À l'époque de la seconde dynastie Han, la Chine est au bord de l'effondrement. Les conflits internes parmi les familles de la Cour et l'émergence de puissants seigneurs de guerre dominent le paysage. La lutte pour le pouvoir a amené une ère connue comme celle des Trois Royaumes, remplie de guerres incessantes opposant les plus courageux et talentueux héros de Chine.
En tant que seigneur durant ces temps difficiles, c'est au joueur que revient la tâche d'unifier un pays déchiré par la rébellion. Le but est d'étendre son royaume en montant une forte puissance militaire ou d'essayer d'être plus futé que ses rivaux lors de négociations. À l'aide de nouvelles armes, incluant les arbalètes automatiques et les catapultes, il est possible de livrer combat aux adversaires sur le terrain ou derrière les remparts.
La force d'un dirigeant est aussi mesurée par la puissance économique de son royaume et le bien-être de son peuple.