PSICOTRADING
Acompañamiento
PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5
PSICOTRADING GESTIÓN DEL REISGO BITÁCORA CONSEJOS
EMOCIONES
Qué es y para que El análisis de tu Diseñemos tu diario Organización y
sirve? Hablemos de las estrategia y como te de trading para finalización de la clase
Como tener en cuenta emociones y cuales comporta es eliminar o controlar teniendo en cuenta lo
la psicología al afectan tu operativa, y fundamental en la tus emociones. estudiado.
momento de operar. su relación con tu s operativa.
problemas personales.
CARMEN HORTENCIA
PSICOTRADING
El término "psicotrading" se refiere a la aplicación de principios y técnicas psicológicas en el campo
del trading, que es la compra y venta de activos financieros en los mercados. Busca entender y
gestionar las emociones y los aspectos psicológicos que influyen en la toma de decisiones de los
traders.
Es importante porque el mercado financiero puede ser altamente volátil y emocionalmente
desafiante. Los traders enfrentan presiones y emociones intensas, como el miedo, la codicia, la
euforia y la frustración, que pueden afectar su capacidad para tomar decisiones racionales y
objetivas. Estas emociones pueden llevar a comportamientos impulsivos, sesgos cognitivos y errores
costosos.
Por: Carmen Hortencia
Te sientes invadido por las emociones al momento de operar?
Tienes autocontrol solbre ellas?
¿Para que sirve el Psicotrading?
El enfoque principal del psicotrading es comprender y controlar las emociones y los sesgos cognitivos
que pueden influir en las decisiones de trading. Se centra en el estudio de la mente y la psicología del
operador, ayudándole a desarrollar las habilidades emocionales y cognitivas necesarias para enfrentar
situaciones de estrés y tomar decisiones racionales en los mercados financieros. Algunos de los
aspectos clave que se abordan en el psicotrading incluyen:
Control emocional
Gestion del riesgoLos traders establecer reglas y límites claros para limitar las pérdidas y proteger su
capital de inversión.
Control de la impulsividad: Los traders desarrollan habilidades para controlar los impulsos y evitar
tomar decisiones basadas en emociones momentáneas.
Desarrollo de una mentalidad positiva: Los traders aprenden a mantener una actitud positiva y
constructiva frente a las ganancias y las pérdidas, impidiendo dejarse llevar por la euforia o la
desesperación.
Planificación y seguimiento: Los traders crean planes de trading detallados, establecen objetivos
realistas y realizan un seguimiento de su desempeño para evaluar y ajustar su estrategia.
Evaluemos tu Psicotrading
Control Gestión del Mentalidad Control de la Planificación y
emocional riesgo positiva Impulsividad seguimiento
Cómo te Tienes obejtivos
Cuales son tus TIenes reglas y Cómo dominas la
comportas ante realistas? Tienes
emoiones limites claros. impulsividad? o
las ganancias y un plan de trading
predominantes? como crees que te
las perdidas? y lo sigues o no lo
Cuales son? domina ella a ti?
usas mucho?
Control de las emociones
EMOCIONES
Las emociones son respuestas subjetivas y psicofisiológicas que experimentamos como seres humanos
ante diferentes estímulos o situaciones. Son reacciones complejas que involucran aspectos cognitivos,
fisiológicos y conductuales, y desempeñan un papel importante en nuestra vida cotidiana, influyendo en
nuestras percepciones, pensamientos y comportamientos.
Cada emoción tiene características únicas en términos de cómo se experimenta subjetivamente y cómo
se manifiesta en el cuerpo.
Algunas de las emociones más comunes que los operadores experimentan durante sus actividades de
trading incluyen:
Miedo: El miedo es una emoción natural que puede surgir cuando los operadores se enfrentan a
pérdidas o situaciones de incertidumbre en el mercado. Puede llevar a decisiones impulsivas, como
salir de una operación antes de tiempo o evitar oportunidades máximas rentables.
Euforia: Cuando un trader experimenta una racha de operaciones exitosas o una ganancia
significativa, puede sentir euforia. Esta emoción puede llevar a una sensación de confianza excesiva
ya tomar decisiones impulsivas o riesgosas.
Codicia: La codicia puede llevar a los comerciantes a asumir más riesgos de los necesarios en busca
de mayores ganancias. Esto puede resultar en la toma de decisiones impulsivas o en la falta de
disciplina para seguir un plan de comercio establecido.
Control de las emociones
EMOCIONES
Control de las emociones
EMOCIONES
MIEDO
Caso 1. Caso 2. Caso 3.
Cuando llevas demasiadas Cuando hay incertidumbre en el Cuando recortamos las ganancias
perdidas el miedo puede llevarte mercado y sobre operamos, y aumentamos las perdidas.
a: tenemos a entrar sin estrategia o Es un caso por el que muchos
1. tener entradas inoportunas estructura, llevandonos a tener traders pasan y uno de los
por querer recuperar lo trades emocionales y sesgados, principales motivos de cuentas
perdido sin plan previo. quemadas. Le apuntamos la
2. BLoqueo, es decir, dejar confianza al trade y no a la acción
dentrar al mercado del precio y tendemos a alargar
3. Recortar las ganacias los stops y por ansiedad recortar
las ganancias.
Cuales son tus miedos?
Soluciones:
Control de las emociones
EMOCIONES
EUFORIA
Caso 1. Caso 2.
Caso 3.
Cuando tienes una ganacia y te Cuando experimenta muchas
dejas llevar de ello, te olvidas de ganancias significativas se confia Cuando crees que el precio de te
los retrocesos y alargas del mercado y tiende a olvidar la deja despues de un buen análisis,
demasiado la ganancia, a la final estrategia para empezar a tiendes a montarte en trades sin
el precio genera ondas y cuando confiar en la suerte, sin estructura por querer perseguir el
surge esa sobre confianza es premeditar que todo lo que sube precio, al final el precio te lo cobra.
cuando el precio se devuelve a tiene que bajar. por eso es
corregir. Para evitar esto, crea un importante evaluar tanto las
ATM basado en un backtesting perdidas como las ganancias
previo del recorrido especulado.
Tu confianza despues de una racha ganadora, se vuelve excesiva?
Soluciones:
Control de las emociones
EMOCIONES
CODICIA
Caso 1.
Caso 2. Caso 3.
LA codicia es falta de disciplina,
Cuando creemos que el mercado Cuando extendemos demasiado
tiene casi los mismo casos de la
nos deja y entramos sin analisis nuestro targets sin tener en
euforia porque van de la mano,
previo, lo hacemos por codicia. cuenta que el precio se puede
creo que una te lleva a la otra, sin
devolver
embargo, la euforia es más
controlable que la codicia.
Alargar las perdidas.
El texto del párrafo
Te dejas llevar de la codicia? si es asi, que crees que influye en esas emociones?
Soluciones:
FORTALEZAS
F
Cuales son?
O
OPORTUNIDADES
Cuales son?
FODA
DEBILIDADES
Cuales son?
D Control
Emocional
Este analisis lo hacemos despues de haber sacado a
flote cuales son las emociones que más afectan en tu
A
operativa y a partir de ellas que casos experimentas.
AMENAZAS
Cuales son? Es un control emocional para empezar a meditar o
gestionar las emociones que estan afectabdo
nuestras operativas.
GESTIÓN DE RIESGO
conjunto de estrategias y técnicas que los traders utilizan para gestionar y controlar el riesgo asociado a sus operaciones. El
objetivo de la gestión del riesgo es proteger el capital y minimizar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de
las posiciones abiertas.
En resumen, la gestión del riesgo en el trading es un componente esencial para proteger el capital y preservar la salud financiera
a largo plazo. Implica tomar decisiones informadas sobre el tamaño de la posición, establecer stop-loss, diversificar y analizar
cuidadosamente el riesgo/recompensa antes de realizar operaciones.
Aquí hay algunos aspectos clave de la gestión del riesgo en el trading:
1. Tamaño de la posición
2. Stop-loss
3. Análisis de riesgo/recompensa
4. Gestión emocional
GESTIÓN DE RIESGO
TAMAÑO DE LA POSICIÓN
Consiste en determinar el tamaño adecuado de la posición que se va a tomar en función del capital disponible y del riesgo que se
está dispuesto a asumir. Esto implica establecer límites sobre cuánto se está dispuesto a perder en una operación individual.
Un consejo ambigüo de inversión dice, que no arreisgues mas del 10% de tu capital, en el trading tu capital deberia estar
relacionado a esa suma, es decir, que si tu capital financieros es de 10.000 USD solo deber usar 1000 USD para fondearte en tu
cuenta. No usar prestamos ni tarjetas de créditos
Recuerda que el trading es muy emocional y sumarle a esa presión, la ansiedad de una deuda no va relacionarse muy bien.
Cuentas de fondeo? personalmente tambien me generan mucha presión emocional.
Ahora evaluemos:
Capital financero:
Capital Tading 10%:
Stop loss:/ riesgo operativa:
GESTIÓN DE RIESGO
STOP-LOSS
Stop-loss: Es una orden colocada para cerrar una posición si el precio alcanza un nivel predeterminado. Establecer stop-loss
adecuada ayuda a limitar las pérdidas y proteger el capital. Es una herramienta esencial en la gestión del riesgo.
Del mismo modo que cuidamos el tamaño de las posiciones o capital, debemos establecer un stop-loss fijo basado en el analisis
previo del capital invertido.
Si tu cuenta despues de haberla fondeado cuenta con un capital de 10.000 USD, ten en cuenta que usar el 10% en un stop-loss
equivale a solo 10 operaciones. lo que una mala racha se llevaria por delante, por eso para empezar un stop-loss adecuado debe
estar por debajo del 5%, ya que equivale a 20 operaciones en racha negativa.
Ahora evaluemos:
Capital Trading:
Stop loss:/ riesgo operativa:
Equivale al :
GESTIÓN DE RIESGO
RIESGO / RECOMPENSA
Antes de realizar una operación, es importante analizar el potencial de ganancia en relación con el riesgo asumido. Buscar con
una relación riesgo/recompensa favorable puede ayudar a mejorar los resultados a largo plazo.
Si tu capital o riesgo de operativa no es tan grande, no asumas posiciones de ganancias exageradas, hay que establecer del
mismo modo que el stop, un punto de ganancia llamado target, usando los más confialbes, que serian el 1:1 1:2 1:3
que se evaluan teniendo el cuenta el tamaño del stop, es decir, para un 1:3 si mi stop es del 5% mi target seria del 15%
Ahora evaluemos:
Capital Trading:
Stop loss:/ riesgo operativa:
Target:
BITÁCORA DE TRADING
Incuye:
En la hoja diaria:
Resumen de la operativa, que emociones me afectaron
Qué tipo de trade tuve?
cómo lo califico?
Los hábitos en la operativa
Los parametros que usas
BITÁCORA DE TRADING
MIS HÁBITOS
Cuales son mis hábitos, antes, durante y despues de la operativa?
Por cambiar
MESA DE TRABAJO
Manifestamos lo que somos y un escritorio desordenado, es una mente desorganizada.
Cómo está tu mesa de trabajo?
DISCIPLINA
La disciplina es el faro que nos guía hacia nuestras metas y nos ayuda a vivir una vida plena y significativa. A través de la
disciplina, desarrollamos la capacidad de tomar decisiones conscientes y consistentes, superar obstáculos y construir hábitos
positivos. La disciplina nos brinda el control sobre nuestras acciones y nos permite liberar nuestro potencial más elevado. Al
cultivar la disciplina en nuestras vidas, nos acercamos cada vez más al éxito y la realización personal. No hay límites para lo que
podemos lograr cuando abrazamos la disciplina como una aliada en nuestro camino hacia la grandeza.
Qué crees que necesitas para ser disciplinado, o qué te falta?
CONSEJOS
Crea un plan de trading
Haz hábitos y refuerza tu disciplina
Medita para controlar las emociones
Backtesting emocional
Backtesting de la estrategia
Evita operar en dias con sobrecarga de emociones personales
Qué crees que te falta para lograr la rentabilidad? despues de todo lo hablado.
LA EMOCION DEL TRADE, LA COMODIDAD DEL ENTORNO
