a partir de los 6 meses iniciados, por medio de estrategias de marketing. Para los integrantes, los beneficios se apreciaran, en primer lugar, desde el momento en que la empresa inicie sus actividades debido a que les ofrecerá una fuente de empleo y en segundo lugar la empresa les aportará una solvencia económica considerable a partir del primer año de actividades. CAPÍTULO III. PROPUESTAS 3.1 Pan de Desarrollo a Futuro Proyecto Beneficio Diversificación del negocio Expandir y diversificar la marca, colocándonos en diversos puntos de venta Audiencia Generar asociaciones/ Generar empleos / nuevos inversionistas Recursos Manual de Venta/ Estrategia de Mercado/ Mayor inversión Proyecto Cátedras de Cata y Maridaje de Alcoholes y Café Beneficio Dar a conocer la marca Kaaphú y productos de venta en el establecimiento. Audiencia Grupo fundador y cervecerías Recursos Estrategias de maridaje /Generar Ingresos Extras/ Especialistas Proyecto Manejo de Eventos Artísticos, Culturales y Musicales Beneficio Acaparamiento de nuevos mercados y diversos gustos Audiencia Grupos artísticos independientes / Grupo Fundador Recursos Instalaciones Locales Página 25 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Proyecto Servicio a Domicilio Beneficio Expansión de mercado y área geográfica / Aumento de ventas Audiencia Generación de empleo/ Grupo Fundador Recursos Inversión /Equipo de transporte CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO Problema de investigación y metodología Conocer más nuestro mercado meta, sus gustos, y formas. Decidimos realizar una investigación específica descriptiva en la Universidad Politécnica de Querétaro con dos enfoques que se complementen. El primero el enfoque a las fuentes primarias de información que consta en: aplicar una encuesta a una muestra de 40 personas aleatoriamente seleccionadas que se asemejan al perfil de nuestro Target. Y por otro lado el enfoque de fuentes de información secundarias que busca prácticamente complementar al primero, se hará una investigación en la web con fuentes confiables. Objetivo de la investigación Averiguar la aceptación de nuestro establecimiento en la cultura juvenil conociendo ciertas características de nuestro mercado meta. Objetivos específicos       Conocer la edad más específica de nuestro mercado meta Saber respecto a sus gustos por el café Relacionar los lugares en donde mayoritariamente acuden a adquirir este tipo de producto Saber respecto al precio que el mercado meta está dispuesto a pagar por un café orgánico Conocer sus gustos psicográficos en lo que respecta a las personas con las que acuden a este tipo de negocios Saber a profundidad que es lo que el mercado meta busca en su visita a este tipo de establecimientos Página 26 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015    Averiguar qué tipo de productos el mercado meta busca en una cafetería Consultar el grado de visita a este tipo de establecimientos del mercado meta Y conocer alguna características que mayormente hacen sentir cómodo a nuestro mercado en su ambiente. Diseño del instrumento de recolección de información primaria (Encuesta) El instrumento nos permite en su mayoría cumplir con el objetivo principal de la investigación respondiendo a cada uno de los objetivos específicos planteados. Ver diseño de instrumento en ANEXOS Resumen de Resultados del enfoque primario Los resultados de las encuestas (Ver gráficos en ANEXOS ) muestran información muy interesante como: 1.- Las edades de nuestro mercado meta se encuentran entre los 18 y 23. 2.- En efecto 27 de ellos que representan más del 50% acostumbran a beber café. 3.- Mas del 50% de la muestra admite acudir a franquicias conocidas a beber café. 4.- Más del 50% dicen poder pagar entre 22 y 30 pesos por un café orgánico. 5.- La gran mayoría admite asistir por un café con sus amigos seguido de la familia. 6.- Más del 50% confiesa asistir a una cafetería una vez al mes. 7.-La mayoría de nuestros investigados aseguran buscar calidad en los productos de las cafeterías y en el servicio en general seguido por el precio y la rapidez. 8.- Los productos que aseguran consumir en mayor cantidad son: Bebidas, postres, emparedados, snacks y ensaladas según el orden de aparición. Página 27 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Investigación secundaria en la Web La investigación realizada refleja aspectos importantes como el incremento en el consumo per cápita de tazas de café en los mexicanos para 2025, la influencia directa en el MKT del Café y sus productos secundarios, el impacto de la publicidad y MKT de compañías como Nestlé en el mercado de consumo; finalmente analizamos 7 perfiles de consumidores y como venderles se acuerdo a un artículo muy competo de la revista online soyentrepreneur.com. Estiman incremento de 39% en consumo de café al 20251 El consumo per cápita de café en México será de 300 tazas anuales en el 2025, esto es, 39% más respecto de las 215 tazas consumidas actualmente, lo que refleja la transformación que está viviendo el mercado del café, caracterizado por una mayor cultura del consumo del café fuera de casa, más jóvenes entrando a la categoría y la creciente personalización con sabores, dijo Fernando César Echegaray, director de mercadotecnia de Nescafé en Nestlé México. Expresó que de esas 300 tazas (de 225 mililitros cada una) per cápita, ellos esperan seguir proveyendo al menos la mitad, “que haya una taza diaria por mexicano y que de esas tazas, al menos sean la mitad de nosotros, para estar vendiendo 25,000 millones de tazas como marca”. Con 50% del mercado del café en México, equivalente a 14,000 millones de tazas de café al año, Nescafé buscará seguir incursionando en el hábito del consumo de esta bebida, como se mostró con Taster’s Choice, su marca gourmet, que pasó de representar 2 a 4% de la facturación total. “La idea es ir creciendo a estos altos ritmos”, dijo en entrevista Philipp Navratil, vicepresidente de Cafés y Bebidas de Nestlé México. “En el mercado mexicano todavía hay mucho crecimiento, no se llega ni a la taza de consumo al día, es más la gente de consumo 1 Retomado del: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/01/estiman-incremento-39consumo-cafe-2025 publicado por. María Alejandra Rodríguez maria.rodriguez@eleconomista.mx Página 28 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ocasional, no es un hábito generalizado de todo mundo y eso viene poco a poco”, agregó Philipp Navratil. Destacó: “Aunque diga que es producto importado de Estados Unidos, este producto es grano mexicano, compramos más de 25% de la concepción mexicana de café, equivalente a 60,000 toneladas para la producción soluble y también exportamos café”. César Echegaray indicó que 90% de las ventas de Nescafé continúan siendo los productos Clásico, Decaf, Dolca, que es el consumo de la mañana; 5% es lo que se vende en tazas de capuchinos o mixes; y el otro 5% lo hace el producto premium, como Taster’s Choice. Los nuevos consumidores mexicanos2 Hay un dicho que dice “el que mucho abarca poco aprieta”. Y esto aplica incluso en el mundo de los negocios. Ya sea que tengas una pequeña o mediana empresa (Pyme) en crecimiento o estés iniciando un proyecto, uno de los peores errores que puedes cometer es querer venderles a todas las personas. Por eso, es básico tener claro a qué grupo de consumidores te vas a enfocar. No basta con saber si son hombres o mujeres, niños o adultos, o dónde viven. También existen otras variables que hay que considerar como estilo de vida, perfil cultural y hábitos de consumo a los que debes poner atención para segmentar mejor tu mercado. Gabriela de la Riva, presidenta de la Agencia De la Riva (dlR) Investigación Estratégica y presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), asegura que estar cerca de los clientes y saber cómo se comportan, qué sienten, cómo piensan y hasta en qué lugares se divierten, te proporcionará información valiosa para adaptar tu oferta a sus necesidades y alinear tus estrategias de marketing a sus intereses. Retomado de: http://www.soyentrepreneur.com/17124-los-nuevos-consumidores-mexicanos.html Publicado por Por Ilse Maubert Roura en el sitio web soyentrepreneur.com 2 Página 29 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Por su parte, Jorge Rocha, gerente de desarrollo de Lexia Investigación Cualitativa, destaca que de esta forma los consumidores se podrán identificar más fácil con tu marca y sabrán que tú eres ese que los conoce mejor que nadie al ofrecerles justo lo que piden. Si quieres explorar nuevas oportunidades de negocio, comienza por identificar estos siete nichos de consumidores en búsqueda de una oferta hecha a la medida. Todos ellos están a la espera de productos y servicios novedosos que entiendan y atiendan sus exigencias. Toma nota de hasta el mínimo detalle de la siguiente información y conviértete en esa opción que están buscando. Kidults Niños y niñas de ocho a 12 años que a pesar de su edad tienen actitudes y gustos de adultos. ¿Quiénes son? Según el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 del Inegi, la población infantil suma 29% del total en el país, es decir, hay 32.6 millones de niños de entre cero y 14 años. El estudio Los niños y su mundo 2011, realizado por Lexia, señala que hace unos años los niños eran más infantiles, con modelos como princesas y caricaturas, y temor al coco. Hoy, se comportan más como adultos, sus personajes son reales (Justin Bieber o Miley Cyrus) y temen a la guerra. ¿La razón? Están más insertos en la realidad y tienen mayor acceso a información. ¿Qué consumen? - Influyen en las decisiones de compra, entretenimiento y alimentación de sus familias. Prefieren sociabilizar que jugar. Acuden con sus amigos al centro comercial a tomar café. Tienen celulares –BlackBerry es el más popular–. Comparten videos y fotos en Facebook. Página 30 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 - Usan la tecnología para sus tareas, diversión y comunicación. Aprecian las experiencias nuevas y que los hagan sentirse grandes. Sus motivadores son la diversión y la sorpresa. ¡Véndeles! - Ofrece productos y servicios para adultos en versión infantil, como ropa, gadgets, cosméticos para teens e incluso, cuentas bancarias estudiantiles. Recurre a promociones como concurso de talentos, las mejores fotos, creación de videos, etc. Utiliza lenguaje sencillo y usa sus modismos para crear lazos de identificación. Háblale también a sus padres, quienes tienen el dinero y deciden lo que se compra. Adultescentes Adultos de 25 a 30 años que mantienen gustos y comportamientos de su juventud. ¿Quiénes son? A pesar de tener responsabilidades y vivir en el mundo adulto, tienen comportamientos adolescentes. No es que tengan miedo de crecer, sólo toman prestados elementos de su vida teen para divertirse, ser espontáneos y libres. Casados o solteros, comparten piso con un grupo o pareja en unión libre o viven con sus padres a pesar de tener independencia económica. ¿Qué consumen? - Juguetes de colección, videojuegos y cómics. Productos con licencias, como playeras de caricaturas y superhéroes. Según datos de dlR, uno de cada 10 hombres adultos tiene una consola de videojuegos y juega en promedio 12 horas a la semana. Sus géneros preferidos son futbol y peleas. También los de música y aventuras (Rockband, Halo). Disfrutan caricaturas para adultos como South Park, Padre de familia, Beavis and Butt-head. Visten camisetas estampadas, tenis, gorra y mezclilla (fuera de su ambiente laboral). Página 31 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ¡Véndeles! - Comercializa mercancía que explote la imagen de algún personaje de su mundo. Explora la categoría de alimentos con comida rápida, fácil y que les recuerde sus años de juventud, como macarrones con queso, pizzas individuales, nuggets, sopas instantáneas y hasta dulces. También hay potencial en el diseño de interiores, de muebles y hasta los adornos caseros, además de la tecnología y los gadgets (considerados “juguetes para adultos”). Dinks Parejas de entre 20 y 45 años sin hijos, profesionistas y con buen poder adquisitivo. ¿Quiénes son? Sus siglas en inglés (DINKS) significan Double Income, No Kids. Son parejas donde ambos perciben un sueldo y que al no tener hijos, gastan el 72% de sus recursos en ellos. De acuerdo con el CPV 2010, el 16% de los hogares nucleares en México (en los que hay parentesco con el jefe del hogar) están conformados por parejas sin hijos, ya sean casados, en unión libre o con nido vacío, es decir, que sus hijos ya abandonaron el hogar. El estudio DINKY’s. It’s lobbying time, realizado por dlR, reveló que en México los DINKS son DINKYS (Double Income No Kids Yet o Doble ingreso, aún sin hijos), pues sí quieren tener hijos –siete de cada 10 planean ser padres en el futuro–, pero retardan su llegada para crecer profesionalmente y disfrutar su matrimonio. ¿Qué consumen? - Según datos de dlR, en promedio gastan $1,467 mensuales en entretenimiento y el 40% de ellos realizó un viaje en el último año. Asisten al gimnasio o practican deportes individuales como atletismo. Algunos poseen mascotas, que sustituyen a los hijos que no han tenido. Página 32 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 - Asisten a restaurantes gourmet. Viven en departamentos en zonas de moda. ¡Véndeles! - Ofrece servicios para compartir experiencias en paquetes para dos, como masajes, clases de yoga, organización de cenas románticas, etc. El sector turístico también es rentable: agencias de viajes para vacaciones ecoturísticas, de aventura, musicales o gastronómicas. Su motivación principal es disfrutar la vida. Mujeres de 25 a 39 años, profesionistas y que equilibran sus labores domésticas con su trabajo, su familia y con ellas mismas. Lifewife ¿Quiénes son? Concepto acuñado por la agencia Lexia que refiere a las amas de casa modernas. Ya no pasan horas en la cocina, haciendo quehaceres o atendiendo al esposo, pero tampoco trabajan doble jornada ni sacrifican todo por realizarse profesionalmente. En cambio, encuentran un equilibrio entre sus trabajos, hijos, pareja, casa y ellas mismas. Son directoras de su hogar y de sus vidas. Tienen carreras pero se quedan en casa, complementan el ingreso con un negocio de medio tiempo o son empleadas sin llegar a ser adictas al trabajo. Comparten los gastos con el hombre y lo involucran en las decisiones de compra ¿Qué consumen? - Son activas: van al gimnasio, al súper, a tomar café, al trabajo, etc. El celular es su mano derecha para controlar todas las áreas de su vida. Valoran su tiempo y buscan productos especializados para el hogar que les ahorren tiempo y esfuerzo. Les gusta verse bien, hacen ejercicio y se alimentan sano pero no se privan de los antojos. Navegan en Internet y compran en línea. ¡Véndeles! Página 33 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 - Ofrece artículos con empaques llamativos, estéticos y prácticos. El área de alimentos es ideal con productos listos a los que sólo tengan que agregar su sazón (arroz, sopas, carne y pollo, postres). Crea una comunicación que refleje su estilo de vida; no le hables a la mujer tradicional ni a la que se siente culpable por dejar la casa. Singles Hombres o mujeres de 25 años o más que viven solos por elección propia. ¿Quiénes son? Los datos más recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que del total de los hogares en el país, 2.5 millones están formados por un solo miembro. No es que sean solitarios, sino que de manera individual ellos integran su propia familia. Complementan sus actividades con amigos o con sus demás parientes. ¿Qué consumen? - Son excelentes agentes de consumo, pues todo su dinero es para ellos. Las mascotas son su compañía y las consienten con productos y servicios de primera. Compran artículos de lujo, tecnología de punta, ropa de moda, automóviles y artículos que les otorguen exclusividad. Cuidan su imagen e invierten en verse y sentirse bien. ¡Véndeles! - Explota las citas amorosas para este segmento, con opciones desde páginas de Internet para encontrar pareja hasta fiestas y eventos privados para conocer gente. Cualquier negocio que atienda a sus mascotas es rentable, como spa para perros, masajes, alimentos gourmet, ropa y disfraces, fotografía profesional, etc. Otra oportunidad es el sector de servicios domésticos para ayudarlos a atender los quehaceres de la casa, tintorería, mantenimiento, plomería, etc. Página 34 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 - La entrega y atención a domicilio es un plus que puedes ofrecerle a este nicho. Todo lo que esté encaminado a facilitarles la vida tiene gran potencial. Mirreyes y hipsters Identidades juveniles que tienen un estilo de consumo definido. Integrados por hombres de 20 años en adelante. ¿Quiénes son? Alfredo Nateras Domínguez, doctor en Ciencias Antropológicas e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, define a los hipsters como jóvenes urbanos, cultos, alternativos, amantes de la lectura y de la música independiente. Su imagen es descuidada, bohemia y usan lentes de pasta y ropa vintage. Por su parte, un mirrey es lo que antes se conocía como junior: tienen dinero, les gusta llamar la atención y ser reconocidos por sus excesos. ¿Qué consumen? Hipsters - Grandes consumidores de arte y ocio. - Se alejan de las marcas comerciales. - No les preocupa estar a la moda. - Sus zonas de esparcimiento son colonias como la Condesa o la Roma, en la Ciudad de México. Mirreyes - Prefieren las marcas que les dan estatus social. Son fiesteros y acuden a antros exclusivos. Viajan con frecuencia y suben fotos de sus aventuras a sus redes sociales. Compran ropa de moda, bebidas alcohólicas y artículos de lujo como yates y joyería. Invierten en su estética y cuidado personal. Página 35 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ¡Véndeles! - - Háblale a estos grupos a través de las redes sociales. Atiende a los hipsters con cualquier producto o servicio relacionado con la cultura: talleres de lectura, una galería de arte para artistas locales o un videoclub con proyección de películas independientes del cine internacional. Para los Mirreyes, un bar en la playa, una boutique de accesorios y joyería o fotografía para eventos. También explota el diseño de empaques y etiquetas lujosas, por ejemplo, de botellas de champagne o de relojes. Conclusión del estudio de mercado La cultura de consumo de café en nuestro país continua siendo baja, la exigencia de nuestros clientes es alta, existen muchos perfiles de clientes que se esperan en nuestro negocio y saberles vender y que venderles es primordial. Con el estudio de mercado que realizamos, logramos el objetivo del proyecto; Conocer más nuestro mercado meta, sus gustos, y formas. Nos percatamos en los resultados de las encuestas que hay un gran potencial de consumo en el radio en donde se establecerá KAAPHÚ café, sobre todo por la necesidad que tiene el mercado meta, ya que es un mercado descuidado. No existe una competencia directa y la competencia indirecta no alcanza a ofrecer los estándares, variedad de producto, imagen y atención al cliente que KAAPHÚ ofrecerá en su apertura. Página 36 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 CAPÍTULO V. ASPECTOS FINANCIEROS PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SUMA TOTAL $ 279,829.67 CÁLCULOS TÉCNICOS CONCEPTO BOLSAS, ENVOLTURAS Y GASTOS EXTRAS CANTIDAD SUELDOS Y SALARIOS PRECIO UNITARIO 1 $ 146.59 SDI PRECIO TOTAL $146.59 SALARIO MENSUAL Empleado 2 Mesero Baerero Empleado 3 Director de Mercadotecnia Empleado 4 Director Administrativo Empleado 5 COCINERO TOTALES $ $ $ $ CONCEPTO RENTA DE LOCAL SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS ADMINISTRACION TOTAL IMPORTE MENSUAL $8,000.00 $500.00 $500.00 $2,500.00 $35,536.99 $47,036.99 174.20 348.40 348.40 313.56 $ $ $ $ $ 5,226.03 10,452.05 10,452.05 9,406.85 35,536.99 $ $ $ A 2 MESES 16,000.00 1,000.00 1,000.00 $ 71,073.97 SALARIO ANUAL $ $ $ $ $ 62,712.33 125,424.66 125,424.66 112,882.19 426,443.84 A UN AÑO $96,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $2,500.00 $426,443.84 $110,500.00 PROYECCIÓN FINANCIERA MÍNIMA A 5 AÑOS. CAFETERIA BISTRO & SHOP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO RENTA DE LOCAL SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS ADMINISTRACION BOLSAS, ENVOLTURAS Y GASTOS EXTRAS MATERIA PRIMA EN GENERAL TOTAL Página 37 de 48 COSTOS $ $ $ $ $ $ $ $ COSTO MENSUAL 8,000.00 500.00 500.00 208.33 35,536.99 $ $ $ $ $ AÑO AÑO AÑO AÑO 1 96,000.00 6,000.00 6,000.00 2,500.00 426,443.84 2 96,960.00 6,060.00 6,060.00 2,525.00 430,708.27 3 97,929.60 6,120.60 6,120.60 2,550.25 435,015.36 4 98,908.90 6,181.81 6,181.81 2,575.75 439,365.51 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AÑO $ $ $ $ $ 5 99,897.98 6,243.62 6,243.62 2,601.51 443,759.17 146.59 $ 1,759.09 $ 1,776.68 $ 1,794.44 $ 1,812.39 $ 1,830.51 101,187.67 $ 1,214,252.00 $ 1,226,394.52 $ 1,238,658.47 $ 1,251,045.05 $ 1,263,555.50 146,079.58 $ 1,752,954.92 $ 1,770,484.47 $ 1,788,189.32 $ 1,806,071.21 $ 1,824,131.92 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CAFETERIA BISTRO & SHOP PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN COSTOS FIJOS RENTA DE LOCAL SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS ADMINISTRACION TOTAL COSTOS VARIABLES AÑO 1 $ $ $ $ $ AÑO 2 96,000.00 6,000.00 6,000.00 2,500.00 426,443.84 $ $ $ $ $ AÑO 3 96,960.00 6,060.00 6,060.00 2,525.00 430,708.27 $ $ $ $ $ AÑO 4 97,929.60 6,120.60 6,120.60 2,550.25 435,015.36 $ $ $ $ $ 98,908.90 6,181.81 6,181.81 2,575.75 439,365.51 AÑO 5 $ $ $ $ $ 99,897.98 6,243.62 6,243.62 2,601.51 443,759.17 $ 536,943.84 $ 542,313.27 $ 547,736.41 $ 553,213.77 $ 558,745.91 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 BOLSAS, ENVOLTURAS Y GASTOS $ 1,759.09 $ 1,776.68 $ 1,794.44 $ 1,812.39 $ 1,830.51 EXTRAS MATERIA PRIMA EN GENERAL $ 1,214,252.00 $ 1,226,394.52 $ 1,238,658.47 $ 1,251,045.05 $ 1,263,555.50 TOTAL $1,216,011.09 $1,228,171.20 $1,240,452.91 $1,252,857.44 $1,265,386.01 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES $ 536,943.84 $ 542,313.27 $ 547,736.41 $ 553,213.77 $ 558,745.91 $ 1,216,011.09 $ 1,228,171.20 $ 1,240,452.91 $ 1,252,857.44 $ 1,265,386.01 $ 1,752,954.92 $ 1,770,484.47 $ 1,788,189.32 $ 1,806,071.21 $ 1,824,131.92 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 1 2 3 4 5 $ 1,947,057.60 $ 2,096,773.20 $ 2,280,155.94 $ 2,511,979.86 $ 2,814,303.03 ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO Página 38 de 48 AÑO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,947,057.60 536,943.84 1,216,011.09 1,752,954.92 194,102.68 18,290.08 175,812.59 17,581.26 158,231.34 AÑO 2 $ 2,096,773.20 $ 542,313.27 $ 1,228,171.20 $ 1,770,484.47 $ 326,288.73 $ 19,204.59 $ 307,084.14 $ 30,708.41 $ 276,375.73 AÑO 3 AÑO 4 $ 2,280,155.94 $ 2,511,979.86 $ $ 547,736.41 $ 553,213.77 $ $ 1,240,452.91 $ 1,252,857.44 $ $ 1,788,189.32 $ 1,806,071.21 $ $ 491,966.62 $ 705,908.65 $ $ 20,164.82 $ 21,173.06 $ $ 471,801.81 $ 684,735.59 $ $ 47,180.18 $ 68,473.56 $ $ 424,621.63 $ 616,262.03 $ AÑO 5 2,814,303.03 558,745.91 1,265,386.01 1,824,131.92 990,171.11 22,231.71 967,939.40 96,793.94 871,145.46 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL AÑO 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ AÑO 1 218,574.45 52,880.21 271,454.67 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AÑO 2 1,947,057.60 1,947,057.60 536,943.84 1,216,011.09 1,752,954.92 194,102.68 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AÑO 3 2,096,773.20 2,096,773.20 542,313.27 1,228,171.20 1,770,484.47 326,288.73 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AÑO 4 2,280,155.94 2,280,155.94 547,736.41 1,240,452.91 1,788,189.32 491,966.62 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AÑO 5 2,511,979.86 2,511,979.86 553,213.77 1,252,857.44 1,806,071.21 705,908.65 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,814,303.03 91,450.42 2,905,753.45 558,745.91 1,265,386.01 1,824,131.92 1,081,621.53 PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES VENTAS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 $ 536,943.84 $ 542,313.27 $ 1,216,011.09 $ 1,228,171.20 $ 1,947,057.60 $ 2,096,773.20 $ 1,430,087.63 $ 1,309,124.24 73% 62% AÑO 4 AÑO 5 $ 547,736.41 $ 553,213.77 $ 1,240,452.91 $ 1,252,857.44 $ 2,280,155.94 $ 2,511,979.86 $ 1,201,231.87 $ 1,103,674.93 53% 44% $ 558,745.91 $ 1,265,386.01 $ 2,814,303.03 $ 1,015,212.75 36% ANÁLISIS DE RENTABILIDAD AÑO 0 1 2 3 4 5 INGRESOS $ $ $ $ $ $ TOTAL 1,947,057.60 2,096,773.20 2,280,155.94 2,511,979.86 2,905,753.45 COSTOS $ $ $ $ $ $ 271,454.67 1,752,954.92 1,770,484.47 1,788,189.32 1,806,071.21 1,824,131.92 FLUJO DE EFECTIVO TASA (1+t)-n -$ 271,454.67 $ 194,102.68 $ 326,288.73 $ 491,966.62 $ 705,908.65 $ 1,081,621.53 1.000 INGRESOS ACTUALIZADOS 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 $ 11,741,720.05 $ 9,213,286.50 $ 2,528,433.54 VAN TIR B/C Página 39 de 48 $ 1,698,031.20 113.48% 1.24 $ $ $ $ $ $ 1,770,052.36 1,732,870.41 1,713,114.91 1,715,716.04 1,804,244.28 $ 8,735,998.00 EGRESOS ACTUALIZADOS $ 271,454.666 $ 1,593,595.383 $ 1,463,210.306 $ 1,343,493.099 $ 1,233,570.937 $ 1,132,642.406 $ 7,037,966.80 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO El proyecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto además de la recuperación, las utilidades y ganancias, se tendrá al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluación, lo que indica viabilidad. Y por último la relación BeneficioCosto es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendrá un excedente de .24 pesos. A demás de que el negocio llegará a su punto de equilibrio en el año 1. Página 40 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 CAPÍTULO VI. RESULTADOS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS La cultura de consumo de café en nuestro país va en crecimiento y a la alza, es bueno saber que los nuevos consumidores de café en México son jóvenes que buscan experiencias diferentes y placenteras que incluyan a sus amigos o círculo social, este mercado tiene un valor muy alto para los empresarios ya que ellos principalmente se enfocan en atender un sector específico de los nuevos consumidores Millennial. Con el estudio de mercado que realizamos, logramos el objetivo del proyecto; Conocer más nuestro mercado meta, sus gustos, y formas. Nos percatamos en los resultados de las encuestas que hay un gran potencial de consumo en el radio en donde se establecerá KAAPHÚ café, sobre todo por la necesidad que tiene el mercado meta, ya que es un mercado descuidado. No existe una competencia directa y la competencia indirecta no alcanza a ofrecer el concepto, los estándares, variedad de producto, imagen y atención al cliente que KAAPHÚ ofrecerá en su apertura. El proyecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada en aspecto financiero, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto además de la recuperación, las utilidades y ganancias, se tendrá al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluación, lo que indica viabilidad. Y por último la relación Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendrá un excedente de .24 pesos. A demás de que el negocio llegará a su punto de equilibrio en el año 1. Recomendamos finalmente que se busquen fuentes de financiamiento por parte del Gobierno COPARMEX, O CRÉDITO JOVEN. Es un proyecto que no debe quedarse a la deriva. Página 41 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ANEXOS Instrumento de recolección de información primaria Figure 5 Instrumento de Recolección de información Primaria Página 42 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Resultados de la investigación de mercados ¿QUE EDAD TIENES? 40 35 30 25 20 15 10 5 0 DE 18 - 23 DE 24 - 30 DE 31 A 45 MAS DE 45 Figure 6 Grafica 1 Edades del mercado meta ¿Acostumbra beber café? 30 27 25 20 15 10 10 5 2 0 SI Figure 7 Grafica 2 Costmbre de beber café Página 43 de 48 NO ALGUNAS VECES Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ¿Qué lugares frecuentas para beber café? 30 25 20 15 10 5 0 FRANQUICIAS INDEPENDIENTES OTROS Figure 8 Grafica 3 Lugares de mayor incidencia para beber café ¿Cuanto Pagarias por un café organico? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 DE 15 -20 DE 22 -25 Figure 9 Grafica 4 Precio del café orgánico Página 44 de 48 DE 22 -30 DE 31 A 40 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 ¿Con quienes sueles acuidir al café? 7 6 5 4 3 2 1 0 AMIGOS FAMILIA COMPAÑEROS DE TRABAJ SOLO Figure 10 Grafico 5 Principal compañía al ir a un café 6.- QUE ES LO QUE BUSCA EN UNA CAFETERÍA 1 2 COMODIDAD 9 6 CALIDAD 13 7 PRECIO 9 8 RAPIDEZ 2 7 OTROS 0 3 3 6 5 9 5 4 4 8 5 5 11 1 5 1 3 1 2 12 Figure 11 Tabulación pregunta 6 Lo que el mercado busca en una cafetería Las personas buscan de una cafetería más calidad en sus productos y en el servicio en general, seguido por el precio, y la rapidez. 7.- QUE PRODUCTOS CONSUME MAS EN UNA CAFETERIA 1 2 3 ENSALADAS 4 7 2 EMPAREDADOS 8 4 10 SNACKS 4 4 9 BEBIDAS 17 5 5 POSTRES 14 11 3 4 5 4 11 1 2 Figure 12 Tabulación pregunta 7 Productos mayormente consumidos en una cafetería Página 45 de 48 5 12 2 1 1 1 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Los productos que más consumen las personas cuando asisten a la cafetería son: en primer lugar bebidas, seguido por postres, emparedados, Snaks y ensaladas ¿Que tan seguido asistes a una cafeteria? 16 14 12 10 8 6 4 2 0 DIARIO UNA VES AL MES CADA DOS SEMANAS Figure 13 Grafico 8 Frecuencia de visita a una cafetería Página 46 de 48 MAS DE UNA POR SEMANA UNA VEZ POR SEMANA Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 BIBLIOGRAFÍA Anderson. (2011). Metodos Cuantitativos para los Negocios. Mexico: CENAGE Learning. Eni, M. P. (Julio de 2014). www.miproyectoeni.blogspot.mx. Obtenido de http://www.miproyectoeni.blogspot.mx/p/plan-organizacional.htm Entrepreneur, S. 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Página 47 de 48 Trabajo de Estancia II Universidad Politécnica De Querétaro. Presentado por: Gustavo Adolfo Zea Trejo & Juan Pablo Osorio Guerrero, Asesor. Ma. Erika Leticia Allende, Asesor externo. Prof. Oscar Marín Morales El Marques Querétaro a 3 de Agosto de 2015 Oberholzer, M. (Director). (2014). ¿Realmente estas haciendo lo que te apasiona? HAZLO [Motion Picture]. Robbins, S. &. (2013). Comportamiento organizacional. Mexico: Pearson. Tan, S. (1998). Matemáticas para administración y economía. Mexico: International Thomson Editores. Varela, R. (2006). Administración de la compensación. Mexico: Pearson Education. Warren, C. R. (2000). Contabilidad administrativa. Mexico: International Thomson Editores. Zandin, K. (2005). Maynard Manual de lIngeniero Industrial. Mexico: McGraw Hill. Página 48 de 48