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万连山
格隆号独家签约AI产业研究员
IP属地: 广东
紧跟最前沿技术，古今中外，无所不谈。
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万连山
巨震！紧盯几个关键点
再给点耐心
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万连山
新进场的散户怎么办？
牛刀割韭菜
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万连山
日本面临最大危机
庞氏尽头
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万连山
再见美股兄弟
你知道的，券商是我兄弟，我们曾并肩作战击败过许多对手，我和地产很早就认识了，这家伙强得不可思议，我认为我们三人组队可以产生很好的化学反应，有时候做出决定很难，经过许多个日夜的思考，我决定把天赋带到大A，我已经迫不及待要穿上战狼的队服了。至于，英伟达，特斯拉，祝他们在纳斯达克一切顺利。 $纳斯达克(USNDAQ)$ $上证指数(SH000001)$
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万连山
持币，持股
选择持股过节的原因很简单，政策连番砸，不太可能突然出个利空就去砸。
反而还有可能出利好，这也是大多数人的预期，特别是场内的资金。
就算是外围出利空，我们这边情绪强劲，也能对冲。
减少仓位、持币的担忧也不无道理，看近20年的数据统计，十一前后，有16年节前节后的走势是相反的。
如果假期没有持续性利好，涨幅这么大，获利盘这么多，大概率又是洗盘的节点。
当然，即便有资金撤退，也不会直接大跌，但在高位来个阴线，高位接盘的也挺难受的。
总之各有道理，实在不知道怎么操作就以静制动。 $上证指数(SH000001)$
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万连山
轻仓者最尴尬
这行情，对于重仓者很简单。不动如山，坚定持有。
好不容易等到貌似牛市来了，怎么可能轻易交出筹码？
实在忍不住，甚至还可以拿出点利润迷你仓，追涨杀跌，随便玩。
一直犹豫的轻仓者，最尴尬。
追高吧，不太敢，后悔低迷恐慌的时候怎么没买？
不追高吧，更难受，很容易继续踏空。
眼下的情况，很难说会发生什么。
短期已经无法判断，过去的经验也基本失效。 $上证指数(SH000001)$
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万连山
疯牛
上证指数从3100点跌到2700点花了四个月，而涨回来只需要4天。
稍微冷静想一下，其实很多东西都没变。公司业绩没有变化，国民收入没有增加，出口数据没有明显好转，失业率还是那么夸张……
但一连串利好砸下来，风向就这么变了。
之前跌了这么久，甚至在低估值的时候都没人敢去抄底。但现在反弹20%了，很多人却后知后觉机会来了，匆匆进场。
通过这次的暴涨，我们也更加清楚认识到，你是根本没办法预期市场的，这个市场和基本面也从来不相干。
这里充斥着的，永远只有人性。 $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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万连山
黎巴嫩为何这么惨？
和平只是偶然
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万连山
越来越看不懂了
都是周期
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万连山
日本大米荒背后
一半天使，一般魔鬼
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万连山
传言下调存量房贷利率
传言，上头正考虑下调存量房贷利率，允许38万亿元存量房贷寻求转按揭。
存量按揭人可以和银行协商利率，还可以将现有按揭贷款直接转入其他银行。
这是大利好，对提振消费、减低居民债务负担肯定有一定作用。
这个事情本身，对地产其实算不上什么利好。
只不过过去几年，政策实在太抠门，现在终于有风声肯让出一点利益，大家在绝境中就开始幻想接下来可能会有更多利好，在财政和货币上放更多水。
当然，就算利好最终证伪，那也是几天后的事了。 $房地产ETF(SH512200)$
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万连山
强者的代价
英伟达依然很强，但作为一只表现过于强大的公司，市场担忧的是它无法越来越强，是不是会回归周期性的半导体行业属性？
财报体现出两个迹象。一个是利润率开始下降，毛利率从上季度的79.9%下降至75.7%，净利润也从2022年以来首次下降。另一个是同比增速放缓，在连续三个季度超过200%增长后，本季度跌落至122%，预计下季度将跌破三位数，跌至80%左右。
对绝大多数公司而言，这都是了不得的成绩，但对英伟达就不行。
这就是当老大的代价吧。 $英伟达(USNVDA)$
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万连山
人民币升值可能的隐忧
四天三破关口，人民币急速升值，可能对出口带来压力。
出口企业的业务流程是：签订海外订单，通常是美元计价；企业投入生产，自己垫付人民币；发货收回美元货款，兑换成人民币，继续投入生产。
这个过程中，需要不断结汇（把美元卖给银行），回补预支的人民币成本。
本质就是在做人民币的套息交易，本身就会推高人民币汇率。
但现在，即便不去囤汇，出口企业赚回来的美元，能换到的人民币也更少了，甚至可能亏钱。
尤其是四季度，随着外需总量的下降，出口增速可能会明显放缓，甚至出现同比负增长的可能性。 $全球离岸人民币指数(HKRXYH)$ $全球在岸人民币指数(HKRXYY)$
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万连山
A股反弹
今天的反弹并没有什么确切的利好，更像是A股正常的内卷。
什么时候才能来一次荡气回肠的大反弹，现在谁也不敢预判了。
照道理来说，美联储即将降息、人民币升值，都算是爆点。
比如人民币升值在投资方面，对海外资本而言，不仅能够享受资产的涨幅还能享受人民币的涨幅，是有加仓动力的。
但是一次又一次失望的落空，人气确实越来越低迷，人民币升值的那点涨幅不如股市一天的小波动。
难道真要等到降息靴子落定后才能有所反应？或者即便到时也不会有反应？ $上证指数(SH000001)$
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万连山
人还没老，房先老了
加速洗牌
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