Año 2008 Caracterización del Sector Retail: Una mirada general N° 7 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN 1 Caracterización del Sector Retail – Comercio al por menor Una Mirada General Febrero de 2008 Gonzalo Durán Marco Kremerman F UNDAC IO N SOL 2 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Índice I.- Introducción ................................................................................................................. 4 A. Empleo ..................................................................................................................... 6 B. Principales Hitos del Retail en Chile ....................................................................... 8 C. Principales operadores del retail .............................................................................. 8 II.- Caracterización del Sector Multitiendas ..................................................................... 9 1) Definición ................................................................................................................. 9 2) Operadores y Cifras Agregadas.............................................................................. 10 3) Distribución del Trabajo en una Tienda por Departamento ................................... 12 II.- Caracterización del Sector Supermercados .............................................................. 14 1) Definición ............................................................................................................... 14 2) Operadores y Cifras Agregadas.............................................................................. 14 3) Concentración del sector de supermercados y efectos laborales - sindicales....... 17 3 Caracterización del Sector Retail: una mirada general I.- Introducción La palabra “Retail” se define como “Comercialización al por menor” o “Venta al detalle”. Aunque usualmente se utiliza para referirse al rubro de supermercados y tiendas por departamentos, en estricto rigor, los negocios tipo retail abarcan desde el almacén de nuestro barrio o el quiosco de la esquina hasta las grandes multitiendas e hipermercados. La industria del retail en Chile ha mostrado un gran dinamismo durante los últimos años. De hecho, las empresas nacionales más importantes se han instalado en otros países de la región, principalmente Argentina, Perú y Colombia. En el año 2006 las ventas del retail crecieron un 6,9% respecto al año anterior alcanzando un total de US$31 mil millones aproximadamente, representando un 22% del PIB. Gráfico 1: Ventas Retail como % del PIB, Año 2006 US $31,1 Mil Millones Ventas Retail PIB US $ 143 Mil Millones Fuente: AC Nielsen De acuerdo a los distintos formatos o canales de venta que existen, el retail podría clasificarse en: i) Supermercados; ii) Grandes Tiendas; iii) Ferreterías; iv) Farmacias y Perfumerías; v) Comercio Tradicional; vi) Consumo Local y vii) Otros formatos. Durante el año 2006, prácticamente $6 de cada 10$ que vendió el sector se concretó a través de Supermercados, Grandes Tiendas y Ferreterías. Para el mismo año, se han detectado 113.515 locales, tiendas o puntos de venta asociados al sector retail, entre los cuales se destacan los casi 95 mil almacenes, quioscos y botillerías vinculados al comercio tradicional y los más de 15 mil restaurantes, bares y fuentes de soda. 4 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Finalmente, se registran 689 Supermercados 1 (entre los cuales 52 son Hipermercados), 1.784 Farmacias y Perfumerías y 631 Tiendas por Conveniencia o Multitiendas. Gráfico 2: Distribución Ventas del Retail según Formato, Año 2006 Otros 22% Supermercados 26% Cons umo Local 4% Farmacias /Perfum. 6% Ferreterías 19% Comercio Tradicional 9% Fuente: AC Nielsen Grandes Tiendas 14% Cuadro 1: Distribución de Nº de Tiendas o Locales del Retail según canal de Venta, Año 2006 Canal de Venta Supermercados Hipermercados Supermercados Autoservicio + Tiendas Por Conveniencia Tradicional/Botillerías/Quioscos Restaurantes/Bares/Fuentes de Soda Farmacias/Perfumerías Farmacias Autoservicio Venta Asistida Perfumerías Total Fuente: Cambios en el Mercado Chileno, AC Nilesen Nº 689 52 637 631 94.958 15.453 1.784 353 1.115 316 113.515 El sector retail cubre un gran abanico de necesidades de las personas, tales como la alimentación, vestuario y calzado, equipamiento para el hogar (artículos electrónicos, electrodomésticos, menaje, ferretería, jardinería), remedios y artículos de cuidado personal e incluso accesorios básicos para automóviles. En los años recientes, se observa una creciente tendencia a pasar del comercio especializado al no especializado, presentándose canales de venta tales como los 1 Se sigue la defin ición internacional usada por el Instituto Nacional de Estadística de Chile, según la cual, son supermercados aquellos establecimientos de autoservicio que tienen 3 o más cajas reg istradoras. Más detalles en sección “Caracterización de Supermercados, defin iciones”. 5 Caracterización del Sector Retail: una mirada general supermercados, en donde las personas pueden adquirir un gran porcentaje de los bienes que necesitan. En el siguiente cuadro, se puede apreciar como se distribuyen las ventas del sector, excepto alimentos, entre los distintos productos que se comercializan según el tipo de canal de venta. Cuadro 2: Distribución Ventas del Sector Retail según tipo de producto y tipo de canal Canal de Venta Comercio no especializado Hipermercados Supermercado Grandes tiendas Comercio especializado Artículos de Accesorios Vestuario Farmacia y ferretería, Librería Muebles de y Calzado Perfumería pintura y Automóviles vidrio Artículos Electrónicos, Computación, Electrodom. y Línea Blanca 71,31% 3,08% 6,32% 60,42% 3,57% 19,72% n/d 4,63% 4,07% 62,61% 0,32% 1,36% 1,40% 1,68% 2,85% 1,78% 3,82% 56,59% 1,14% 0,01% 2,42% 5,63% 12,68% 1,41% n/d n/d n/d 28,69% 96,92% 93,68% 39,58% 96,43% 80,28% n/d Farmacias y Perfumerías Ferreterías y empresas de retail Librerías Mueblerías - - - - - 80,28% n/d - 96,92% - 19,98% 14,32% - n/d - - 93,68% - 19,60% - - n/d n/d Tiendas especializadas - - - - 82,11% - n/d - - - n/d Tiendas de textiles, 28,69% prendas de vestir Fuente: Fiscalía Nacional Económica en base a datos del INE Por ejemplo, más del 70% del vestuario y calzado se vende en el Comercio no especializado, principalmente Grandes Tiendas, Tiendas por Departamento o Multitiendas. Lo mismo sucede con los muebles, totalizando un 60,4% de las ventas. En relación a los Artículos Electrónicos, Computación, Electrodomésticos y Línea Blanca, operan distintos distribuidores minoristas: tiendas grandes y medianas, supermercados y tiendas especializadas, las cuales tienen diversos formatos y utilizan distintos modelos de negocio. A. Empleo En cuanto al número de trabajos generados por la industria del retail, tanto la Encuesta de Empleo del INE como la Encuesta CASEN, nos entregan resultados similares. Si nos concentramos en el sector Comercio, ambas encuestas arrojan un universo de un poco menos de 1,3 millones de ocupados, lo que representa ente 19,7% y 19,8% de los ocupados totales. 6 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Cuadro 3: Ocupados en el Sector Comercio Rama a dos Dígitos Encuesta Nac. de Empleo INE Oct-Dic 2006 Hombres Mujeres Total Encuesta CASEN 2006 % de los Ocupados 2,0% Comercio por Mayor 85.404 42.092 127.496 COMERCIO POR 469.551 479.563 949.114 14,8% MENOR Restaurantes y Hoteles 86.727 103.033 189.760 3,0% Total Comercio 641.682 624.688 1.266.370 19,8% Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos INE y CASEN Hombres Mujeres Total 41.691 21.655 63.346 % de los Ocupados 1,0% 492.875 494.280 987.155 15,0% 102.243 636.809 139.857 655.792 242.100 1.292.601 3,7% 19,7% Sin embargo, en términos más específicos, el retail se asocia con el Comercio al por Menor, el cual representa cerca de un 15% de las personas ocupadas en Chile, lo que equivale a casi 1 millón de trabajadores/as. Al menos la mitad de este universo son muje res. Además, es necesario destacar que prácticamente el 90% o más de las personas ocupadas en el comercio al por menor, corresponde a trabajadores por cuenta propia y asalariados o empleados del sector privado, tal como se observa en los dos cuadros siguientes. Cuadro 4: Ocupados en Comercio al por Menor según categoría ocupacional, CASEN 2006 Categoría Ocupacional Hombre Mujeres Total % Patr ón o empleador Trabajador por cuenta propia Empleado u obrer o del sector púb. (Gob. Central o Mun icipal) Empleado u obrero de empresas públicas Empleado u obrero del sector privado Servicio doméstico puertas adentr o Servicio Doméstico puer tas afuera Familiar no remunerado FF.AA. y del Orden Total 23.244 173.963 689 1.831 285.112 0 0 8.036 0 492.875 15.317 199.755 391 2.931 257.182 0 194 18.453 57 494.280 38.561 373.718 1.080 4.762 542.294 0 194 26.489 57 987.155 3,9% 37,9% 0,1% 0,5% 54,9% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos CASEN 2006 Cuadro 5: Ocupados en Comercio al por Menor según categoría ocupacional, INE Oct-Dic 2006 Categoría Ocupacional Hombre Mujeres Total % Empleador o Patron Trabajador por cuenta propia, Independiente Asalariado sector privado ( Empleado, obrero, jornalero) Asalariado sector publico Personal Servicio Domestico puertas adentro Personal Servicio Domestico puertas afuer a Familiar o personal no remunerado Total 24.303 186.056 239.631 0 0 0 19.561 469.551 9.374 205.844 222.045 96 0 0 42.204 479.563 33.677 391.900 461.676 96 0 0 61.765 949.114 3,5% 41,3% 48,6% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos INE Oct-Dic 2006 La industria del retail vinculada a los grandes holdings y empresas, ha tenido un gran desarrollo, especialmente a partir de la década de los 90’, debido a la proliferación de centros comerciales y a la profundización del negocio del crédito a través de tarjetas emitidas. 7 Caracterización del Sector Retail: una mirada general B. Principales Hitos del Retail en Chile Durante los últimos años, se han producido fusiones y adquisiciones lideradas principalmente por holdings de empresas tales como Cencosud y Falabella, los cuales han integrado horizontalmente sus negocios, teniendo presencia simultánea en supermercados, tiendas por departamento, tiendas de mejoramiento del hogar, centros comerciales o mall, etc. En el siguiente cuadro, se destacan los principales hitos del retail chileno, durante los últimos 30 años, tanto en Santiago como en las distintas regiones del país. Cuadro 6: Principales Hitos Retail en Chile Año Santiago Año Regiones 1975 1980 1981 1982 1984 1984 1987 1988 1990 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2003 2003 2003 2004 Primer Jumbo Mega Supermarket Dos Caracoles de Providencia Centro Comercial Apumanque Parque Arauco Paseo Mall Estación Central Primer Supermercado Ekono Primer Home Center Sodimac Mall Panorámico Plaza Vespucio Shopping La Dehesa Alto Las Condes Mall Arauco Maipú, Las Palmas Plaza Oeste, Primer Cinemark Primer Líder Hipermarket Mall del Centro Shopping Puente Alto Plaza Tobalaba Portal La Dehesa Florida Center Plaza Norte Portal La Reina 1990 1993 1995 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2001 2001 2002 2003 2005 2006 2006 2006 Punta del Sol Viña Shopping Plaza Trébol Concepción Plaza Real Copiapó Paseo del Mar Puerto Montt Plaza El Roble Chillán Plaza Germania Osorno Shopping Antofagasta Shopping Iquique Plaza La Serena Mall del Centro Rancagua Mall Marina Arauco Viña del Mar Mall Las Américas Iquique Paseo Costanera Puerto Montt Primer Mega Johnson's Mall Calama Plaza Los Ángeles Portal Temuco Plaza Antofagasta Espacio Urbano Linares y Los Andes Portal Valparaíso Fuente: Elaboración Propia a partir de datos entregados por diario La Tercera En 1975 se inaugura el primer Jumbo y a comienzos de los 80’ se inicia incipientemente el boom de los centros comerciales con la creación del Apumanque y el Parque Arauco, tendencia que se extiende a regiones a partir de los 90’ C. Principales operadores del retail Actualmente, se reconocen 5 grandes actores en el negocio del retail: Cencosud, D&S, Falabella, Ripley y La Polar. Existen actores, como Cencosud y Falabella que integran completamente las operaciones del comercio al detalle, siendo propietarios de supermercados, tiendas por departamento, tiendas para el mejoramiento del hogar, centros comerciales y participación activa en el retail financiero a través de tarjetas de créditos, banca y seguros. Otros actores, como, La Polar, D&S y Ripley, presentan un negocio menos diversificado. 8 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Gráfico 3: Participación del Mercado del Retail, Año 2006 Riple y 9,9% La Polar 3,7% Ce ncosud 37,7% D&S 20,5% Falabe lla 28,2% Fuente: BCI, Corredor de Bolsa S.A. II.- Caracterización del Sector Multitiendas 1) Definición En general, se pueden definir tres grandes grupos de tiendas:  Tiendas por Departame nto: Corresponden a empresas que operan, en general, con gran cobertura. Están ubicadas en diversos puntos de Santiago y en importantes ciudades del país, considerando su tamaño poblacional y desarrollo económico. Su gran volumen de ventas les otorga un importante poder de negociación con los proveedores y, por lo tanto, obtienen una significativa ventaja en costos. Ofrecen amplias líneas de vestuario y productos para el hogar; poseen gran superficies de venta, presencia en malls y una extensa cartera de clientes. Los principales actores en la categoría de tiendas por departamentos, son Falabella, París, Ripley y La Polar.   Multitiendas : Operan con una menor gama de productos que las tiendas por departamento, se dirigen a segmentos socioeconómicos más bajos y no poseen presencia relevante en los centros comerciales más importantes. A pesar de poseer más de un local de ventas, se estima que el volumen de ventas de estas tiendas es menor. Entre los principales actores se desataca a Johnson’s, Hites y Corona. Tiendas y Cadenas de Especialistas: Las primeras están dirigidas a satisfacer pequeños nichos de mercado, que operan indistintamente en malls y sectores comerciales. Las segundas desarrollan su operación a nivel nacional y se especializan en una línea de productos, la que, sin embargo, puede ser muy 9 Caracterización del Sector Retail: una mirada general amplia. Ejemplos de cadenas de especialistas son: Bata (zapatería), Din- ABC (línea blanca y electrónica) y Tricot (vestuario). 2) Operadores y Cifras Agregadas En relación a las Tiendas por Departamento, tal como se describió en la definición, existen cuatro grandes actores a nivel nacional: Falabella, Ripley, París y La Polar. Durante el año 2006, Falabella lideró las ventas con un 36,6%, seguida por Ripley y París con un 25,5% y 25,2% respectivamente. Finalmente La Polar se ubica en el cuarto lugar con un 12,7%, sin embargo, el año 1999 sólo tenía una participación del 4% en el mercado, por tanto esta empresa se encuentra en un importante proceso de expansión. Gráfico 4: Participación de Mercado según ventas, Tiendas Por Departamento, Año 2006 La Polar 12,7% Falabella 36,6% París 25,2% Ripley 25,5% Fuente: Diario Estrategia y M emorias Empresas La empresa más antigua es Falabella, iniciando sus operaciones en 1889, luego París en 1900 (como Almacenes París), La Polar en 1920 y finalmente Ripley que recién el año pasado cumplió 50 años de vida. Por lo mismo, Falabella es la primera tienda en ingresar a regiones con su local de Concepción inaugurado en 1962. Las cuatro compañías son sociedades anónimas abiertas y transan sus acciones en la Bolsa de Valores, siendo Ripley, la última en concretar su proceso de apertura en el año 2005. Sólo La Polar todavía no ha ingresado al negocio bancario e inmobiliario (mall o centros comerciales) y junto a París tampoco ha iniciado su proceso de internacionalización, aunque se espera que en los próximos años, ambas empresas ya tengan presencia en algún país latinoamericano. Finalmente, es necesario destacar que el negocio del crédito ha pasado a ser una de las principales fuentes de ingresos de estas compañías. 10 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Cuadro 7: Principales Datos Tiendas por Departamento Evento Falabella París Ripley La Polar Inicios Inicio Negocio de Crédito Inicios en Regiones Ingreso a un mall Inicia negocio inmobiliario 1889 1900 1956 1920 1980 1980 1976 s/i 1962 (Concepción) 1995 (Concepción) 1986 (Concepción) 1992 (Rancagua) 1983 (Parque Arauco) 1991 (Parque Arauco) 1993 (Parque Arauco) 2002 (Portal La Reina) 1990 (Plaza Vespucio) 1994 (Plaza Oeste) 1988 (Panorámico) No 1993 (Argentina), 1995 Salida al Exterior No 1997 (Perú) No (Perú) Apertura a Bolsa de Valores 1996 1996 2005 2003 Inicio Negocio Bancario 1998 2004 2002 No Fuente: FitchsRatings En cuanto a las Multitiendas y Cadenas de Especialistas, se destacan Johnson’s, Hites, Corona, DIN, ABC, Tricot, Dijon, Fashion’s Park y un conjunto de tiendas regionales tales como Comercial Multicentro Limitada con 17 tiendas en la VII Región, Don Álvaro con 5 tiendas en la II y III Región, Dimarsa con presencia a lo largo de toda la X Región, entre otras. Cuadro 8: Principales Multitiendas y/o Tiendas de Especialidad Empresa Cobertura Página Web Johnson's Hites DIN ABC Tricot Corona Dijon Fashion's Park Multitiendas Dansel Multitienda Casa Taboada S.A. Don Álvaro Dimarsa Establecimientos Germani Comercial Multicentro Limitada Cooperativa de Consumos de Carabineros de Chile Limitada Harrison´s Grandes Tiendas Multitiendas La Catedral El Arte de Vestir S.A. Multihogar Multitiendas El Rey Multitiendas Miguel Anisch Multitiendas Seideman Nacional Región Metropolitana principalmente Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Región Metropolitana (1 local) X Región II y III Región X Región VII Región VII Región http://www.johnsons.cl http://www.hites.cl http://www.din.cl http://www.abc.cl http://www.tricot.cl http://www.corona.cl http://www.dijon.cl http://www.fashions.cl http://www.dansel.cl http://www.taboada.cl http://www.donalvaro.cl http://www.dimarsa.cl http://www.germani.cl http://www.multicentro.cl Nacional http://www.coopercarab.cl VII, VIII y IX Región IV Región XII Región VII Región IX Región VI Región V Región http://www.harrisons.cl http://www.lacatedral.cl http://www.elartedevestir.cl No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible Fuente: Elaboración Propia 11 Caracterización del Sector Retail: una mirada general 3) Distribución del Trabajo en una Tienda por Departamento El primer actor que interviene son los proveedores, los cuales pueden ser nacionales o extranjeros. En el último tiempo, las tiendas por departamento han reducido la producción propia y la compra a productores nacionales, optando por la importación principalmente de Asia, en donde los costos e producción son ostensiblemente más bajos. Posteriormente, aparecen las Bodegas o Centros de Distribución, lugar en donde llegan gran parte de los productos que venden las tiendas por departamento. La ropa, el calzado, los muebles, electrodomésticos o los artículos de línea blanca son transportados desde las bodegas hasta las tiendas, las cuales generalmente cuentan con una o varias bodegas internas, de tal forma de poder surtir permanentemente la demanda por sus distintos productos. Una tienda típica puede ser de carácter convencional o ubicarse en un mall o centro comercial y se divide en pisos y/o en departamentos. En general, en todas las tiendas existen los departamentos de vestuario hombre, vestuario mujer, calzado hombre, calzado mujer, ropa infantil, deportes, línea blanca, electrodomésticos, perfumería, muebles, colchonería, una sección para novios, entre otras. Adicionalmente existe un Servicio de Atención al Cliente y módulos habilitados especialmente para atender las consultas relacionadas con las tarjetas de crédito, venta de seguros, viajes y avances en efectivo. Los clientes también se relacionan con una tienda por departamento a través del Call Center, en donde un conjunto de telefonistas resuelven dudas e incluso venden productos a través de esta vía. Una tienda típica presenta una estructura organizacional, que parte con el o la jefe de tienda y las o los jefes de departamento y sigue con el personal del área administrativa (tesorería, display, control interno, recursos humanos), el personal de seguridad, la fuerza de venta (vendedores integrales, cajeros, auxiliares de probadores y promotores), personal de aseo, casino y atención al cliente. Finalmente, existen captadores de clientes en tiendas y en terreno, que ofrecen la tarjeta de crédito de la tienda por departamento o multitienda y personas que evalúan a los potenciales clientes, aquellas que realizan la cobranza y otras que verifican el domicilio de los nuevos clientes a quienes se les ha emitido la tarjeta. Las áreas en donde se presentan mayores niveles de subcontratación, corresponde al aseo, el casino, la seguridad, los servicios de cobranza y la gran gama de promotores y promotoras para los distintos productos que ofrece cada tienda. En general, el área de ventas es el eslabón más importante dentro de una tienda por departamento. Aquí, desempeñan su trabajo los vendedores integrales (venden, ordenan, hacen caja, empacan, reciben pago de cuotas y hasta deben realizar el aseo en algunas ocasiones) full time, part time (20 horas) y peak time (30 horas), cajeros/as, personas que ordenan la ropa, auxiliares de probador, empaques y Promotores/as, que son 12 Caracterización del Sector Retail: una mirada general contratados por agencias que trabajan con las distintas marcas de perfumes, ropa, línea blanca, electrodomésticos, etc. La figura del promotor o promotora es una de las más complejas y que da lugar a un mayor número de irregularidades en términos laborales, ya que su servicio es contratado por las grandes marcas, ellos firman contrato con agencias de empleo y trabajan físicamente en una tienda de Falabella, París, Ripley o La Polar. Existe una gran gama de agencias que colocan promotores en cada local. Pueden haber tantas empresas o agencias contratistas como marcas existan en la tienda, por tanto en un mismo lugar físico, conviven trabajadores y trabajadores que pertenecen a distintas empresas o razones sociales. 13 Caracterización del Sector Retail: una mirada general II.- Caracterización del Sector Supermercados 1) Definición Se sigue la definición del Instituto Nacional de Estadísticas, según la cual supermercado es un establecimiento que disponga de tres o más cajas registradoras. “Su característica es la venta al menudeo con varias líneas de productos de consumo, preferentemente las líneas de productos como alimentos, bebidas y tabaco, a través de un sistema de autoservicio”2 . En general la industria clasifica dos tipos de establecimientos:   Supermercados : Corresponden a establecimientos, que tienen dimensiones físicas, medido en metros cuadrados de espacio de ventas que fluctúan entre los 500 y 4.000 metros cuadrados. Hiperme rcados: Corresponden a establecimientos más espaciosos, con dimensiones físicas que en ocasiones superan los 10.000 metros cuadrados. 2) Operadores y Cifras Agregadas El sector de los supermercados, ha vivido un grado de concentración importante durante los últimos años. Hoy existen dos grandes operadores que concentran más del 65% del mercado (ventas). Se trata de Cencosud y de D&S. Ambas empresas son de capitales chilenos. Cencosud tiene inversiones fuera de Chile, en Argentina y en Colombia. Distribución y Servicios (D&S) tiene planes de expansión internacional vía Falabella 3 . Según la Asociación de Supermercados de Chile (ASACH), al año 2007, existen 750 establecimientos que cumplen con la definición del INE. A su vez hay alrededor de 50 cadenas de supermercados a nivel nacional, siendo las más características: Jumbo, Santa Isabel, Lider, Unimarc, Monteserrat y Ekono. El mismo gremio, en información presentada a la Comisión especial investigadora de supermercados de la cámara de diputados, declara que el sector entrega 110 mil empleos directos y genera otros 55 mil empleos indirectos. Cencosud aporta con el 25% de los empleos directos, mientras que D&S con 33%. Es decir ambos concentran al menos el 58% del mercado laboral. 2 “Supermercados, Informe Anual 2006, INE-CHILE, página 37” Ambas empresas se encuentran en proceso de fusión en consulta y bajo análisis de la Fiscalía Nacional Económica. 3 14 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Gráfico 5: Participación de Mercado Serie Larga 1996-2006 Cencos ud 54,7% 8,5% 13,2% 17,3% 51,2% 50,0% D&S 48,6% Santa Isabel Ahold 47,9% 49,0% Unimarc 45,7% 48,0% 6,2% 10,8% 5,7% 10,0% 4,7% 10,5% 3,7% 9,6% 13,1% 7,7% 13,1% 20,2% 22,7% 28,1% 28,3% 29,6% 30,0% 8,1% Otros 6,3% 7,4% 6,5% 6,3% 7,0% 7,3% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 35,8% 32,3% 3,10% 2,90% 2,90% 3,60% 29,30% 8,7% 38,3% 34,20% 35,30% 33,50% 31,30% 21,40% 24,40% 26,00% 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboración Propia en base a información de la ASACH y FNE El gráfico 5, muestra como se ha concentrado el mercado en los últimos 10 años. Cencosud ha tomado fuerza en los últimos 5 años por la vía de la adquisición de cadenas ya establecidas. En el año 2003, se adquiere Santa Isabel al holding holandés Ahold N.V, son 75 salas de venta a nivel nacional y más de 20 mil empleados. En 2004 adquieren Las Brisas, Extra y Montecarlo agregando 32 nuevas salas. En el año 2006 se adquiere Economax e Infante, sumando 16 nuevas salas. Gráfico 6: Participación de Mercado 2006 Otros Montserrat 20,8% 3,7% Unimarc Falabella 2,9% 5,0% D&S 33,5% Rendic 2,8% Cencosud 31,3% Fuente: FNE, Análisis Económico de la Industria de Supermercados en el marco de la causa Rol N°101 / 2006, Septiembre, 2007 Hoy Cencosud tiene 142 salas de venta, 120 bajo el formato Santa Isabel (Supermercados) y 22 bajo Jumbo (Hipermercados). La estrategia de expansión de Jumbo ha sido por la vía de la construcción de nuevos establecimientos. Lo anterior tiene implicancias directas en el tema laboral y sindical. Por un lado están los trabajadores y trabajadoras del formato cadena Santa Isabel quienes tienen una historia sindical con organizaciones ya establecidas que deben llegar a un nuevo sistema laboral. Por otro el personal de Jumbo que aparece cuando se levanta el establecimiento y por lo tanto no cargan con historia sindical. 15 Caracterización del Sector Retail: una mirada general D&S ostenta el primer lugar en participación desde hace más de 10 años. El holding tiene 105 salas de venta. A diferencia de Cencosud la estrategia de expansión se ha basado casi 100% en la construcción de nuevos establecimientos. Por lo tanto no cargan con historias sindicales de otras empresas. Cuadro 9 Otros Operadores a nivelCNacional ONTINU ACI ON N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CADENAS Aysen (MAS) Covarrubias (MAS) Las Brujas (MAS) Bandera Azul (MAS) Ribeiro (MAS) DIPROC (MAS) La Estrella (MAS) Los Naranjos (MAS) Cofrima (MAS) Puerto Cristo (MAS) Puerto Cristo (MAS) Puerto Cristo (MAS) Puerto Cristo (MAS) Full Fresh BRYC Los Alpes Abu Gosch Korlaet Montserrat Cugat Bigger Único El Pilar Keymarket Big John Cobertura XII V VIII RM RM VII RM IV XII RM RM RM RM X y XI VaX RM XII II RM y V VI X X VII VIII RM N° 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 CADENAS REGION Rendic III a V Palmira I Rossi I Campodónico VIII Deca (Rendic) III yIV La Granja (BRYC) V Mayorista 10 (BRYC) IX Alameda RM Correa PyP X Telemercado Europa RM Tucapel VIII Muñoz IX Marisol XII Sup. Maxi X Distribuidora Rabie NAC Mayoristas M&M RM San Rosendo RM La Fama Cuatro VII Cordillera V ALVI NAC ADELCO NAC Super G XII Atacama (Rendic) III Diez RM El Loro VI Observación: MAS = Multialian za de Supermercados, es una agrupación de cadenas de supermercados que se unen con el objeto de capturar una cuota de mercado que sea capaz de competir con los grandes operadores. Actualmente tienen 10 cadenas y cada una de ellas es un accionista de la sociedad que lleva el mismo nomb re: MAS S.A. La unión de los distintos operadores permite generar economías en lo que se refiere a elementos publicitarios, contratos con proveedores, contratos con empresas externas, generación y utilización de marcas propias, etc. Fuente: Elaboración Propia. 16 Caracterización del Sector Retail: una mirada general 3) Concentración del sector de supermercados y efectos laborales sindicales Durante los últimos 5 años, la industria supermercadista ha vivido un profundo proceso de concentración en término a la propiedad de las empresas. Actualmente existen dos operadores relevantes: Cencosud y D&S. Ambos tienen modelos diferentes, que tienen consecuencias distintas tanto en el plano sindical, como en el plano laboral. Cencosud ha crecido fundamentalmente por la vía de la adquisición (absorción) de empresas establecidas: 1) Julio 2003: Cencosud adquiere la cadena nacional Santa Isabel S.A, con 75 salas operativas y más de 20 mil personas. 2) Abril de 2004: Cencosud adquiere la cadena nacional Las Brisas, con 17 salas operativas y más de 1.000 personas. 3) Noviembre de 2004: Cencosud adquiere la cadena Montecarlo, con 15 salas operativas y más de 2.500 personas. 4) Mayo de 2006: Cencosud adquiere la cadena nortina, Infante, con 4 salas operativas. 5) Octubre de 2006: Cencosud adquiere la cadena santiaguina, Economax, con 12 salas operativas y más de 1.500 personas. Todas las empresas adquiridas tenían sindicatos de trabajadores, por lo tanto Cencosud “ha heredado sindicatos” y realidades sindicales (esta es la principal diferencia con D&S). Claro está que en cada proceso ha habido despidos. La compañía enfrentó esta adopción de sindicatos y realidades sindicales por la vía de la creación de razones sociales “contratantes” cuyo objeto es operar como administradoras del personal que traía consigo la adquisición de cadena en particular. El modelo funciona bajo una normativa auto- impuesta: los trabajadores y trabajadoras que provienen de las distintas cadenas adquiridas no se pueden mezclar en términos contractuales (no tienen el mismo empleador). Es decir, el personal Ex – Montecarlo no tiene el mismo empleador que el personal Ex – Economax, aún cuando trabajen en una misma cadena (en este caso Santa Isabel). Una consecuencia directa de esta política es la división sindical y el debilitamiento de cualquier organización sindical. 17 Caracterización del Sector Retail: una mirada general Las siguientes son las razones sociales hacia las cuales pasan los trabajadores y trabajadoras asociadas a las cadenas de supermercados adquiridas: a) Los empleados / as de Santa Isabel S.A, pasan a Cencosud Supermercados S.A. b) Los empleados / as de las Brisas (contratados por más de 10 sociedades 4 ) pasan a Distribución y Administraciones Limitada (DAL Ltda.). c) Los empleados / as de Supermercados Montecarlo S.A, pasan a Montecarlo Administradora S.A. d) Los empleados / as de Infante (cuya razón social era: Mega Supermercados Infante Ltda.) se mantienen en la misma razón social, pero sólo para contratar. No para ventas comerciales. e) Los empleados / as de Economax (cuya razón social era: Montrone Plá S.A) pasan a Preaservices Limitada. Otra complicación que se añade a esta realidad, es el hecho que la razón social que contrata a los trabajadores/as en la mayoría de los casos (más del 60%) no es la misma que la razón social que genera las ventas (la que aparece en las boletas comerciales). Esto genera crecientes complicaciones al momento de obtener información financiera y contable necesaria para negociar colectivamente. Aún más, la información contable y financiera necesaria para negociar y consagrada en el artículo 315 del Código del Trabajo, es difícil de defender, toda vez, que la compañía no reconoce los ingresos de venta (las ventas) que aparecen públicamente en los estados financieros de Cencosud Supe rmercados S.A (Sociedad Anónima Cerrada que emite las boletas comerciales en las cajas) ya que no corresponde al empleador directo. Bajo este escenario cabe preguntarse, ¿cuáles son las ventas de Preaservices Ltda.? Esta razón social, es la que contrata a los trabajadores/as que provienen de la cadena adquirida en octubre de 2007 y que pertenecían a Montrone Plá S.A (Economax), y que en la actualidad laboran en 11 locales de la cadena Santa Isabel. Como consecuencia de todo lo anterior, las negociaciones colectivas han sufrido transformaciones estructurales. Por un lado la realidad económica y financiera de Cencosud es indiscutiblemente mejor que la de la gran mayoría de las empresas de Chile, por lo que en algunos casos, se han logrado importantes logros como lo son asegurar la gratificación5 . Sin embargo se ha perdido, en cuanto al tiempo de duración 4 Administradora Las Brisas Arica Ltda., Ad min istradora Las Brisas Concepción Ltda., Ad min istradora Las Brisas La Serena Ltda.., etc. 5 La gratificación legal consiste en “gratificar” a los trabajadores/as de las empresas con fines de lucro, que están inscritas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que obtienen utilidades producto del desempeño de sus operaciones. El código del trabajo chileno, dispone de dos artículos para tratar el tema: Artículo 47: "Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento de dichas utilidades o excedentes. La gratificación de cada trabajador con derecho a ella será determinada en forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el respectivo período anual, incluidos los que no tengan derecho". Por su parte, el Artículo 50 (el más usado) establece: "El empleador que abone o pague a sus trabajadores el veinticinco por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, quedará eximido de la obligación establecida en el artículo 47, sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere. En este caso, la gratificación de cada trabajador no excederá de cuatro y tres cuartos (4.75) ingresos mínimos mensuales. Para determinar el veinticinco por 18 Caracterización del Sector Retail: una mirada general del instrumento colectivo, ya que Cencosud generalmente amarra los proyectos a más de 3 años. Otro punto que la empresa se ha obstinado en defender e imponer es la polifuncionalidad, otro punto a favor de la flexibilidad laboral. La experiencia de las organizaciones sindicales indica que la primera negociación postcompra es en la que se obtendrían los mayores logros. Todo esto en coherencia con que muchas de las empresas adquiridas por Cencosud tenían pésimas condiciones laborales y que lógicamente al ingresar a un importante holding de empresas se logra un nivel básico. Pero luego, mejorar dicho estándar es muy complicado, por todo lo explicado anteriormente. El principal operador, D&S a través de la cadena LIDER, ha utilizado la estrategia de constituir sociedades por establecimiento. Su método ha sido diferente al de Cencosud. En el caso de D&S sólo ha existido una adquisición importante, que fue Carrefour en el año 2003. Todos los otros locales han sido construidos íntegramente por el holding de empresas. Por lo tanto no tienen importantes herencias sindicales. Sin embargo el modelo D&S, no deja de ser complejo e intrincado para fines sindicales y laborales. La compañía tiene más de 50 organizaciones sindicales y 93 razones sociales contratantes de personal. Es decir hay 93 empleadores. La estrategia utilizada es que cada local es una nueva razón social, que vende la mercadería del establecimiento y contrata al personal. Bajo este esquema no se pueden sindicalizar trabajadores de establecimientos distintos bajo un único sindicato de empresas. La realidad de D&S fomenta la proliferación de organizaciones sindicales poco representativas que no tienen poder de negociación frente al empleador. Finalmente, se debe precisar que las figuras legales adoptadas por los establecimientos son “Sociedades de Responsabilidad Limitada” con lo cual la información contable y financiera necesaria para construir un pliego argumentado es muy compleja de obtener y de baja calidad (estas figuras jurídicas son las más sencillas de constituir en Chile y se pueden catalogar como verdaderas “cajas negras” en el sentido que no publican ninguna información financiera ni contable y no son monitoreadas por la superintendencia del ramo). Todo el tratamiento sobre las figuras legales y conformación de sociedades, tanto en Cencosud como en D&S, se enmarca dentro del la legalidad existente en Chile. De hecho este tipo de conductas multi-societarias, han planteado la necesidad de discutir el “concepto de empresa” que se encuentra en el código del trabajo y en el código del comercio. Actualmente, si bien ha existido una discusión al respecto, aún no se ha legislado producto de la negativa que han presentado ciertos sectores vinculados a la derecha política. ciento anterior, se ajustarán las remuneraciones mensuales percibidas durante el ejercicio comercial conforme a los porcentajes de variación que hayan experimentado tales remuneraciones dentro del mismo". 19