UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR
PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN :
INGENIERO COMERCIAL
“SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS DE VIGILANCIA IP,
INFRARROJO, DETECCCIÓN DE MOVIMIENTO Y RESPUESTA
ARMADA PARA LA EMPRESA GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA”
Diego Fernando Ochoa Calle
Director de tesis
Ing. Roberto Unda
QUITO – ECUADOR
2010
AGRADECIMIENTO
A mis padres, que con esfuerzo y
dedicación, guiaron mi camino
y confiaron siempre en mi.
II
DEDICATORIA
Dedico este proyecto a mi
Madre Gladys, a mis hijos Iván e Ismael
y a mi maravillosa esposa María.
A la memoria de mi hermano
Iván y mi padre Gonzalo
III
CERTIFICACIÓN
Yo, Diego Fernando Ochoa Calle, declaro que soy autor exclusivo de la
presente investigación y que esta es original, autentica y personal.
Todos los efectos académicos y legales que se desprendan de la presente
investigación serán de mi exclusiva responsabilidad.
______________________
Diego Fernando Ochoa
Yo, Roberto Unda, declaro que en lo personal conozco al señor Diego Ochoa, es
el autor exclusivo de la presente investigación y esta es original, autentica y
personal.
______________________
Ing. Roberto Unda
IV
ÍNDICE GENERAL
Página
AGRADECIMIENTO ..................................................................................... II
DEDICATORIA ............................................................................................ III
CERTIFICACIÓN ......................................................................................... IV
ÍNDICE GENERAL ....................................................................................... V
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................ X
ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................ XI
ÍNDICE DE IMAGENES .............................................................................XIII
RESUMEN ................................................................................................ XIV
CAPÍTULO I
PLAN DE INVESTIGACIÓN
1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 1
1.2 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL
PROBLEMA ........................................................................................................... 1
1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 1
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 2
1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................... 2
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 3
1.3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 3
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 3
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 4
1.5 MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 5
1.5.1 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 5
1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ...................................................... 7
1.6.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 7
1.6.2 TIPO DE ESTUDIO ................................................................................... 7
1.6.3 FUENTES ................................................................................................. 7
V
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO .......................................................................... 8
2.2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 9
2.3 ELEMENTOS ................................................................................................. 10
2.4 FASES DE UN PROYECTO ........................................................................... 10
2.5 CONTENIDO DEL PROYECTO ..................................................................... 11
CAPÍTULO III
MACRO Y MICRO AMBIENTE
3.1 MACRO AMBIENTE....................................................................................... 12
3.1.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................. 12
3.1.2 ANÁLISIS POLÍTICO .............................................................................. 13
3.1.2.1 Político Social ....................................................................................... 21
3.1.2.2 Político Económico ............................................................................... 23
3.1.3 ANÁLISIS ECONÓMICO......................................................................... 24
3.1.4 ANÁLISIS POBLACIONAL ...................................................................... 32
3.1.5 ANÁLISIS TECNOLÓGICO ..................................................................... 36
3.2 MICRO AMBIENTE ........................................................................................ 39
3.2.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................. 39
3.2.2 ANÁLISIS EMPRESA.............................................................................. 40
3.2.2.1 Antecedentes ....................................................................................... 40
3.2.2.2 Análisis FODA ...................................................................................... 42
3.2.3 ANÁLISIS COMERCIAL .......................................................................... 44
3.2.4 BARRERAS DE ENTRADA .................................................................... 45
VI
CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
4.1 MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 46
4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................ 47
4.2.1 SERVICIOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA .................................. 48
4.2.1.1 Análisis de la oferta .............................................................................. 49
4.2.1.2 Productos sustitutos ............................................................................. 49
4.3 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES............................................................. 49
4.4 ANÁLISIS DE LOS DISTRIBUIDORES.......................................................... 51
4.5 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ..................................................................... 52
4.5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO......................................................................... 52
4.5.2 ANÁLISIS SOCIAL .................................................................................. 52
4.5.3 ANÁLISIS GEOGRÁFICO ....................................................................... 52
4.5.4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO .................................................................... 54
4.5.5 ANÁLISIS PSICOGRÁFICO.................................................................... 54
4.5.6 ANÁLISIS EVALS ................................................................................... 54
4.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................ 55
4.6.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HABITACIONAL ....................................... 55
4.6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIAL............................................ 57
4.6.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA GENERAL MENSUAL Y ANUAL ............. 58
CAPÍTULO V
ANÁLISIS TÉCNICO
5.1 MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 60
5.2 LOCALIZACIÓN ............................................................................................ 62
5.2.1 MACRO ................................................................................................... 62
5.2.2 MICRO .................................................................................................... 62
5.3 INVERSIONES ............................................................................................... 62
5.3.1 INVERSIONES TÉCNICAS, TECNOLÓGICAS Y MECÁNICAS ............. 62
VII
5.3.2 INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS .............................................. 65
5.3.3 INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ..................................... 65
5.4 ANÁLISIS LEGAL .......................................................................................... 66
5.4.1 ANTECEDENTES ................................................................................... 66
5.4.2 HISTORIA DE LA ESTRUCTURA LEGAL .............................................. 66
5.4.3 ESTRUCTURA DE CAPITAL .................................................................. 68
5.5 PLAN DE MARKETING.................................................................................. 69
5.5.1 PRODUCTO ............................................................................................ 69
5.5.1.1 Descripción general del producto ......................................................... 69
5.5.1.2 Calidad ................................................................................................. 73
5.5.1.3 Aspecto ................................................................................................ 73
5.5.1.4 Opciones .............................................................................................. 74
5.5.1.5 Servicios ............................................................................................... 75
5.5.1.6 Garantías ............................................................................................. 76
5.5.2 PRECIO .................................................................................................. 76
5.5.2.1 Precio de lista ....................................................................................... 76
5.5.2.2 Descuentos .......................................................................................... 77
5.5.2.3 Crédito.................................................................................................. 77
5.5.3 PLAZA ..................................................................................................... 77
5.5.4 PROMOCIÓN .......................................................................................... 77
5.5.4.1 Publicidad ............................................................................................. 77
5.5.4.2 Relaciones públicas ............................................................................. 78
5.5.4.3 Venta personal ..................................................................................... 78
VIII
CAPÍTULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
6.1 MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 79
6.2 INVERSIONES ............................................................................................... 82
6.3 BALANCE GENERAL .................................................................................... 83
6.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ............................................................ 84
6.4.1 DEPRECIACIÓN ..................................................................................... 84
6.4.2 AMORTIZACIÓN ..................................................................................... 85
6.5 INGRESOS..................................................................................................... 86
6.6 EGRESOS ...................................................................................................... 91
6.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ...................................................... 94
6.7.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ............................................................ 94
6.7.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ............................................... 95
6.8 FLUJOS DE EFECTIVO ................................................................................. 97
6.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................................... 100
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES ......................................................................................... 102
7.2 RECOMENDACIONES ................................................................................ 106
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 108
ANEXO 1 Organigrama "GARGOY SEGURIDAD" inclusión nuevo sistema . 109
ANEXO 2 Conexión cable UTP Categoría 6 (RED), normal ......................... 110
ANEXO 3 Conexión cable UTP Categoría 6 (RED), cruzado ....................... 111
ANEXO 4 Especificaciones técnicas. Cámara Vivotek TC5330 .................... 112
ANEXO 5 Características. Cámara Vivotek TC5330 .................................... 114
ANEXO 6 Presupuesto de publicidad y propaganda ...................................1145
IX
ANEXO 7 Detalle de costos Kit cámaras de vigilancia IP ............................. 115
ANEXO 8 Tabla de amortización préstamo .................................................. 116
ANEXO 9 Balance del proyecto .................................................................... 119
ANEXO 10 Periodo de recuperación descontado del proyecto ..................... 119
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Página
Gráfico No. 1 Gestión Presidente Economista Rafael Correa ....................... 14
Gráfico No. 2 Aceptación a la gestión gubernamental ................................... 15
Gráfico No. 3 Credibilidad en la palabra del presidente ................................. 16
Gráfico No. 4 Aprobación al desempeño del gobierno ................................... 19
Gráfico No. 5 Calificación a los Ministros por área de gestión ....................... 20
Gráfico No. 6 Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito político 21
Gráfico No. 7 Aprobación en el ámbito económico ........................................ 24
Gráfico No. 8 Precio promedio barril de petróleo ........................................... 25
Gráfico No. 9 Inflación anual .......................................................................... 26
Gráfico No. 10 PIB Real .................................................................................. 27
Gráfico No. 11 PIB per cápita USD ................................................................. 28
Gráfico No. 12 Exportaciones – importaciones – millones de dólares FOB .... 30
Gráfico No. 13 Población – miles de habitantes ............................................. 32
Gráfico No. 14 Analfabetismo ......................................................................... 33
Gráfico No. 15 Tasa de desempleo ................................................................ 34
Gráfico No. 16 Subempleo a Septiembre 2009............................................... 35
Gráfico No. 17 Viviendas por tipo ................................................................... 56
X
ÍNDICE DE CUADROS
Página
Cuadro No. 1 Las promesas presidenciales ................................................... 17
Cuadro No. 2 Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito de
BIENESTAR SOCIAL – BUEN VIVIR ............................................................. 22
Cuadro No. 3 Problemas que más afectan a la población ............................. 23
Cuadro No. 4 PIB Millones USD – Dólares Corrientes ................................... 24
Cuadro No. 5 Servicios y precios empresas de seguridad ............................. 48
Cuadro No. 6 Segmentación Económica ....................................................... 52
Cuadro No. 7 Viviendas particulares ocupadas con personas presentes 2001
......................................................................................................................... 55
Cuadro No. 8 Proyección viviendas particulares ocupadas 2010 .................. 55
Cuadro No. 9 Segmentación de viviendas particulares ocupadas ................. 56
Cuadro No. 10 Proyección de la demanda viviendas particulares (incremento
anual 1.89%) ................................................................................................... 57
Cuadro No. 11 Empresas económicamente activas ...................................... 57
Cuadro No. 12 Demanda de sistema de seguridad con cámaras de vigilancia
IP ..................................................................................................................... 58
Cuadro No. 13 Inversiones Central de Operaciones (*Capacidad máxima de
100 cámaras monitoreadas) ............................................................................ 63
Cuadro No. 14 Inversiones Patrullas Motorizadas (*Capacidad máxima de 100
cámaras monitoreadas) .................................................................................. 64
Cuadro No. 15 Resumen y totales de inversiones ......................................... 64
Cuadro No. 16 Inversión en talento humano .................................................. 65
Cuadro No. 17 Accionistas, participaciones y razón social ............................ 66
Cuadro No. 18 Cesión de participaciones sociales ........................................ 67
XI
Cuadro No. 19 Cambio de objeto, aumento y reforma ................................... 68
Cuadro No. 20 Estructura de financiamiento .................................................. 68
Cuadro No. 21 Inversiones ............................................................................. 82
Cuadro No. 22 Balance General Año 0 .......................................................... 83
Cuadro No. 23 DEPRECIACIÓN .................................................................... 84
Cuadro No. 24 AMORTIZACIÓN ................................................................... 85
Cuadro No. 25 Venta de Productos Mensual (Primer Año) ............................ 86
Cuadro No. 26 Venta de Productos Anual ..................................................... 86
Cuadro No. 27 Venta de Servicio de Monitoreo Mensual (Primer Año) ......... 88
Cuadro No. 28 Venta de Servicio de Monitoreo Anual ................................... 88
Cuadro No. 29 Capital de Trabajo Mensual (Primer Año) .............................. 91
Cuadro No. 30 Capital de Trabajo Anual ....................................................... 92
Cuadro No. 31 Condiciones del préstamo ..................................................... 94
Cuadro No. 32 Resumen anual ...................................................................... 94
Cuadro No. 33 Estado de pérdidas y ganancias ............................................ 95
Cuadro No. 34 Flujo de efectivo ..................................................................... 97
Cuadro No. 35 Indicadores financieros .......................................................... 98
Cuadro No. 36 Tasa de descuento ................................................................ 98
Cuadro No. 37 Análisis de sensibilidad ........................................................ 100
XII
ÍNDICE DE IMAGENES
Página
Imagen No. 1 Logo “GARGOY SEGURIDAD” ................................................ 40
Imagen No. 2 Logos Competencia ................................................................. 48
Imagen No. 3 Proveedores equipos electrónicos de seguridad ..................... 50
Imagen No. 4 Segmentación geográfica ........................................................ 53
Imagen No. 5 Macro y Micro localización ....................................................... 62
Imagen No. 6 Esquema de funcionamiento “Sistema de seguridad con
cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada” ........................................................................................................... 70
Imagen No. 7 Esquema de instalación sobre una red .................................... 71
Imagen No. 8 Esquema de instalación directo a un computador ................... 72
Imagen No. 9 Cámaras IP .............................................................................. 74
XIII
RESUMEN
Se ha desarrollado un nuevo sistema de seguridad que contribuirá positivamente
en la sociedad y a su gran problema de inseguridad. Se utilizó el avance
tecnológico en cámaras de vigilancia, que a pesar de que tienen varios años en el
mercado, no se han utilizado en forma eficiente en la aplicación de sistemas de
seguridad integral y de reacción. Como complemento para el nuevo sistema de
seguridad se utilizó la base tecnológica de comunicación existente en la mayoría
de hogares, empresas y comercio en general, el internet. El nuevo sistema de
seguridad contiene una cámara de vigilancia, material, instalación, software de
grabación de video digital y capacitación para uso.
La instalación y
funcionamiento del nuevo sistema de seguridad se muestra con esquemas
detallados. Mediante la comunicación de direcciones IP, se capta la señal de
video digital en una central de operaciones, gracias a las características de la
cámara de vigilancia esta se activará inmediatamente detecte movimiento y la
empresa de seguridad podrá reaccionar y contrarrestar la acción delincuencial en
conjunto con la fuerza pública. Sus aplicaciones y beneficios variarán
dependiendo el lugar de uso y se usarán para: detección de intrusión en
propiedad privada, contrarrestar robo o hurto, control de personal, control interno
de actividades generales, control de personal de seguridad, vigilancia en general
y disuasión.
La incorporación del nuevo sistema de seguridad al mercado actualmente
insuficiente, brindará una opción más a los consumidores, económica, efectiva y
que brinda un valor agregado por sus beneficios adicionales.
Este es un proyecto independiente a los servicios que la empresa “GARGOY
SEGURIDAD CIA LTDA” ofrece, la empresa se encuentra actualmente
desempeñando actividad mercantil y evaluará este proyecto para la incorporación
de este nuevo servicio a su gama actual. Esta será una oportunidad de
incrementar sus ingresos en porcentajes importantes, además de expandir la
organización y fortalecer su marca.
XIV
CAPÍTULO I
PLAN DE INVESTIGACIÓN
1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de
movimiento y respuesta armada para la empresa “GARGOY SEGURIDAD”.
1.2 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL
PROBLEMA
1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es evidente y perceptible el incremento de la delincuencia en Ecuador,
independientemente de la ciudad estudiada, todo domicilio, edificio, local
comercial, fábrica, etc., es vulnerable a sufrir daños o pérdidas por actos
delincuenciales, no solamente económicos sino también físicos, psicológicos,
emocionales, organizacionales, entre otros; daños que afectarán a la eficiencia y
productividad del lugar.
No favoreciendo al problema de inseguridad señalado, los servicios públicos de
Policía en conjunto con la legislación actual ecuatoriana, no dan abasto, solución
ni métodos favorables para disminuir el problema; Y es que, es indiscutible que el
perímetro de vigilancia y acción
que debe cubrir la policía nacional es muy
grande, por lo que son poco eficientes en relación a las zonas vulnerables y
preparación de la delincuencia.
Consecuentemente las personas naturales y jurídicas en normal actitud de
defensa adquieren productos y servicios de seguridad de una no muy amplia
gama existente a disposición en el mercado local, y a pesar de existir un sin
número de empresas dedicadas a ello, los productos y servicios disponibles son
similares y el cliente se ve obligado a elegir entre dos únicos servicios disponibles,
en los que simplemente cambiará el nombre de la empresa prestadora del
servicio.
Asimismo, los servicios de seguridad física disponibles con la presencia de
personal armado, son muy costosos y por consiguiente reducido únicamente a un
mercado de alto poder adquisitivo. Para un más amplio mercado existen los
servicios de monitoreo de alarmas que a pesar de ser accesible son poco
eficientes, vulnerables y de parcial protección.
Debido a esta situación, este nuevo producto dará más opciones de servicios en
el mercado local, complementará a los servicios de seguridad existentes, hará
participe al cliente en la protección de su patrimonio, será accesible a más
personas y empresas, será mucho más eficiente y dará más protección a los
bienes custodiados.
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es conveniente para la empresa de seguridad lanzar al mercado un nuevo
producto de prevención y reacción utilizando el avance tecnológico, con el que la
empresa y el cliente en conjunto lograrán visualizar la situación en tiempo real del
lugar custodiado?
1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que el entorno ofrece a la
compañía de seguridad?
¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la empresa?
¿Cuál es el segmento más atractivo, desde el punto de vista de ventas?
¿Cuál es el segmento más atractivo, desde el punto de vista geográfico?
¿Existe algún impedimento legal para la reacción armada ante intrusiones no
deseadas?
2
¿Qué zonas de la ciudad se lograrán cubrir con eficiencia?
¿Qué infraestructura necesita la empresa para cubrir las necesidades del cliente?
¿Cuál es el máximo de capacidad de la empresa, con la infraestructura
disponible?
¿Existe algún impedimento técnico para la instalación y control del sistema de
seguridad?
¿Existe conocimiento de la tecnología actual en el mercado local?
¿Necesita el cliente ser capacitado para el uso del sistema de seguridad?
¿Es factible financieramente el lanzamiento de un nuevo servicio de seguridad?
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar si es legal, financiero, ético, técnico y operativamente factible el
lanzamiento de un nuevo servicio de monitoreo en tiempo real por parte de la
empresa de seguridad.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar el análisis situacional interno y externo de la empresa, siguiendo el
enfoque de planeación estratégica, con el fin de diagnosticar las principales
amenazas y oportunidades del entorno, así como las fortalezas y
debilidades del negocio.
Segmentar el mercado de compradores y potenciales compradores de
seguridad privada, para evaluar y determinar los segmentos más
atractivos.
Estudiar la legislación actual ecuatoriana, para evaluar y determinar el nivel
de acción a utilizar durante el servicio de seguridad.
3
Elaborar un proyecto de factibilidad operativa, determinando infraestructura
necesaria, para la cobertura eficiente de las diferentes zonas de la ciudad.
Preparar las estrategias del proyecto de acuerdo con los reales recursos de
la empresa, con el propósito de alcanzar el posicionamiento proyectado en
el segmento elegido.
Preparar un proyecto de factibilidad financiera para el lanzamiento de un
nuevo servicio de seguridad, evaluando los costos de implementación,
preservación, el mercado del servicio y el entorno legal en el que se
desenvuelve.
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En la actualidad, los servicios de seguridad pública no dan confianza ni cobertura
a la población en general, las personas y empresas se ven obligadas a la
contratación de servicios de seguridad privada, que por sus elevados costos, por
su ineficiencia o poca confiabilidad, prefieren en muchos casos esperar con fe que
no les alcance la delincuencia para no perder sus patrimonios.
Actualmente existe un gran mercado sin explotar, con la necesidad de protección
y seguridad para sus patrimonios y bienestar de seres queridos, que no tienen a
disposición un servicio de seguridad, prevención y control eficaz y confiable.
El contar en el mercado con un nuevo servicio de seguridad eficiente y confiable,
concederá a los consumidores nuevas opciones de refuerzo de sus sistemas
utilizados actualmente, o simplemente una nueva opción económica y de fácil
manejo.
Al no existir un servicio de seguridad similar en el mercado, el negocio contará
con el beneficio de ser pionero, esto fortalecerá el negocio. Por su bajo costo
potenciará las ventas, creando una ventaja competitiva en el mercado,
estableciendo una imagen corporativa fuerte a largo plazo, a pesar de que en el
mercado existen los productos de seguridad utilizados, mas no su integración en
un sistema de seguridad integral.
4
1.5 MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 MARCO CONCEPTUAL
Los principales términos técnicos que van a utilizarse durante el desarrollo de la
investigación son:
Mercado (Marketing).- Desde el punto de vista del marketing, el mercado está
formado por todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un
determinado producto y/o servicio. El tamaño de un mercado, desde este punto
de vista, guarda una estrecha relación con el número de compradores que
deberían existir para una determinada oferta.
Nicho de mercado.- Se utiliza para referirse a una porción de un segmento de
mercado en la que los individuos poseen características y necesidades
homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del
mercado. Es en donde se concentrara el esfuerzo de ventas.
Segmentación de mercado.- Es el proceso de dividir un mercado en grupos
uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes.
Estos segmentos son grupos homogéneos.
Competencia.- La competencia es una situación en la cual los agentes
económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de
elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se
traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una
pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. Esta situación
manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes económicos de
poder hacer elecciones.
Filosofía organizacional.- Es la base ideológica de la empresa, hacia donde va,
su misión y visión.
FODA.- Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una
empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas
(situación interna).
5
Planificación estratégica.- Es el proceso de desarrollo e implementación de
planes para alcanzar propósitos y objetivos. Dentro de los negocios se usa para
proporcionar una dirección general a una compañía.
Estrategia.- Es la base fundamental del camino que opta por recorrer una
organización o empresa para el logro de sus objetivos.
Valor agregado.- Es una característica o servicio extra que se le da a un
producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial, generalmente se
trata de una característica o servicio poco común, o poco usado por los
competidores, y que le da al negocio o empresa, cierta diferenciación.
Diferenciación.- La diferenciación, consiste en una característica con que cuenta
un producto o servicio, que lo hace diferente y lo distingue de los demás
productos de la competencia.
Tasa interna de retorno (TIR).- Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto,
a mayor TIR, mayor rentabilidad.
Tasa de descuento.- Es una medida financiera que se aplica para determinar el
valor actual de un pago futuro.
Valor actual neto.- Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de
un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.
1.5.2 Marco teórico
Las teorías que se van a aplicar en la investigación son:
Para el análisis de mercado: teoría sobre segmentación, modelo de las 5
fuerzas de Porter, teorías de las variables económicas en la determinación
de la oferta y la demanda, modelos para la estimación de la demanda
potencial de mercado.
Para el análisis del cliente: modelos de comportamiento de consumidor,
modelo de la jerarquía de los efectos, instrumentos para la medición de
aptitudes, entorno en general.
Para la evaluación financiera: métodos que utilizan el valor cronológico de
los flujos de efectivo (tasa interna de retorno y valor actual neto)
6
1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
1.6.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrollará según el método de análisis síntesis deductivo.
Partiendo de los objetivos planteados, conforme se logren resultados se
corroborarán empíricamente las deducciones lógicas derivadas del estudio
realizado y se enunciará en la tesis final.
1.6.2 TIPO DE ESTUDIO
El estudio será de carácter descriptivo, especialmente se identificarán las
características del segmento de compradores y posibles compradores de
servicios de seguridad y su conducta de compra.
1.6.3 FUENTES
Se utilizarán las siguientes fuentes primarias:
Entrevistas a consumidores y posibles consumidores de servicios de
seguridad, en las diferentes opciones: grandes empresas, medianas y
pequeñas empresas, locales comerciales, domicilios, oficinas, etc.
Las fuentes secundarias utilizadas serán las siguientes:
Lectura y análisis de revistas, periódicos y datos estadísticos
Lectura y análisis de informes públicos oficiales de inseguridad, violencia,
delincuencia, otros.
Lectura y análisis de reportes de cámaras de comercio y entidades
reguladoras de las actividades comerciales.
7
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Tomado del libro digitalizado “Diseño y evaluación de proyectos de inversión: Una
aplicación práctica”. Autores: Ing. Luis Cruz, Ing. Oscar Guzmán, Eco. Paúl
Noboa. Año 2002. Páginas 3 – 10
2.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO
Varios autores han definido lo que constituye un proyecto de inversión, llamado
actualmente
plan
de
negocios;
sin
embargo,
todas
ellas
coinciden
fundamentalmente en que se trata de un conjunto de variables que posibilitan
tomar decisiones vinculadas a un proceso de inversión en el sector real, apreciar
las ventajas y desventajas originadas en la asignación de recursos destinados a la
obtención de bienes y/o servicios. Constituye por ende un plan de asignación de
capital, tecnología, recursos humanos e insumos, orientado a la consecución de
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad.
Pudiera también definírselo como un instrumento técnico que facilita estimar los
costos, beneficios y establecer el rendimiento del capital, que un inversionista está
dispuesto a arriesgar en la puesta en marcha o modificación de una unidad de
producción.
Las condiciones para el éxito en la formulación técnica de un proyecto se
resumen en:
Encontrar, procesar y analizar la información adecuada,
Aplicar la metodología correcta, y,
Una gran dosis de criterio e imaginación del proyectista.
Investigar, planificar y evaluar los resultados.
8
En ningún caso la formulación de un proyecto permitirá tener una seguridad del
100% de éxito en su ejecución práctica, sin embargo el realizar una aproximación,
la más real posible, facilita la toma de decisiones.
Hay que considerar, por otro lado, que no es lo mismo elaborar un proyecto de
inversión que realizar su evaluación. La elaboración de proyectos constituye una
técnica para evidenciar los fundamentos, requerimientos y resultados posibles de
una idea de inversión, es el método de estructuración que permite acumular y
procesar la información para su posterior análisis, que constituye por su parte la
fase de evaluación, comprendida como una técnica para analizar la potencialidad
de que la inversión propuesta y tangible genere en realidad los beneficios
esperados.
No obstante la importancia que ha tomado el diseño y evaluación de proyectos en
los últimos años, cabe destacar que éste sigue siendo un método, que como tal
pierde relevancia si los supuestos y el criterio de quien ha de utilizarlo no son
coherentes con la realidad.
2.2 OBJETIVOS
Un proyecto, desde el punto de vista financiero, procura satisfacer los siguientes
objetivos:
Minimizar el riesgo de la inversión, o elegir una combinación apropiada entre
riesgo y rentabilidad
Comparar entre varias alternativas excluyentes de inversión (priorizar)
Estimar la viabilidad de una inversión e incrementar las probabilidades de
sustentabilidad
Determinar los aspectos “críticos” de ejecución de una inversión
Reducir la percepción de riesgo de una institución financiera, cuando se
solicita un financiamiento
Determinar las condiciones adecuadas de financiamiento (capacidad de
pago)
9
Verificar el cumplimiento de los objetivos de una inversión con la estrategia
inicial
Analizar la viabilidad de una ampliación o transformación tecnológica
2.3 ELEMENTOS
Representan los aspectos que deben ser analizados en la formulación y
evaluación de un proyecto.
-
Elementos
económicos:
tanto
de
índole
microeconómica
(mercado,
localización, tamaño, costos, ingresos), como de índole macroeconómica
(evaluación).
-
Elementos técnicos: procesos, uso de recursos, tecnologías (limpias).
-
Elementos ambientales: posibles impactos ambientales y medidas de control
y mitigación.
-
Elementos financieros: fuentes de financiamiento, rentabilidad, retorno,
capacidad de pago de la deuda.
-
Elementos administrativos y legales: marco legal, organización.
-
Elementos sociales: impacto del proyecto en la comunidad.
2.4 FASES DE UN PROYECTO
Una inversión que se desee ejecutar técnicamente, debe comprender las
siguientes fases:
-
Búsqueda de oportunidades. Normalmente referida a recopilación de
información secundaria sobre posibilidades de inversión.
-
Ideas de inversión. Referidas a la intención de realizar varias inversiones con
potencial de ejecución.
-
Selección de la inversión sujeta a estudio (formulación y evaluación del
proyecto), como paso previo a su implementación.
10
-
Concepción preliminar.
-
Identificación de las fuentes y levantamiento de la información.
-
Estructuración de la investigación (formulación del proyecto).
-
Verificación del cumplimiento de objetivos (viabilidad del proyecto).
-
Consecución del financiamiento.
-
Diseño definitivo, si es del caso.
-
Ejecución (construcción - instalación).
-
Inicio de operaciones.
2.5 CONTENIDO DEL PROYECTO
Un proyecto de inversión debe incluir los siguientes capítulos, que deberán
profundizarse en función del tipo de estudio que se va a efectuar:
-
Introducción.
-
Estudio de mercado.
-
Estudio de Ingeniería del proyecto, fase técnica.
-
Análisis ambiental (Evaluación de impactos ambientales - EIA) .
-
Estudio financiero.
-
Gestión empresarial.
-
Resultados y planificación estratégica.
-
Conclusiones y recomendaciones.
-
Revisión bibliográfica.
11
CAPÍTULO III
MACRO Y MICRO AMBIENTE
3.1 MACRO AMBIENTE
3.1.1 MARCO TEÓRICO
Tomado del libro “Conceptos de Administración Estratégica”
de Fred David,
Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Resumen Página 9 - 12
El análisis externo describe a las amenazas y oportunidades externas. Estos
términos se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, culturales,
demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y
competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la
organización en el futuro.
Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de
una organización cualquiera; de ahí el término “externas”. La revolución de las
computadoras la biotecnología, los cambios poblacionales, el cambio de valores y
actitudes laborales, la exploración del espacio, los empaques reciclables y el
aumento de competencia de las compañías extranjeras son algunos ejemplos de
amenazas u oportunidades para las compañías. Este tipo de cambios está
produciendo otro tipo de consumidor, de ahí que se necesiten otros productos,
servicios y estrategias.
Otro ejemplo de amenazas y oportunidades es la aprobación de una nueva ley, la
introducción de un producto nuevo por parte de un adversario, una catástrofe
nacional o una baja del valor del dólar. La fuerza de un adversario podría
significar una amenaza. La inquietud en Europa Oriental, el aumento de las tasas
de interés o la lucha contra las drogas podrían significar una oportunidad o una
amenaza.
Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben
formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y
12
evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Por consiguiente,
para alcanzar el éxito resulta esencial la recopilación y asimilación de información
externa, en ocasiones, se conoce por el nombre de estudio ambiental o análisis
de la industria.
La mayor parte de los expertos en planificación están de acuerdo en que es muy
importante hacer un análisis externo antes que un análisis del interior. Esto es,
primordialmente, para que las personas encargadas de hacer los planes puedan
estudiar el ambiente exterior en forma objetiva. Analizar aquello que está fuera de
la empresa, después de analizar aquello que está en el interior, puede llevar a las
personas a tener prejuicios o los ojos vendados. Quizá se presente una tendencia
a interpretar los hechos del ambiente sólo tras el filtro de aquello que las personas
consideran cierto acerca de la empresa.
El análisis externo está representado por las
reglas de juego que norman a
un país. Estas generan diversas situaciones: auge, recesión, estabilidad, etc.
Pueden mantenerse por períodos largos o ser muy cambiantes.
Estos escenarios generan oportunidades de negocio en un país, una región o a
nivel mundial.
Desde
el punto de vista de un inversionista se analiza
como Riesgo de
Mercado o Riesgo Político según el caso. Es el riesgo más relevante para un
inversionista, pues no se puede diversificar.
3.1.2 ANÁLISIS POLÍTICO
La política en un aspecto general en la última década se ha visto manchada por
malos gobiernos, creando una muy deteriorada imagen y desconfianza por parte
de la población, sin embargo desde el último mandato constitucional del actual
presidente Economista Rafael Correa y su revolución ciudadana, se ha creado un
sentimiento de prosperidad y progreso, que a medida que avanza su mandato
disminuyen en relación directa a los logros y promesas de campaña no cumplidas.
13
Sin embargo, la Revolución Ciudadana marca la división entre la historia anterior
y posterior del Ecuador. Se han introducido profundas transformaciones en la vida
democrática con el liderazgo de una persona que ha recibido un apoyo popular
jamás registrado en el pasado que, en poco tiempo y sin antecedentes políticos,
logró implantar un nuevo sistema constitucional ratificado por la mayoría del
electorado.
En estos tres años de gobierno, el pueblo ecuatoriano no ha traicionado su deseo
de cambio y ha sido fiel a su propulsor, confiando que mejorará su situación
económica, social y la situación en general del país.
Gráfico No. 1
Gestión Presidente Economista Rafael Correa
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy buena
Buena
Mala
Muy mala
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
Según el pueblo, las promesas se han cumplido parcialmente; destaca la vigencia
de la nueva constitución y el cambio constitucional; la aniquilación de la
partidocracia; el apoyo a las clases populares a través de bonos y subsidios; la no
subscripción del TLC; la vigencia de la dolarización, la no renovación de la Base
de Manta y la defensa del patrimonio nacional. Resalta también la atención a la
salud, educación y vivienda popular, y el apoyo institucional a las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional. No obstante es parcial el cumplimiento en materia de
14
vías y crédito especial para la producción agrícola, industrial, artesanal, turística y
a los pequeños negocios y empresas. La ciudadanía sabe que además del apoyo
popular el régimen ha contado como nunca con recursos recibidos vía petróleo,
recaudaciones tributarias, recursos del seguro social, créditos externos y uso de
la reserva monetaria con los cuales la obra pública pudo ser superior a la
observada y publicitada.
La aprobación a la gestión del Presidente ha bajado progresivamente desde el
73% y 76%, registrados en enero y abril de 2007, hasta el 41% observado en
enero de 2010. Igual baja ha tenido su credibilidad desde 68% en enero de 2007
a 40% en enero de 2010.
El gobierno cumple su tercer año con el 40% de aprobación; supera a esta
aprobación promedio la gestión social dirigida especialmente a los grupos
populares (47%) y están por debajo la gestión política (36%) y la gestión
económica (32%). Según los ecuatorianos los problemas que los aqueja no solo
siguen vigentes, sino que algunos casos han aumentado: el desempleo, la
inseguridad y delincuencia, el costo de la vida y la corrupción.
Gráfico No. 2
Aceptación a la gestión gubernamental
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gestíon Social
Gestíon Política
Gestíon Económica
Tres años de gestión
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
15
Quedan asignaturas pendientes y de gran expectativa. La forma de ser del
Presidente incide en su aprobación, por eso la población le recomienda bajar el
tono de confrontación, mejorar su relación con la oposición y con los medios,
garantizar el respeto a la legalidad vigente, practicar un política de tolerancia
hacia quienes disienten con su forma de pensar, y dar señales de madurez
política y convivencia democrática. Esto haría que aumente el escaso 29% de la
población que ahora se considera parte de la revolución ciudadana, sin dejar de
observar que el régimen necesita superar las divisiones internas y la baja de
elementos clave en su conformación ideológica.
Gráfico No. 3
Credibilidad en la palabra del presidente
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
Entre las promesas de campaña cumplidas se tiene la convocatoria a la Asamblea
Nacional, aprobación de una nueva constitución, mantener la dolarización, no
firma de TLC, entre otros. Las asignaturas pendientes del régimen de la
revolución ciudadana tienen que ver con:
El pago de la deuda del estado con el IESS, promesa incumplida en los gobiernos
anteriores y, con un aumento notable en el gobierno actual. La reducción del
impuesto al valor agregado IVA del 12% al 10% no cumplió y más bien ha habido
16
una mayor presión del Estado sobre la sociedad, a través del servicio de rentas
internas SRI, que logró incrementar la recaudación tributaria.
Cuadro No. 1
Las promesas presidenciales
PROMESA DE CAMPAÑA
RESULTADO
CUMPLIMIENTO
DE 0 A 5
1
Convocatoria
Asamblea Cumplido
5
Constituyente
2
No firma de TLC con EEUU
Cumplido
5
3
Mantener la dolarización
Cumplido
5
4
Duplicar el bono de desarrollo de $15 Cumplido
5
a $30
5
Mejoramiento de la policía
Cumplido
5
6
No renovación del contrato de la Cumplido
5
Base de Manta
7
Defensa del patrimonio cultural
Cumplido
8
Salud pública, mejoramiento de la Parcialmente
5
4.6
cobertura y acceso a la medicina.
9
Fuerzas armadas, despolitización y Parcialmente
4.5
aumento de salarios.
10
Relación con otros países
11
Educación pública, eliminación de los Cumplido
$25
que
se
pagaba
Parcialmente
4.5
4.2
en
establecimientos fiscales.
12
Vivienda, duplicar el bono de $1.800 Parcialmente
4
a $3.600. Casas de $20.000 dólares
a 20 años plazo a 20% de interés.
13
Migrantes y remesas, exoneración de Parcialmente
4
impuestos a migrantes.
17
14
Jubilados y ancianos, aumento de Parcialmente
3.5
pensiones y aumento de $30
15
Creación de la fiscalía anticorrupción, Parcialmente
3.5
sanciones y sistema de contratación
pública.
16
Moratoria de la deuda externa
Parcialmente
3
17
Autonomía y descentralización, con Parcialmente
3
redistribución de ingresos.
18
La familia y la mujer, plan contra la Parcialmente
2.6
violencia intrafamiliar
19
Crédito
a
microempresas
hasta Parcialmente
2.5
$5.000 a 5 años plazo, a 5% de
interés
20
Crédito
a
producción
industrial, Parcialmente
2.5
artesanal, pesquera y turística al 5%
de interés
21
Fortalecimiento
de
la
producción Cumplido
2.5
agrícola con créditos
22
Derecho a la información y libertad Parcialmente
2.3
de prensa
23
Seguridad social, pago de la deuda al Parcialmente
2
IESS, y creación del banco del
afiliado
24
Acuerdo con Venezuela para refinar Incumplido
1
petróleo
25
Baja del IVA del 12% al 10%
Incumplido
0
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
La población asigna 40% de la aprobación promedio al desempaño general del
gobierno, con un 56% de desaprobación y 4% que no contesta. El control a la
corrupción el 33% de aprobación, con sonados casos que constantemente han
deteriorado la aprobación del régimen, como aquellos relacionados con su
hermano Fabricio, o situaciones irregulares en los procesos de contratación
18
pública, a pesar de la existencia de mecanismos orientados a transparentarlos, o
que quieren hacer creer que se los trasparentará.
El equipo de gobierno, sus ministros y asesores reciben el 36% de aprobación,
por debajo del 40% que registra el gobierno y el 41% de la gestión del presidente.
Escasamente conoce la población el número de ministros y secretarios de estado
que se incrementó de 15 a más de 40 y con más de 250 viceministros y
subsecretarios.
Resulta que solamente el 11% de la población menciona algún nombre de los
secretarios de estado.
Gráfico No. 4
Aprobación al desempeño del gobierno
Lucha contra la corrupción
Equipo de gobierno (ministros, asesores,
etc)
Gestión del gobierno
33%
36%
40%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
19
Gráfico No. 5
Calificación a los Ministros por área de gestión
Ministros del área social
47%
Ministros del área política
37%
Ministros del área económica
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
En el campo político el régimen muestra su mejor desempeño en el manejo de la
política internacional (42%), con la defensa de la soberanía nacional y avance en
la reanudación de las relaciones con Colombia. Las relaciones con la Asamblea
Nacional (40%), son vistas como un hábil manejo del gobierno, con una fuerte
influencia del Ejecutivo en una Asamblea que ha privilegiado su labor legislativa
antes que fiscalizadora, anulando la confrontación Ejecutivo – Legislativo vista en
el pasado. El peor desempeño señala el pueblo al ambiente político que ha vivido
el país (37%) a los largo de los tres años, con un clima de confrontación que
enturbia la convivencia, y la falta de respeto a las leyes por parte del Gobierno
(36%). No obstante la más baja apreciación del pueblo es la actuación del
mandatario frente a la oposición y sus actitudes de creciente intolerancia (34%), el
deterioro de las relaciones con Colombia (33%) y la tenaz confrontación del
Presidente con los medios de comunicación (28%).
20
Gráfico No. 6
Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito político
Manejo de la política internacional
42%
Relación Presidente República -…
40%
Ambiente político del país
37%
Respeto a las leyes
36%
Actuación frente a la oposición
34%
Relaciones con Colombia
33%
Relación con los medios de…
0%
28%
10%
20%
30%
40%
50%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
3.1.2.1 Político Social
En el aspecto social los ecuatorianos valoran, en primer lugar, el desempeño del
Gobierno en el campo de la salud (56% de aprobación); sigue en mención la
atención a la educación primaria y secundaria (55%). Otras áreas del sector social
reciben una menor aprobación, por debajo del 40% de promedio para todo el
gobierno, como el manejo del seguro social (39%), la política de salarios (35%), el
control de la inflación (33%), el manejo de la crisis energética (32%), la protección
y seguridad ciudadana (30%), la posibilidad de acceder a un empleo (30%), y el
avance de la delincuencia (29% la más baja aprobación).
21
Cuadro No. 2
Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito de BIENESTAR
SOCIAL – BUEN VIVIR
Atención a la salud
56
Atención a la educación
55
Atención a la educación rural
47
Atención a la vivienda
47
Construcción de infraestructura vial
46
Atención a estratos populares
45
Atención a los jubilados
42
Atención a la educación universitaria
42
Manejo del seguro social
39
Cuidado del medio ambiente
39
Atención de las oficinas estatales al público
36
Política de salarios
35
Bienestar general de la población
35
Control de la corrupción
33
Ambiente de tranquilidad en el país
33
Control de precios / Control de la inflación
33
Libertad de expresión
33
Actuación del Presidente ante los demás
32
Manejo de crisis energética
32
Posibilidad de encontrar empleo
30
Protección y seguridad ciudadana
30
Control de la delincuencia
29
Promedio
39
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
Socialmente evaluando aspectos de la vida cotidiana de los ecuatorianos,
evidenciamos una sobresaliente desaprobación en relación a la falta y dificultad
de conseguir empleo (26%), seguido a la inseguridad por lo que la población se
encuentra constantemente amenazada (25%), sigue en mención el costo de la
22
vida que según la población ocupa un tercer puesto (22%), la corrupción sin
establecer cambios significativos en relación a las promesas de erradicarla (12%);
Otros factores importantes, como la crisis energética, la administración de la
justicia y la falta de servicios básicos completan la lista de los problemas que más
afectan a los ecuatorianos.
Cuadro No. 3
Problemas que más afectan a la población
2007
2008
2009
ENE
2010
1
Falta de empleo
22%
22%
26%
26%
2
Delincuencia e inseguridad
17%
18%
25%
25%
3
Presupuesto familiar y costo de la vida
27%
31%
23%
22%
4
Corrupción
11%
13%
12%
12%
5
Apagones (crisis energética)
3%
2%
6
La administración de justicia
8%
7%
6%
7%
7
Falta de servicio básicos (Educación, Salud, 7%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
Vivienda)
8
Otros
8%
100% 100% 100% 100%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
3.1.2.2 Político Económico
El pueblo asigna la mayor aprobación en el ámbito económico a la administración
tributaria y el cobro de impuestos (45%), al manejo de la deuda externa (43%) y al
mantenimiento de la dolarización (42%). Están por debajo del 40% de la
aprobación promedio al gobierno el manejo del gasto público (38%), el fomento de
la inversión nacional (37%), el aumento de la producción (35%), la política
petrolera (34%), la inversión extranjera (33%) y, en general, el manejo de la
economía nacional (32%).
23
Gráfico No. 7
Aprobación en el ámbito económico
45%
Cobro de impuestos
Manejo de la deuda externa
43%
Mantenimiento de la dolarización
42%
Manejo del gasto público
38%
Fomanto de la inversión nacional
37%
Aumento de la producción
35%
Política petrolera
34%
Fomento de la inversión extranjera
33%
Promedio
32%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
3.1.3 ANÁLISIS ECONÓMICO
Cuadro No. 4
PIB Millones USD – Dólares Corrientes
2000
15,993.7
2001
21,249.6
2002
24,899.5
2003
28,635.9
2004
32,642.2
2005
37,186.9
2006
41,763.2
2007
45,789.4
2008
54,685.9
2009
51,385.6
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
24
El total de los productos y servicios producidos por el Ecuador, se evidencia en la
tabla mostrada y muestra un aumento significativo para cada período,
especialmente desde el año 2004, año en el cual los precios del barril de petróleo
iniciaron un aumento progresivo constante hasta el día de hoy, cuando a pesar de
sufrir una caída debido a la crisis económica mundial y a la recesión que en
consecuencia se produjo, el promedio anual del barril de petróleo igualó a
períodos anteriores buenos y recobró fuerza casi inmediatamente finalizando el
2009 con una proyección muy optimista, esperando el 2010 superar nuevamente
los records de precios por barril.
Gráfico No. 8
Precio promedio barril de petróleo
83
59,9
50,8
50
41
25
2000
19
21,8
2001
2002
30,1
25,7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
El año 2004 comienza un aumento constante del precio del petróleo. El estado
gozaba de muchos más ingresos y con ellos la posibilidad de generar inversiones
económicas, por lo que el PIB se incremento en un mayor porcentaje, de la misma
forma el régimen de la revolución ciudadana se ha beneficiado considerablemente
por los precios record obtenidos por barril, y consecuentemente los productos y
servicios producidos en la nación aumentaron y lograron estabilidad durante la
recesión económica mundial.
25
Sin embargo, al mismo tiempo la nación ha soportado elevados aumentos en la
inflación, factores por los que los ecuatorianos pensaron nunca más ser
afectados, desde que el país tomo al dólar como moneda local.
Gráfico No. 9
Inflación anual
22,4
9,4
8,8
6,1
2
2001
2002
2003
2004
3,1
2,9
3,3
2005
2006
2007
4,31
2008
2009
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
Después que el dólar sea tomado como moneda oficial del Ecuador, en el año
2000 la inflación bajó de 91% a 22.4% en 2001, 9.4% en el año 2002, y mantuvo
un descenso progresivo que significaría estabilidad económica para los
ecuatorianos, llegando a 2% para el año 2004, no obstante desde el año 2005 la
inflación ha sufrido un incremento radical anual, llegando a un alarmante 8.8% en
el año 2008, convirtiéndose en el mayor incremento de inflación de la década,
tomando en cuenta que la transición de moneda ejercida a principios del año 2000
justificaría los elevados índices inflacionarios en esa época obtenidos.
A pesar de obtener un descenso en la inflación para el año 2009 con 4.31%, aún
es un porcentaje muy elevado en relación a los años de estabilidad, e
indudablemente estos altos índices de inflación perjudican al PIB real del
Ecuador.
26
Gráfico No. 10
PIB Real
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Variación %
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,30%
2,50%
5,80%
4,70%
4,10%
2,60%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
A diferencia del PIB analizado anteriormente, el PIB Real del Ecuador muestra
una no muy alentadora situación económica de la nación. A inicios de la década
se asumía que los ecuatorianos gozarían de seguridad económica, gracias a la
estabilidad que brindaba la nueva moneda nacional dólar y la baja inflación que
supuestamente vendría acompañada de ella, no obstante después de recoger
datos alentadores en los años 2002, 2003, 2004 y especialmente en el año 2005;
A partir del año 2006 se evidencia un decremento radical y constante, esto
derivación de los altos índices de inflación progresivos obtenidos para los mismos
periodos.
Para el periodo 2007 - 2008 existió una variación de -36.59% con una tendencia a
la baja, pese a esto el año 2009 finalizó con una variación ligeramente positiva en
relación al descenso de los últimos cuatro años y para el año 2010 las
autoridades proyectan una mejora considerable, lo que no se tendrá certeza
mientras continúe una inflación creciente y una baja inversión nacional y
extranjera.
Finalmente hay que tomar en cuenta que gracias a los ingresos que el país ha
obtenido por la venta de petróleo, sumado a la recuperación de ciertas zonas
petroleras que estaban ocupadas por empresas extranjeras, sin mencionar las
27
reformas jurídicas que beneficiaron a la participación del estado en ventas de
empresas extranjeras y otros ingresos provenientes de diferentes aéreas como la
tributaria; ayudaron al incremento de los productos y servicios producidos en la
nación, sin embargo empatando los resultados del PIB con la inflación obtenida
para cada periodo, se obtiene un resultado poco alentador que a pesar de no
significar necesariamente el descenso de producción en determinadas áreas,
significa que cada día es mucho mayor el costo de la vida para los ecuatorianos y
más difícil crear inversión nacional o extranjera.
Gráfico No. 11
PIB per cápita USD
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1295,40
1702,70
1996,70
2229,80
2505,80
2814,00
3114,70
3365,50
2008
3961,30
2009
3942,90
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
El PIB per cápita del Ecuador muestra una mejora sustentable desde la
dolarización, ascendiendo desde un valor muy bajo $1295.40 en el año 2000 a
$3942.90 para el año 2009; A pesar de tener un aumento importante del PIB per
cápita, este indicador aún está muy por debajo de lo que se pretendiera tomando
28
en cuenta que países de primer mundo obtienen un promedio de $80000 como
indicador anual.
A pesar de que la nación posee una proyección pesimista en relación al
incremento anual que pueda arrojar este indicador y que en gran medida muestra
la calidad de vida de los ecuatorianos, es necesario tomar en cuenta que para el
cálculo de este no se usan cifras relacionadas con el trabajo informal y el
subempleo que en la actualidad existe en gran cantidad y continúa en aumento.
Asimismo es imperativo señalar que el gasto público y su participación en áreas
de producción pueden crear una visión errónea de este indicador.
El país cuenta con gran cantidad de habitantes que al no tener una fuente de
trabajo estable optan por el trabajo informal y por el subempleo, la nación para el
año 2009 obtuvo un 7.9% de desempleo y un 51.7% de subempleo, alcanzando
porcentajes similares a los obtenidos en el año 2000 con 9% de desempleo y 60%
de subempleo, una comparación inquietante debido a que en el año 2000 la
nación pasaba por una de sus más difíciles crisis económicas.
Finalmente se debe considerar que el PIB per cápita no evalúa la desigualdad
económica entre los habitantes y atribuye el mismo nivel de renta a todos.
Indudablemente las distancias en clases económicas en la nación cada día son
más distanciadas y la riqueza del país además de la calidad de vida son en gran
parte gozadas por un pequeño porcentaje de la población total.
29
Gráfico No. 12
Exportaciones – importaciones – millones de dólares FOB
20000,00
18000,00
16000,00
14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
4926,60
4678,40
5036,10
6222,70
7752,90
10100,00
12728,20
14321,30
18510,60
Crisis
Intern
13762,30
Importaciones
3401,00
4936,00
5953,40
6228,30
7554,60
9549,40
11266,00
12895,20
17415,30
14072,10
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
30
Durante la crisis nacional interna del Ecuador vivida hace ya una década atrás,
era innegablemente muy duro el proceso de importaciones y exportaciones
debido al alto costo de la vida, a la adaptación de la nueva moneda en el mercado
nacional e internacional y al difícil momento en general que se vivía, en el año
2002 las importaciones totales (5953.40 millones de dólares) superaban a las
exportaciones (5036.10 millones de dólares), lo que suponía por una parte que las
empresas ecuatorianas no tenían el poder de producción necesario para la
exportación de sus productos y por otra que el poder adquisitivo de los
ciudadanos estaba muy débil por lo que el total de las importaciones tampoco
beneficiaba a los comerciantes nacionales. Para el año 2003 a pesar de no tener
una mejora sobresaliente en la economía las cifras de exportaciones (6222.70
millones de dólares) e importaciones (6228.30 millones de dólares) se equiparan y
empieza una mejora sostenible en estos campos para los siguientes años.
En el año 2008 se obtiene un incremento importante en las exportaciones
realizadas con 18510.60 millones de dólares, consecuentemente de la mayor
producción y mejor comercialización de los productos ecuatorianos; las
importaciones para el mismo periodo fueron de 17415.30 millones de dólares, lo
que indicaba una mejor economía de los ecuatorianos y un manejo adecuado
internacional, que al final beneficiaba al gobierno y al pueblo por los altos rubros
recibidos por aranceles.
El año 2009 fue marcado por la crisis internacional generada desde los Estados
Unidos y que afectaría a todo el mundo, el Gobierno del Ecuador por su parte,
aplicó unas medidas arancelarias para protegerse de los impactos de la crisis
financiera internacional asignando restricciones a 627 subpartidas de bienes, con
el fin de equilibrar la balanza de pagos, sin discriminación a importaciones
provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene
acuerdos comerciales vigentes”, incluidas las naciones de Bolivia, Colombia y
Perú.
Esas medidas perjudicaron a sus socios comerciales, sobre todo de la Comunidad
Andina, aunque Quito las justificó al señalar que su economía, completamente
dolarizada desde el año 2000, no podía adoptar grandes devaluaciones como las
que habían adoptado, sobre todo, Colombia y Perú.
31
Las medidas aplicadas esperaban reducir en 2.500 millones de dólares las
importaciones de bienes de consumo; pero ese año bajaron en más de 3.000
millones de dólares.
El régimen al mismo tiempo que asignaba las medidas arancelarías el pasado 22
de Enero de 2009, ofrecía retirarlas en el plazo de un año. Los plazos ofrecidos
han culminado y se ha aplicado una resolución para la reducción en un 10 por
ciento de los aranceles a la importación de bienes de consumo, y los voceros del
gobierno han explicado que la eliminación de salvaguardias se hará de forma
progresiva para evitar que la balanza de pagos resulte nuevamente afectada por
la apertura abrupta de las importaciones.
La crisis financiera internacional sin duda alguna afectó en este campo al
Ecuador, decreciendo en importaciones a 14072 millones de dólares y
exportaciones 13762.30 millones de dólares, rubros que optimistamente se
esperan mejorar paulatinamente en el año 2010.
3.1.4 ANÁLISIS POBLACIONAL
Gráfico No. 13
Población – miles de habitantes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
12300,00
12479,90
12660,70
12842,60
13026,90
13215,10
13408,30
13605,50
13805,10
14005,40
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
32
Los habitantes en el Ecuador incrementan en promedio un 1.45% anual, teniendo
cambios porcentuales entre años con una variación mínima, estos datos muestran
que la población aumentará en los próximos años en un 1.47%. A Mayo de 2010
la población ecuatoriana es de 14´172,322 habitantes.
Gráfico No. 14
Analfabetismo
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcetaje 9,00% 9,10% 9,20% 9,00% 9,10% 9,00% 9,10% 8,60% 7,70% 7,10%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
A pesar de que el régimen se esforzó por crear una idea de un porcentaje menor,
el Ecuador en el año 2009 obtuvo un 7.10% de analfabetismo, sin embargo es un
indicador alentador al mostrar una tendencia a la baja después de varios años de
estabilidad en el 9% de promedio, indicador que muestra el poco esfuerzo de
gobiernos anteriores en erradicar este mal de la nación. Es importante mencionar
que Pichincha es la provincia con menor porcentaje de analfabetismo en el país.
33
Gráfico No. 15
Tasa de desempleo
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcentaje 9,0% 11,0% 9,0% 12,0% 9,9% 9,3% 9,0% 7,1% 7,3% 7,9%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
Es importante señalar que cuando la nación ha atravesado crisis nacionales o
internacionales ha sufrido mayores índices de desempleo, es el caso en el año
2000 que mantenía un 9%, incrementando a 11% para el año 2001, reduciéndose
a 9% nuevamente para el año 2002 pero aumentado en mayor proporción en el
2003 a 12%; Desde el año 2003 el desempleo se ha reducido en cierta cantidad
en cada periodo, en parte gracias a la estabilidad que ha brindado la dolarización
y al aumento de la producción interna, en el año 2007 se obtuvo una reducción
considerable de 2 puntos pero se observa una tendencia a la alza, sin tomar en
cuenta el alto porcentaje de subempleo existente.
34
Gráfico No. 16
Subempleo a Septiembre 2009
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcentaje 60%
56%
54%
55% 42,5% 49,2% 45% 50,2% 48,8% 51,7%
Fuente: Revista “Estudios & Datos”, CEDATOS Enero 2010 “Evaluación de la revolución ciudadana”
Este factor es fundamental para el análisis de la realidad actual del empleo en el
Ecuador, la última década no ha mostrado variaciones importantes con respecto a
la disminución del subempleo en el país y a pesar de que si se han presentado
porcentajes con disminuciones considerables como en el año 2004 con un 42.5%,
en los próximos años la tendencia es a la alza.
En el año 2009 el subempleo fue de 51.7%, esto quiere decir que existen muchos
ecuatorianos útiles, capacitados y dispuestos a trabajar para lo que invirtieron
mucho dinero y tiempo en su vida, pero la realidad ecuatoriana les ha obligado a
desempeñarse en labores distintas, irregulares, ilegales o no estables.
De la misma forma existe gran cantidad de ecuatorianos que por la poca
preparación o por las pocas oportunidades que se les ha dado, optan por un
trabajo irregular en las calles, convirtiéndose en una preocupación para el
régimen que tendrá que mejorar estos factores, darles las oportunidades de
preparación y laboral y de esa forma mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos.
35
3.1.5 ANÁLISIS TECNOLÓGICO
La historia de las profundas transformaciones tecnológicas no comenzó con la
primera revolución industrial, cuyo símbolo fue la máquina de vapor, en el siglo
XVIII, ni con la segunda, donde la industria metalúrgica y la química,
experimentaron grandes cambios, sino que se iniciaron mucho antes, por ejemplo,
con la invención de la imprenta en el siglo XV, aunque debe decirse que estas no
tuvieron una influencia social y económica tan profunda como las revoluciones
mencionadas.
La imprenta de tipos móviles constituyó la primera tecnología con una gran
capacidad de transformación. La invención de la imprenta produjo en su tiempo
un impacto tan poderoso como el que generan las nuevas tecnologías de
información en la actualidad. Se produjo así, el paso del manuscrito al impreso.
La humanidad ha vivido 500 milenios de comunicación oral, cinco milenios de
comunicación escrita, cinco siglos de impresión y apenas 40 años de
comunicación electrónica. En la década de los 60, se genera un nuevo cambio,
nacen las denominadas tecnologías de información, las cuales se masificaron e
impactaron profundamente en la sociedad durante la década de los ochenta.
La llamada comunicación mediática, cuyos medios principales son la radio, la
televisión, el cine y ahora las computadoras, es parte de la revolución de las
comunicaciones sufridas por la humanidad durante el siglo XX. Junto a esta
revolución se produce una poderosa revolución en la Biología, las dos parecen
ser los rasgos más característicos de desarrollo de la ciencia y la tecnología al
final del siglo XX.
A partir de los años 80, apareció, en los países más desarrollados, un nuevo
sector de la economía, el de la información, una nueva fase del desarrollo
económico, como la agricultura, la industria y los servicios, con una industria
propia, la de la información.
36
El centro del estado actual de desarrollo de las nuevas tecnologías se ubica en la
creación y utilización de redes globales de comunicación y la transmisión de
información. Existe actualmente una prepotencia de las tecnologías en el cambio
de la sociedad moderna, la ciencia careció durante siglos de una fuerza
tecnológica que la apoyara en su desarrollo, hoy las tecnologías han tomado la
delantera en muchas disciplinas y sectores de la sociedad, dominan su actividad y
arrastran tras de si al desarrollo científico.
Existe, sin embargo, en algunos países, sectores de la sociedad e individuos con
una
tendencia
a
la
satanización
de
las
nuevas
tecnologías,
debido
fundamentalmente a la ignorancia.
El ritmo de desarrollo científico - tecnológico actual produce un constante
acortamiento del período que transcurre entre la idea, el proyecto y la
materialización de las nuevas ideas de desarrollo.
Las tecnologías constituyen la base del poderío actual de los países, del dominio
mundial, la competencia y la guerra se han trasladado del campo militar y
económico a la esfera tecnológica, durante los próximos 10 años se producirán
cambios tecnológicos espectaculares. Las distancias que se crearán entre países
desarrollados y subdesarrollados serán enormes, existirán siglos de diferencia en
su progreso. El desarrollo se acelera o crece sobre la base del desarrollo
obtenido, razón por la cual cuanto más avanza un país más rápido lo hará cada
vez.
El avance tecnológico mundial en la actualidad lleva un paso acelerado, por lo
que el siglo XXI será de grandes descubrimientos científicos y tecnológicos,
debido a que las bases de la tecnología e investigación están ya a la orden de
cualquier científico.
Gracias a la globalización y a la utilización de herramientas como el internet, la
mayoría de la nueva tecnología está disponible en tiempo record en todas partes
del mundo, incluidos los países subdesarrollados como Ecuador, por lo que se
tiene acceso a instrumentos revolucionarios de telecomunicaciones, informática,
salud, información, etc. y muy pronto se espera tener nuevas tecnologías en
robótica e inteligencia artificial, gracias al nuevo concepto de nanotecnología.
37
La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y
manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a
nivel de átomos y moléculas, y promete soluciones vanguardistas y más eficientes
para los problemas ambientales, de producción, organización, información, así
como muchos otros enfrentados por la humanidad.
Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde nuevas aplicaciones
médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros;
sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no está socialmente muy
difundido.
38
3.2 MICRO AMBIENTE
3.2.1 MARCO TEÓRICO
Tomado del libro “Conceptos de Administración Estratégica”
de Fred David,
Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Resumen Página 156, 157 y
158.
Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades.
Ninguna empresa tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus áreas. Por
ejemplo se conoce a Maytag por su excelente producción y diseño del producto,
miestras que Procter & Gamble es conocida por su magnífico marketing. Las
fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas
externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para establecer
objetivos y estrategias. Los objetivos y estrategias se establecen con la intención
de capitalizar las fuerzas internas y de superar las debilidades.
El proceso para realizar un análisis interno se parece mucho al proceso para
realizar un análisis externo. Gerentes y empleados representativos de toda la
empresa tienen que participar para determinar cuáles son las fuerzas y
debilidades de la empresa. El análisis interno requiere que se reúna y asimile
información sobre las operaciones de administración, marketing, finanzas,
contabilidad, producción, operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de
información computarizada de la empresa. Los factores clave se deben clasificar
por orden de prioridad, a efecto de que las fuerzas y debilidades más importantes
de la empresa se puedan determinar en forma colectiva.
En comparación al análisis externo, el proceso para realizar un análisis interno
ofrece mayor posibilidad de que los participantes entiendan la forma como su
trabajo, sus departamentos y divisiones encajan en la organización entera. Éste
es un gran beneficio, porque tanto gerentes como empleados alcanzan mejores
resultados cuando entienden como su trabajo afecta otra áreas y actividades de la
empresa.
39
3.2.2 ANÁLISIS EMPRESA
3.2.2.1 Antecedentes
Imagen No. 1
Logo “GARGOY SEGURIDAD”
Fuente: GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA
GÁRGOY SEGURIDAD CIA LTDA. Es una empresa líder constituida el 26 de
febrero del 2004 mediante resolución No. 04026 de la Superintendencia de
Compañías.
GÁRGOY SEGURIDAD CIA LTDA. Después de su constitución, por la gran
demanda de servicios de seguridad de calidad, fusiona esfuerzos con SETEIN
SEGURIDAD CIA LTDA., fundada en 1979, absorbiendo toda su experiencia,
asimismo sus conocimientos técnicos y logísticos, formando así un grupo de
seguridad de calidad, con posicionamiento y experiencia de 30 años en la
seguridad privada.
GÁRGOY SEGURIDAD CIA LTDA., cuenta con una gran infraestructura humana,
logística y técnica respaldada en equipos modernos y de última tecnología,
utilizados para la capacitación de personal, control, organización y evaluación de
sus procesos y procedimientos internos en la ciudad de Quito, única ciudad donde
presta actualmente sus servicios.
40
Misión
Brindar tranquilidad a través de servicios de protección y prevención del delito de
calidad, cumpliendo con todas las leyes vigentes para la causa, apoyándose con
personal profesional altamente capacitado, dando atención oportuna y eficiente a
sus clientes.
Visión
Contribuir positivamente en el grupo laboral de nuestros clientes, participando
conjuntamente por un bien común, para la preservación de nuestros patrimonios.
De esa manera llegar a ser una de las empresas más confiables del mercado.
Servicios y productos ofrecidos
Servicio de seguridad física.- El servicio se basa en la ubicación de
personal de seguridad armado para la protección de instalaciones. Se
ofrece en modalidades de 24, 12 y 8 horas diarias.
Servicio de seguridad VIP.- El servicio se basa en la ubicación de
personal de seguridad armado para la protección de personas importantes.
Auditorías en seguridad.- El servicio se basa en el análisis de riesgos en
instalaciones, aplicando sistemas de gestión ambiental, integral, seguridad
ocupacional, tránsito, comunicativo, incendios, desastres naturales, etc.
Elaboración y aplicación de planes globales de seguridad con capacitación
a los miembros de la institución.
Custodia de transportes y mercaderías.- El servicio se basa en la
vigilancia uniformada, armada, capacitada, supervisada, asesorada,
mecanizada y aplicada, destinada a la protección de vehículos que
41
transportan mercadería o personas, que por su importancia crean peligro
en las carreteras y caminos.
Canes adiestrados.- El servicio se basa en la ubicación y capacitación de
uso de canes adiestrados para la custodia y protección de instalaciones.
Seguridad electrónica.- Venta, mantenimiento e instalación de sistemas
de protección electrónica como: alarmas, control de accesos, circuito
cerrado de televisión, etc.
3.2.2.2 Análisis FODA
Fortalezas
Infraestructura.- La empresa cuenta con un departamento de capacitación
que labora todo el año brindando a su personal un entrenamiento teórico
práctico en todos los aspectos, planificando y renovando los conocimientos
de manera periódica.
Cuenta también modernos sistemas de radio comunicación, transmisores,
receptores se enlazan a la base central de operaciones las 24 horas del
día, brindando monitoreo radial permanente.
De la misma forma cuenta con un departamento operativo que labora las
24 horas de día, realizando visitas periódicas al cliente en modernos
vehículos.
Experiencia.- Gracias a la fusión realizada entre dos compañías, la
empresa goza de más de 30 años de experiencia en el campo.
Posicionamiento.- La empresa desde su fundación ha conseguido
hacerse campo en el mercado, logrando reconocimiento y confianza,
además cuenta con las recomendaciones de varias importantes empresas
locales, a las que les ha venido sirviendo con calidad.
42
Oportunidades
Inseguridad.- Es de conocimiento general la evolución que ha tenido la
delincuencia, cada día es más evidente el daño causado por ello y el miedo
que causa en la ciudadanía.
Cambios
legislativos.-
Gracias
a
algunos
cambios
realizados,
especialmente en controles y requisitos para las empresas de seguridad,
se espera disminuya la competencia ilegal e informal.
Capacidad fuerza pública.- A pesar de que la fuerza pública está siendo
dotada de mejores equipos y mayor cantidad de elementos, no dan abasto
a la gran demanda de protección.
Debilidades
Cobertura.- En la actualidad la empresa cuenta con la infraestructura
necesaria para cubrir únicamente la ciudad de Quito.
Sistemas de información.- La empresa no se beneficia de un sistema de
información informático entrelazado, destinado a la organización en todos
los niveles operacionales y administrativos.
Amenazas
Cambios legislativos.- Algunos cambios realizados y otros en proceso,
dificultan por una parte la administración de la empresa y por otra han
elevado en más del 100% el costo de los servicios de seguridad, por lo que
se ha reducido su segmento.
Competencia legal.- Actualmente el mercado de seguridad es uno en los
que existen más empresas registradas (503) en la Superintendencia de
Compañías.
43
Competencia ilegal.- De la misma manera, el negocio ilegítimo resulta
extremadamente lucrativo por lo que existe mucha competencia ilegal e
informal.
Progreso económico del mercado.- No existe actualmente un avance
acelerado de la economía, por lo que no se abren nuevas plazas o nuevos
clientes para los servicios y productos ofrecidos.
Inflación.- Los altos índices de inflación, pueden generar alzas en los
precios establecidos, lo que generará mayor dificultad de adquisición de los
potenciales compradores.
3.2.3 ANÁLISIS COMERCIAL
La empresa está en este proyecto analizando las posibilidades que tiene un
producto conocido y ofertado por la mayoría de empresas de seguridad existentes
en el mercado, complementado por un servicio nuevo que, a pesar de competir
con productos sustitutos, no se conoce su aplicación directa por ninguna empresa
dedicada a este ramo.
Existen
actualmente
503
empresas
de
seguridad
registradas
en
la
Superintendencia de Compañías, inscritas y con su oficina matriz en la ciudad de
Quito; sin embargo en la lista de empresas proporcionada por esta entidad
reguladora, constan aún compañías en proceso de liquidación, sin actividad o que
por cambios legislativos no cumplen con las bases de funcionamiento. Es decir
las 503 empresas de seguridad inscritas en la Superintendencia de Compañías no
necesariamente se encuentran activas y en pleno funcionamiento.
En “CASEPEC” (Cámara De La Seguridad Privada Del Ecuador), existen
asociadas 68 empresas de seguridad con su oficina matriz en Quito,
En “ANESI” (Asociación Nacional De Empresas de Seguridad), existen asociadas
66 empresas de seguridad con su oficina matriz en Quito.
Es importante señalar que este tipo de empresa puede funcionar a nivel nacional,
sin importar donde se encuentre su oficina matriz, asimismo entre las dos
44
Cámaras representantes de la actividad de seguridad suman aproximadamente
130 empresas de seguridad activas y funcionando en la ciudad de Quito, en las
que se encuentran las de mayor aceptación y cobertura, incluyendo “GARGOY
SEGURIDAD”
3.2.4 BARRERAS DE ENTRADA
Los obstáculos que se pueden presentar para el lanzamiento del nuevo servicio
son:
Barrera Cultural.- El nuevo servicio ofrecido se basa en la observación de
las actividades cotidianas del usuario por una tercera persona, lo que
puede causar un rechazo debido a la “violación” a la intimidad causada. Es
esencial ilustrar los usos y variables del sistema de seguridad.
Barrera tecnológica.- Para el correcto funcionamiento del sistema de
seguridad, se necesita el uso de una tecnología ya difundida pero no
utilizada en un 100% por los potenciales consumidores, el internet,
especialmente en locales comerciales y domicilios.
45
CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
4.1 MARCO TEÓRICO
Tomado del libro “Conceptos de Administración Estratégica”
de Fred David,
Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Página 105
Las investigación de los mercados meta definidos para desarrollar las estrategias
corporativas es básica porque aportará luces sobre las necesidades de los
compradores, la manera como ellos evalúan la utilidad de un producto y su
capacidad de compra. Tales aspectos, así como la localización, las variables
demográficas, el estilo de vida, los riesgos incurridos al adquirir un bien y la
capacidad adquisitiva potencial, concurren a la segmentación de los mercados,
por cuanto únicamente los bienes de la canasta familiar o de consumo masivo no
requieren evaluaciones profundas que alimenten la segmentación, dada la
trascendencia de esta labor para seleccionar los medios publicitarios compatibles
con la tipología y las costumbres de la clientela, identificar los consumidores que
exigen un tratamiento especial por parte de la fuerza de ventas, desarrollar
sistemas especiales orientados a la presentación de los mensajes de ventas y
determinar
los
canales
de
venta
más
apropiados
para
garantizar
el
abastecimiento oportuno, cuantitativo y cualitativo del consumidor.
La segmentación promueve la estimación global posterior de la oferta y la
demanda, cuya confrontación permite cuantificar el tamaño del mercado factible
que una empresa puede abarcar. Para ubicar nichos específicos del mercado se
necesita considerar la demanda primaria de una clase o forma de productos y la
demanda selectiva de una marca o un proveedor claramente identificados. Por
ello, la gerencia debe entender que en el caso de los televisores, ellos satisfacen
una necesidad genérica y reciben la denominación de clase de producto. Cuando
se califican según algún atributo especial se hace alusión a la forma y cuando se
indica el factor distintivo del productor, se hace alusión a la marca. De igual
manera, el jabón es una clase de producto diseñado para satisfacer ciertas
46
necesidades de aseo, adquiere el calificativo de forma de producto cuando se
fijan variables que lo diferencian, como el aroma, el empaque y el tamaño y, por
último, la definición del producto precisa la marca.
Es indispensable contemplar estos conceptos porque en el momento de concretar
el mercado objetivo que se pretende servir, no basta definir dicho mercado en
función
de
las
necesidades
del
consumidor
(alimentación,
recreación,
movilización) o de las clases de productos específicas (cereales, equipos de
sonido y vehículos). Hay que ser más específicos (cereales empacados en cajas
de cartón con un contenido de x gramos, equipos de sonido con una capacidad de
x vatios y vehículos compactos con 1,500 cc, cinco velocidades y con capacidad
para tantos pasajeros). Estos detalles son fundamentales para el análisis
competitivo.
4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Las empresas de seguridad actualmente se han reducido considerablemente
debido a varios cambios jurídicos realizados especialmente por el “Ministerio de
Gobierno y Policía” y “Ministerio de Relaciones Laborales”, paralizando
actividades tanto empresas antiguas como nuevas.
Estos controles han causado el cierre de varias empresas al no poder cumplir las
exigencias de las entidades reguladores, como la anulación de todos los permisos
de porte de armas en el Ecuador, o el Mandato No. 8 aceptado y aplicado por la
Asamblea Nacional Constituyente.
A pesar de esto, actualmente existe gran cantidad de empresas de seguridad,
sumando 130 activas únicamente en la ciudad de Quito, además de 100
empresas adicionales ubicadas en otros sectores del Ecuador y que tienen la
posibilidad de prestar servicios en la capital.
Entre las empresas más representativas, de mayor aceptación y posicionamiento
actual en el mercado de Quito están: LAAR Seguridad, MAKRO Seguridad,
ARMILED, SEMINTER y G4S Wackenhut Del Ecuador, siendo la última la única
empresa multinacional existente en el Ecuador.
47
Imagen No. 2
Logos Competencia
Fuente: Internet, www.g4s.ec – www.grupomakroec.com – www.laarseguridad.com
4.2.1 SERVICIOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA
Cuadro No. 5
SEMINTER
LAAR
MAKRO
ARMILED
WACKENHUT
Servicios y precios empresas de seguridad
MEDIA
Seguridad física 24 horas $2,200
$1,900
$2,100
$1,600
$1,800
$1,800
Alarmas monitoreada
$35.00
NO
$29.12
$24.65
$33.60
$ 30.59
Asesoría / auditoría
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Otros
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Fuente: Información directa empresas.
Para la mayoría de empresas de seguridad su producto “vaca” es el servicio de
seguridad física, el resto de servicios que ofrecen, son productos “perro”, que a
pesar de no ser muy solicitados en el mercado, no mueren, porque al tratarse de
empresas de servicios, no es necesaria su producción y por consiguiente no
48
existe pérdida económica, además son sustentados económicamente por sus
productos “vaca”.
4.2.1.1 Análisis de la oferta
En otros casos muy particulares las empresas también tienen como producto
“vaca” al servicio de monitoreo de alarmas, las que han tenido que promocionarse
por muchos años para alcanzar esta meta. Únicamente un 15% de empresas de
seguridad brindan este servicio, el restante 85% de las empresas de seguridad se
han inclinado por el servicio de seguridad física como producto “vaca”, ya que
brinda mayor utilidad a corto plazo, en menor cantidad de unidades vendidas y es
mucho más simple de operar y administrar.
4.2.1.2 Productos sustitutos
En la actualidad existen muchas variables en los servicios de seguridad como:
asesoría en seguridad, estudios de vulnerabilidad, alarmas monitoreadas con o
sin respuesta armada, seguridad física, etc.
El “Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección
de movimiento y respuesta armada” no existe en el mercado y, el único servicio
similar y considerable sustituto es el servicio de alarmas monitoreadas.
Los productos de seguridad que se utilizarán se encuentran actualmente
disponibles en varios almacenes y locales comerciales, sin embargo no existe la
integración de esos producto en un sistema de seguridad integral monitoreado de
apoyo, reacción, control y respaldo.
4.3 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
Para la instalación y aplicación del nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, se
49
necesitan cámaras de vigilancia como principal elemento y, el resto de elementos
son muy comunes, se utilizan especialmente en instalaciones informáticas y son
muy fáciles de ubicar en muchos establecimientos comerciales.
Imagen No. 3
Proveedores equipos electrónicos de seguridad
Fuente: Internet www.ico-ecuador.com - www.sistemasdeseguridad.com.ec
Ico Internacional.- es una de las empresas líderes en la distribución de equipo
electrónico para sistemas de seguridad en el Ecuador.
Con capital netamente nacional y no sujeta a las imposiciones estratégicas de
ninguna multinacional, selecciona de entre toda la oferta de fabricantes
mundiales, solamente aquellos que se destacan por las prestaciones de sus
productos y por su garantía de calidad, de esa manera sus clientes tienen siempre
los mejores equipos electrónicos del mercado Internacional de la seguridad.
Fundada en el año 1982 en Quito. La sede central de la compañía se encuentra
en Quito, cuentan también con una sucursal en Guayaquil.
Uno de los mayores factores diferenciadores de ICO internacional son los
servicios que ofrece a sus clientes, a diferencia de otros distribuidores cuenta con
una estrecha colaboración técnica, antes de efectuar la venta con asesoramiento
pre-venta, cursos de formación a nivel empresarial, cursos virtuales; como
después de efectuada la venta con asistencia técnica, telefónica y personal.
Sistemas de Seguridad.- Es una empresa líder en la comercialización y
distribución de equipos electrónicos de seguridad de alta tecnología. Importador y
50
distribuidor de equipos de las mejores marcas y a los mejores precios, cuentan
con la representación directa de fábrica en las marcas que comercializan.
Su objetivo es ofrecer equipos de alta calidad y tecnología, para ello cuentan con
personal técnico calificado, así como ingenieros capacitados en el extranjero.
Los Ingenieros de la empresa participan activamente en la investigación de
nuevos productos, así como en la visita a diversas ferias y shows de seguridad en
los Estados Unidos, Korea, Taiwán y otros países, participando en diversos
cursos de actualización y de presentación de nuevos productos.
Disponen de Sistemas de Seguridad contra asaltos, sabotajes, e intrusos que son
aplicados eficientemente en bancos, almacenes, residencias e industrias.
Comercializan equipos de CCTV: cámaras, lentes, monitores, videograbadoras
profesionales, equipos de transmisión de video por LAN, WAN e internet, equipos
de grabación digital y todos los componentes necesarios para un buen desarrollo
de proyectos.
4.4 ANÁLISIS DE LOS DISTRIBUIDORES
Se trata de un servicio y, puesto que los servicios regularmente se benefician de
una distribución directa, esa será la forma de comercialización. Los distribuidores,
serán independientes, por lo que existe la posibilidad de cambiar de proveedores
de acuerdo a las necesidades de la empresa y, no existirá ninguna exclusividad
en marcas o productos para “GARGOY SEGURIDAD”,
Este tipo de canal de distribución no tiene ningún nivel de intermediarios, por
tanto, la empresa desempeña la mayoría de las funciones como comercialización,
transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún
intermediario.
La infraestructura actual de “GARGOY SEGURIDAD” ayudará formidablemente a
desempeñar todas las actividades comerciales sin necesidad de destinar una muy
elevada inversión inicial.
51
4.5 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
4.5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO
El consumidor meta para el nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, serán de
clase económica media, media alta y alta, se distribuirán en tres grandes sectores
económicos; las residencias, las empresas y los locales comerciales de la
siguiente manera:
Cuadro No. 6
Segmentación Económica
Ingresos mensuales
Activos
Empresas
Más de $ 3,000
Más de $ 5,000
Locales Comerciales
Más de $ 1,500
Más de $ 2,000
Residencias
Más de $1,500 (Ingreso familiar)
Más de $ 5,000
Fuente: Análisis Propio
4.5.2 ANÁLISIS SOCIAL
El consumidor meta para el nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, serán los
propietarios de empresas, locales comerciales, cabezas de familia, o sus
representantes, sin importar su edad siempre y cuando cumpla los aspectos
anteriores.
4.5.3 ANÁLISIS GEOGRÁFICO
El consumidor meta para el nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, serán las
empresas, residencias y locales comerciales ubicados en Quito (área urbana),
detallado en la siguiente imagen.
52
Imagen No. 4
Segmentación geográfica
Fuente: Mapinfo profesional
53
4.5.4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
El consumidor meta para el nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, serán los
propietarios de empresas, locales comerciales, cabezas de familia, o sus
representantes, sin importar su raza, creencia religiosa, cultura, tendencia política
o cualquier otra variable demográfica.
4.5.5 ANÁLISIS PSICOGRÁFICO
Para el consumidor meta del nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, se
buscarán consumidores con desconfianza en la capacidad de la seguridad pública
y aprensión por el avance de la inseguridad en el país, que por la realidad actual
del Ecuador, serán la mayoría de potenciales consumidores.
4.5.6 ANÁLISIS EVALS
El consumidor meta para el nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, serán las
empresas, residencias y locales comerciales, cuyos representantes tengan un
gusto especial por la tecnología, su manejo y beneficios.
54
4.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.6.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HABITACIONAL
Cuadro No. 7
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes 2001
CIUDAD
TOTAL VIVIENDAS
POBLACIÓN
PROMEDIO
2001
TOTAL
HABITANTES
555,928
1´839,853
3.8
Quito
Fuente: Censo población y vivienda 2001 INEC www.inec.gov.ec
El año 2001 gracias al censo de población y vivienda realizado por el INEC, se
conoce que el total de viviendas ocupadas en la ciudad de Quito es de 555,928,
con un promedio de 3,8 habitantes por vivienda.
Cuadro No. 8
Proyección viviendas particulares ocupadas 2010
CIUDAD
Quito
POBLACIÓN
POBLACIÓN
INCREMENTO
VIVIENDAS
PROMEDIO
TOTAL 2001
TOTAL 2010
PORCENTUAL
2010
HABITANTES
1´839,853
2´151,993
16.97%
650,269
3.3
Fuente: Censo población y vivienda 2001, Índices poblacionales, INEC www.inec.gov.ec
Para el año 2010 la población en la ciudad de Quito aumentó en un 16,97% anual
desde el año 2001, por lo que el mismo porcentaje se aplicó al incremento de
viviendas ocupadas y se concluyó que existen 650,269 viviendas.
55
Gráfico No. 17
Viviendas por tipo
56,00%
Casa o villa
22,00%
Departamento
11,30%
Cuarto
9,10%
Mediagua
Otros
Choza
1,60%
0,10%
Fuente: Censo población y vivienda 2001 INEC www.inec.gov.ec
El censo de población y vivienda realizado por el INEC en al año 2001 indica que
el porcentaje de casas o villas es de 56%, porcentaje que se toma en cuenta para
el cálculo de la demanda en razón de que los departamentos en su gran mayoría
son de espacio reducido, con limitado activo fijo y poseen generalmente seguridad
organizada, contratada e implementada en conjunto por todos los propietarios de
los edificios.
Cuadro No. 9
Segmentación de viviendas particulares ocupadas
CIUDAD
Quito
VIVIENDAS
PORCENTAJE SEGMENTACIÓN
DEMANDA
2010
(CASAS Y DEPARTAMENTOS)
VIVIENDAS
650,269
37,9%
240,599
Fuente: Censo población y vivienda 2001 INEC www.inec.gov.ec / análisis propio
El segmento en viviendas particulares ocupadas es de 240,599 para el año 2010,
esto tomando únicamente el 37,9% del total de viviendas, ya que el 44% incluyen
departamentos, chozas, cuartos, mediagua y otros tipos de vivienda fuera del
segmento buscado y el 18,1% restante corresponden a viviendas ocupadas en
arriendo.
56
Cuadro No. 10
Proyección de la demanda viviendas particulares (incremento anual 1.89%)
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
2010
2011
2012
2013
2014
240,599
245,146
245,146
245,146
245,146
Fuente: Índices poblacionales INEC www.inec.gov.ec / análisis propio
El incremento porcentual de la población es de 1,89% anual tomando los datos de
población del INEC desde el año 2001 para la ciudad de Quito y, este porcentaje
es traducido al incremento en viviendas para los años venideros.
4.6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIAL
Cuadro No. 11
Empresas económicamente activas
Ciudad
Empresas 2010
Quito
9,846
Fuente: Superintendencia de Compañías
Según la Superintendencia de Compañías existen actualmente 9,846 empresas
económicamente activas en la ciudad de Quito, de las que la mayor parte
cumplen funciones en la capital y un pequeño porcentaje únicamente mantienen
oficinas en la ciudad de Quito y sus operaciones las realizan en diferentes partes
del país, especialmente en la zona amazónica.
57
4.6.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA GENERAL MENSUAL Y ANUAL
Cuadro No. 12
Demanda de sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP
Segmento Total
Viviendas
Empresas
240,559
9,846
Total
465,034
984
Demanda 10% de aceptación (Anual)
Demanda 0,10% de aceptación (Anual)
240
Demanda Mensual
20
82
102
Fuente: “CASEPEC” Cámara De La Seguridad Privada Del Ecuador
Basando este argumento principalmente en el aumento de la inseguridad en el
país, en la pérdida del patrimonio para las empresas y locales comerciales y en el
miedo creado por esto en los ciudadanos, los ecuatorianos otorgan un 25% de
importancia a la inseguridad, convirtiéndose en el segundo factor más relevante
después del desempleo con un 26% en los problemas que más les afectan según
una encuesta realizada en todo el país por CEDATOS.
Según la Cámara De La Seguridad Privada Del Ecuador “CASEPEC”, la demanda
de seguridad electrónica en el país es de 10% anual para el sector económico
productivo y 0,10% anual en el sector residencial.
Evidentemente las empresas y locales comerciales tendrán un porcentaje mayor
de aceptación al nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP,
infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, en consecuencia a que
manejan valores más altos en activos fijos y corrientes, además de los beneficios
adicionales que brinda el sistema como: control de personal o control de pérdidas
internas. A pesar de que la mayoría de empresas y locales comerciales cuentan
actualmente con algún sistema de seguridad y protección, el nuevo sistema de
seguridad ofrecerá apoyo a los sistemas, medios y medidas usadas las
fortalecerá, apoyará y controlará.
En consecuencia se valora que 1 de cada 10 empresas o locales comerciales
adquirirán el nuevo sistema, tomando en consideración que no todos tendrán la
58
capacidad económica de adquirirlo, no contarán con las especificaciones técnicas
requeridas mínimas por infraestructura o no creen necesaria su incorporación.
Las viviendas al no manejar un elevado valor en activos fijos y corrientes
reducirán el porcentaje de aceptación del nuevo “Sistema de seguridad con
cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada”, además de contar con varios gastos corrientes mensuales, sin embargo
se valora que 1 de cada 1000 viviendas adquirirá el sistema, tomando en cuenta
que se encuentra incluidos grupos familiares de estratos bajos y medios bajos que
cuentan con vivienda propia, índice muy difícilmente analizable, pero que
evidenciará diferenciación geográfica.
El crecimiento de la inseguridad y la importancia que le entregan a ello los
ciudadanos, empresarios y comerciantes aumenta en un porcentaje importante
cada año, por lo que el porcentaje de aceptación otorgado puede ser mucho
mayor a lo establecido, tomando en cuenta que el nuevo “Sistema de seguridad
con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada”, es un producto que apoyará a la ciudadanía a deshacerse de el temor
latente y luchará robustamente contra la delincuencia.
Mientras se realizaba este estudio se consultó con Martha Macías acerca de la
viabilidad de realizar encuestas para el estudio de la demanda, quien aseguró que
por los datos con lo que se contaba y el aporte mínimo con el que contribuirían, se
realizará el análisis de la manera expuesta en este numeral.
59
CAPÍTULO V
ANÁLISIS TÉCNICO
5.1 MARCO TEÓRICO
Resumen del libro “Cómo diseñar un plan de negocio” de Graham Friend y Stefan
Zehle, The Economist, Primera edición Pag. 157 - 162
Para explicar cómo los negocios llevarán a cabo sus actividades se requiere un
plan operativo. Este es esencial para la asignación de recursos. Utiliza datos de
entrada de planes de comercialización para medir las operaciones y entregar lo
estipulado en el plan de comercialización e incluye información acerca de todas
las etapas de las actividades de la cadena de valor primarios así como las
actividades de soporte.
El plan operativo debe contener una descripción de la estructura de la
organización incluyendo un organigrama. Recursos Humanos constituye uno de
los recursos más importantes de una empresa y las remuneraciones a pagar y los
costos relacionados ocupan una parte esencial de los gastos operativos.
En el contexto de la organización del negocio, el plan de operaciones es un
modelo de hoja de cálculo que incluye la mayoría de los gastos operativos y de
capital y la cantidad de bienes tangibles, como las oficinas, la planta y las
maquinarias.
Uno de los primeros pasos es decidir la figura legal de la empresa, comercio,
sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de capital u otra forma
de sociedad disponible en las diferentes jurisdicciones. La figura legal debe ser la
apropiada para el negocio en cuestión, su expansión futura y la estructura de
capital.
La figura legal del negocio también es importante en términos de control y
dirección corporativa. Las relaciones con los inversores pueden afinarse por
medio de acuerdos con los accionistas o cláusulas específicas de asociación.
60
La estructura organizativa en sí debe ser consistente con la visión y objeticos de
la empresa y puede resultar una ventaja competitiva. El organigrama debería
reflejar las responsabilidades sobre los márgenes de utilidad y tener en cuenta los
elementos de la cadena de valor. Este identifica los departamentos, las líneas de
reporte los parámetros de control y la cantidad de personal. Los departamentos
reflejarán las habilidades necesarias para entregar valor a los clientes. Las líneas
de reporte identificarán las responsabilidades, poder y flujo de información. La
cantidad de personal subordinado controlado directamente por un gerente o
supervisor se denominará parámetros de control. En las grandes organizaciones
en particular, los estratos de gerenciamiento constituyen un factor de costo muy
importante. Debe existir un balance entre lo que los gerentes pueden conseguir
sin sobrecargarse y su deseo de lograr una meticulosa estructura organizacional.
Los inversionistas quieren saber en que se gasta el dinero que invierten, de
manera que le plan de negocios tienen que identificar y describir la infraestructura
física de la firma. La infraestructura comprende todos los activo bienes a adquirir y
su función y ubicación física. Estos bienes incluyen la oficina, las instalaciones
para la producción, soportes de tecnología y sistemas, automóviles y cualquier
otro artículo utilizado por la empresa.
Los planes operativos conducen las inversiones en bienes de capital y los gastos
operativos. La manera en que se modelan las inversiones debe reflejar la
estructura organizativa. Esto permitirá comprender la conexión entre lo financiero
y lo operativo. En términos prácticos, se refiere a organizar el modelo de la hoja
de trabajo por departamento que muestre claramente que la responsabilidad
presupuestaria yace en el gerente del departamento, quien también está
identificado en el organigrama.
La conexión entre la estructura organizativa y lo financiero permite identificar el
costo de determinadas actividades. Se puede ir un paso más allá e identificar el
costo de la actividad de la cadena de valor. La comprensión de los costos es tan
importante como la comprensión de los ingresos ya que sin conocer los costos
resulta imposible identificar dónde se crea valor. En los mercados más
desarrollados, la compresión de los costos y cómo ajustarlos resulta de suma
importancia.
61
5.2 LOCALIZACIÓN
5.2.1 MACRO
La empresa “GARGOY SEGURIDAD” se encuentra actualmente ubicada la
ciudad de Quito en la parroquia Cotocollao.
5.2.2 MICRO
La empresa “GARGOY SEGURIDAD” se encuentra actualmente ubicada el barrio
Ponceano Alto en la calle Diego de Vásquez N75-186 y Mariscal Sucre.
Imagen No. 5
Macro y Micro localización
Fuente: Mapinfo profesional 5.0
5.3 INVERSIONES DEL PROYECTO
5.3.1 INVERSIONES TÉCNICAS, TECNOLÓGICAS Y MECÁNICAS
Para el nuevo sistema de seguridad serán necesarios equipos tecnológicos y
mecánicos detallados a continuación
62
Cuadro No. 13
Inversiones Central de Operaciones Proyecto (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas)
ITEM
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIÓNES
VALOR
Software
Sistema informático
Receptor de direcciones IP, manejo de 64 señales por monitor, $ 1,800
CAN
TOTAL
1
$ 1,800
1
$ 800
1
$ 1,100
1
$ 450
1
$ 800
capacidad de grabación y toma de fotos, activación manual y
automática
por
movimiento,
ubicación
histórica
de
acontecimientos.
*PC
Receptor
de
señal 1 TB mínimo en disco duro, procesador doble núcleo de 2.5 $ 800
cámaras
de GHZ o más, mínimo 3 MB cache, tarjeta gráfica de 1 GB, 4GB
seguridad
*Monitor
mínimo en memoria, 2 salidas RGB, wireless, DVD RW.
Visualización
de 42 pulgadas, entradas RGB - USB, contraste mínimo de $ 1,100
señal
de 60000:1, 1080p (HD).
cámaras
seguridad
*Radio
Sistema
comunicación
de Estacionaría mínimo de 3 canales, frecuencia VHF, micrófono $ 450
con normal y manos libres.
patrullas motorizadas
*Espacio
Estación de trabajo
Modular con capacidad para dos personas, sillas ergonómicas $ 800
para largas jornadas de trabajo, teléfono línea regular.
Fuente: Análisis propio
63
Cuadro No. 14
Inversiones Patrullas Motorizadas Proyecto (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas)
ITEM
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIÓNES
VALOR
CAN
TOTAL
*Movilización
Moto
Encendido electrónico de 250 cc.
$ 2,400
1
$ 2,400
*Herramientas
Armamento
Pistola 9mm de repetición automática, carga de 15 $ 1,800
1
$ 1,800
1
$ 120
1
$ 350
municiones, alimentador adicional.
*Accesorios
Defensa y protección
Casco, chaleco antibalas, esposas, gas paralizante, $ 120
suspender con accesorios.
*Radio
Sistema de comunicación Móvil mínimo de 3 canales, frecuencia VHF, $ 350
con central de operaciones micrófono normal y manos libres.
Fuente: Análisis propio
Cuadro No. 15
Resumen y totales de inversiones Proyecto
INVERSIONES
TOTALES
Central de operaciones
$ 4,950.00
Patrullas motorizadas
$ 4,670.00
TOTAL GENERAL $ 9,620.00
Fuente: Análisis propio
64
5.3.2 INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS
Gracias a la integración de un nuevo servicio en una empresa constituida y
económicamente activa no será necesaria la contratación de mucho personal, sin
embargo se necesitará la incorporación de personal para el manejo de la consola
tecnológica y patrullaje, específicamente para el nuevo servicio. Organigrama de
la empresa e inclusión de proyecto (Anexo 1).
Cuadro No. 16
Inversión en talento humano
(*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas)
Cargo
Cantidad
Sueldo Mensual
Sueldo
Costo Real
Unitario
Mensual Total
Mensual
*Instalador
2
$ 250.00
$ 500.00
$ 643.25
*Operador
2
$ 250.00
$ 500.00
$ 643.25
2
$ 450.00
$ 900.00
$ 1,141.85
TOTALES 4
$ 950.00
$ 1,900.00
$ 2,428.35
de consola
*Supervisor
motorizado
Fuente: Análisis propio
5.3.3 INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Para un eficiente lanzamiento del nuevo nuevo “Sistema de seguridad con
cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada”, se llevará a cabo una campaña publicitaria, con la que se espera que el
nuevo servicio sea reconocido en el mercado local, se presupuestará $5,000.00
dólares americanos, valor que se dividirá en 4 meses que durará la campaña
publicitaria.
65
5.4 ANÁLISIS LEGAL EMPRESA
5.4.1 ANTECEDENTES
Las empresas de seguridad siempre han estado regidas legalmente antes de
cualquier legislación o reglamento, a la ley de vigilancia privada, la que dictamina
el tipo de compañía que debe ser y el capital suscrito inicial entre otras
obligaciones legislativas, por lo que este tipo de empresas han sido obligadas a
realizar cambios en su estructura legal a través del tiempo.
5.4.2 HISTORIA DE LA ESTRUCTURA LEGAL
El 26 de febrero del 2004 mediante resolución No. 04026 de la Superintendencia
de Compañías con domicilio en Quito y bajo la modalidad de sociedad de
responsabilidad limitada es constituida la empresa “GARGOY SEGURIDAD” bajo
las normas vigentes en esa época, las que obligaban a contar mínimo con tres
socios y con un capital mínimo de $1,000.00 dólares de los Estados Unidos de
América dividido en mil participaciones sociales indivisibles con un valor nominal
de $1.00 cada una, los accionistas y su participación se distribuyó de la siguiente
manera:
Cuadro No. 17
Accionistas, participaciones y razón social
Razón social
Prestación de servicios de prevención del delito,
vigilancia y seguridad.
Valor por acción
$ 1.00
Accionista
Capital Suscrito
Participaciones
García Ríos Wilfrido
600
600
García Goyes Marco
380
380
Salgado Camino Alex
20
20
TOTALES 1000
1000
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
66
Los primeros meses del año 2007 fueron marcados por el cambio legislativo
ecuatoriano realizado desde las bases por medio de la “Asamblea Nacional
Constituyente”, Asamblea que tendría plenos poderes y que a consecuencia de
sus reformas “GARGOY SEGURIDAD” debería reformar su objeto.
La comisión de asuntos laborales anuló la tercerización y el trabajo por horas, las
empresas de seguridad se encontraban incluidas en esta actividad laboral por lo
que fue indispensable cambiar su razón social.
Al mismo tiempo una modificación en la ley de seguridad privada exigía que el
capital de las empresas de seguridad mantengan un valor mínimo de $10,000.00
dólares de los Estados Unidos de América; hechos que alentaron a los
accionistas a ceder sus participaciones.
En Febrero de 2008 los nuevos accionistas de “GARGOY SEGURIDAD” realizan
las modificaciones exigidas en las leyes para su funcionamiento, la situación legal
actual de la empresa se resume a continuación:
Cuadro No. 18
Cesión de participaciones sociales
Accionista
Participaciones
Cede a favor de
Participaciones
cedidas
García
Ríos 600
Wilfrido
García
Llerena
Granda 600
María
Goyes 380
Marco
Llerena
María
Llerena
Salgado
Granda 380
20
Camino Alex
Granda 10
María
Calle
Genovés 10
Rubén
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
67
Cuadro No. 19
Cambio de objeto, aumento y reforma
Razón social
Actividades complementarias de vigilancia y seguridad.
Valor por acción
$ 1.00
Accionista
Llerena
Capital Suscrito
Aumento
Capital
Participa
anterior
de capital
Suscrito nuevo
ciones
9009
9999
9999
91
101
101
9100
10100
10100
Granda 990
María
Calle
Genovés 10
Rubén
TOTALES 1000
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
5.4.3 ESTRUCTURA DE CAPITAL
La inversión total para el lanzamiento del nuevo nuevo “Sistema de seguridad con
cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada”, se solventará en un porcentaje con capital propio de la empresa
“GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA”, y el porcentaje restante con un préstamo
otorgado por el “Banco del Pichincha”, institución en donde la empresa a
manejado sus operaciones económicas desde su apertura.
Cuadro No. 20
Estructura de financiamiento
Entidad
Porcentaje de financiamiento
Financiamiento directo
20%
Préstamo “Banco del Pichincha”
80%
TOTAL
100%
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
68
5.5 PLAN DE MARKETING
5.5.1 PRODUCTO
5.5.1.1 Descripción general del producto
El nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección
de movimiento y respuesta armada” será aprovechable en cualquier instalación
comercial o residencial, destinado a la prevención, acción y reacción en contra de
determinados actos delincuenciales, a un precio cómodo y con la posibilidad del
manejo y control directo del cliente.
Apoyado en el avance tecnológico actual, combinado con un servicio profesional
de seguridad, con el soporte técnico de expertos en protección integral y con el
trabajo en conjunto de las fuerzas de reacción privada y pública.
Instalación y monitoreo de video mediante direcciones IP, con sistema infrarrojo y
detección de movimiento, con el cual en tiempo real, la empresa prestadora del
servicio de seguridad conseguirá visualizar intrusiones no deseadas en las
instalaciones protegidas, y consecuentemente reaccionar con ayuda de la fuerza
pública, en aspiración de imposibilitar la acción delincuencial y al mismo tiempo
evitar daños y pérdidas en la propiedad defendida pública o privada.
El sistema instalado contará con la posibilidad de monitoreo directo por el usuario,
en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, por medio de cualquier
dispositivo conectado a internet como: computadores de escritorio, computadores
personales, celulares, reproductores de música, televisores, etc.
69
Imagen No. 6
Esquema de funcionamiento “Sistema de seguridad con cámaras de
vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
1.- Gracias al direccionamiento IP de cámara instalada, la empresa de seguridad
y cualquier usuario visualizará la situación del lugar protegido.
2.- De existir cualquier intrusión, intento de robo o evento inusual, la empresa de
seguridad recibirá una alarma en su central de operaciones, activada por la
detección de movimiento de la cámara de seguridad en lugares cerrados o por la
visualización de sucesos sospechosos en lugares con afluencia normal de
personas.
3.- La empresa de seguridad en conjunto con la fuerza de seguridad pública,
dependiendo de la gravedad del caso, actuarán inmediatamente para asegurar
que no existan pérdidas o daños en la propiedad custodiada.
70
4.- Se anulará por completo la acción delincuencial y se logrará preservar los
patrimonios de los clientes, además se poseerá evidencia en video de los
acontecimientos.
Imagen No. 7
Esquema de instalación sobre una red (Anexo 2)
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
La instalación del nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP,
infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada” sobre una red, se
utilizará generalmente en empresas donde ya se tiene instalado y funcionando
una red por medio de un router o un switch para sus operaciones cotidianas.
Utilizando esa ventaja la(s) cámara(s) serán instaladas directamente en el router o
switch, logrando con ello la capacidad de que todos los miembros de la red
71
tengan acceso al video capturado, sin embargo esto podrá ser modificado de
acuerdo a las necesidades del cliente.
Es importante señalar que en la actualidad un 70% de las empresas proveedoras
de internet ofrecen sus servicios con equipos avanzados, los que sirven a los
usuarios como router y modem al mismo tiempo, facilitando la instalación de las
cámaras de seguridad incluso en residencias.
Imagen No. 8
Esquema de instalación directo a un computador (Anexo 3)
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
La instalación directa a un único computador se utilizará en residencias o locales
comerciales pequeños donde no se cuenta con varias computadoras ni red de
trabajo.
Esta instalación tiene los mismos beneficios y utilidades que la instalación sobre
una red, sin embargo puede resultar ligeramente más costosa por la
implementación de una tarjeta de red adicional en el computador y, tiene también
72
variaciones en su uso, ya que en una conexión sobre una red actúa el router,
switch o host como el principal emisor de la señal de video, mientras que en este
tipo de instalación será indispensable que el computador se mantenga encendido
para lograr enviar la señal de video por el internet.
5.5.1.2 Calidad
Todos los distribuidores de equipos tecnológicos de grabación de “GARGOY
SEGURIDAD”, cuentan con estrictas normas de calidad en la fabricación de sus
productos, para lo que se encuentran debidamente certificados, de la misma
manera la instalación de los equipos se la realizará con accesorios y herramientas
de calidad certificada y será realizada por personal calificado que garantizará su
trabajo.
Los empleados responsables de la prestación del servicio tendrán la suficiente
capacitación en atención al cliente, procesos y procedimientos, además las
herramientas de apoyo y asistencia estarán controladas permanentemente para
brindar un servicio de calidad.
5.5.1.3 Aspecto
El aspecto del producto instalado (cámaras de video) será agradable a la vista,
con modernos modelos y amigables en conjunto con cualquier fachada, además
su sola apariencia en cualquier instalación brindará un plus disuasivo en beneficio
de la seguridad y protección.
73
Imagen No. 9
Cámaras IP (Anexos 4 y 5)
Fuente: Internet www.qmatic.es / www.vivotek.com
Concerniente a la imagen de la empresa por el servicio entregado se ofrecerá
calidad, calidez y rapidez en respuesta a los pedidos de los clientes, de esa
manera entregar rápidas soluciones y por consiguiente la satisfacción de los
mismos.
5.5.1.4 Opciones
Los productos de grabación tendrán variedad de opciones a elegir por el cliente
en apariencia, especificaciones técnicas y usos, las que se resumen a
continuación:
Apariencia
Tamaño
Color
Diseño
Marca
Especificaciones técnicas
Resolución
Contraste
Lux (capacidad de visualización con mucha o poca luz)
Lente
74
Audio
Usos
Visualización
Grabación
Reproducción histórica
De la misma manera los clientes contarán con opciones en lo que se refiere
netamente al servicio:
Con o sin monitoreo
Con o sin acceso remoto
Con o sin patrullaje disuasivo
5.5.1.5 Servicios
Para la satisfacción de los clientes, la empresa enlazará varios servicios
adicionales al principal:
Servicio principal
Monitoreo de la señal de video con respuesta armada por medio de una
dirección IP.
Servicios adicionales enlazados
Reparación y mantenimiento
Atención al cliente las 24 horas de día
Supervisión armada disuasiva
Entrega de informes técnicos de activaciones
Entrega de informes de acontecimientos
Entrega de grabaciones de eventos
75
5.5.1.6 Garantías
Todos los productos electrónicos instalados tendrán la garantía principal de las
grandes marcas utilizadas, las que dependiendo del producto entregan mínimo un
año de garantía contra defectos de fabricación.
De la misma manera la instalación realizada por el personal técnico de la empresa
entregará un año de garantía en el trabajo realizado, el que cubrirá desperfectos
de accesorios, materiales utilizados y la calidad del cableado estructurado.
5.5.2 PRECIO
5.5.2.1 Precio de lista
Para la comodidad del cliente se diseño un paquete básico con todo lo necesario
para la instalación de una cámara de vigilancia, los consumidores tendrán la
posibilidad de adquirir más de un paquete y equipos más sofisticados de acuerdo
a sus necesidades, los que variarán en precio de acuerdo a sus características
técnicas.
Paquete cámara de seguridad incluye:
Cámara IP marca Vivotek lente de 4.00 mm, 1 lux de iluminación, MPEG-4
compresión, tecnología 3GPP
Adaptador de corriente 110v
Cable UTP categoría 5E 30 metros y conectores
Cable gemelo de corriente 30 metros
Software de visualización y grabación
Instalación, configuración y capacitación
PRECIO PAQUETE: $180,00 USD
PRECIO SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL: $ 40,00 USD
76
5.5.2.2 Descuentos
Se realizará un descuento del 10% del costo total a los clientes que adquieran 3
paquetes cámara de seguridad o más.
5.5.2.3 Crédito
Para la adquisición del paquete cámara de seguridad se contará con la posibilidad
de adquirirlo con tarjeta de crédito y diferirlo al gusto del cliente, de la misma
manera se podrá adquirir el servicio de monitoreo con debito bancario o cobro
directo a cualquier tarjeta de crédito.
5.5.3 PLAZA
El canal principal será la venta directa, siendo la mejor opción al tratarse de un
servicio, para lo que se dispondrá de varias opciones para el cliente:
Atención directa en las oficinas
Atención desde el call center
Página web
Además se negociará con los representantes de grandes cadenas de productos
de consumo masivo y hogar de la ciudad de Quito, para llegar a formar una
alianza estratégica y el consumidor final tenga la posibilidad de adquirirlo directo
estas tiendas.
5.5.4 PROMOCIÓN
5.5.4.1 Publicidad
Para el lanzamiento del nuevo producto se realizará una campaña publicitaria en
la que se explicará a los posibles consumidores la finalidad y uso del nuevo
“Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de
movimiento y respuesta armada”.
77
Los medios utilizados en la campaña serán: radio y prensa eligiendo las más
populares de la capital además de la utilización de marketing colateral con la
entrega de flyers explicativos en zonas de concentración de personas.
5.5.4.2 Relaciones públicas
Se realizará varios eventos pensando en las relaciones públicas y promoción que
esto genere a la empresa como: congresos de seguridad gratuitos y conferencias
explicativas del producto, para lo que evidentemente se invitará a los medios de la
prensa, quienes darán cobertura a dichos eventos.
5.5.4.3 Venta personal
La empresa contará permanentemente con un grupo de asesores comerciales,
quienes estarán encargados de la venta personal del producto.
78
CAPÍTULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
6.1 MARCO TEÓRICO
Tomado del libro “Cómo diseñar un plan de negocio” de Graham Friend y Stefan
Zehle, The Economist, Primera edición Pag. 177 y “Conceptos de Administración
Estratégica” de Fred David, Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición,
Página 286
LOS CINCO PRINCIPIOS CONTABLES FUNDAMENTALES
Matchinhg
El principio de matchinhg implica que, cuando se calculan las ganancias para un
período contable, los ingresos deben acoplarse a todos los gastos incurridos para
generar esos ingresos, aunque el dinero relacionado con esos ingresos y gastos
no haya sido efectivamente recibido o pagado en ese período contable.
Principio de empresa en marcha
Este principio supone que la empresa seguirá operando y que no hay posibilidad
inmediata de liquidarla. Si la empresa no tienen continuidad, se debe contabilizar
con un principio de liquidación.
Consistencia
El principio de consistencia establece que ítems similares dentro de la misma
serie de cuentas deben recibir idéntico trato contable y que ese tratamiento
contable debe aplicarse de un período cantable al siguiente.
Prudencia
El principio de prudencia implica que cuando diversas formas de tratamiento o
valuaciones sean posibles, se optará por usar el procedimiento que brinde la
visión más cauta de los estados financieros.
79
Costo
El último principio fundamental establece que los activos o recursos deben ser
valuados al menor valor que surja el costo de adquisición o bien su valor neto de
relación.
El análisis del estado financiero proyectado es una técnica básica para
implementar estrategias porque permite a la organización estudiar los resultados
esperados de diversas acciones y enfoques. Este tipo de análisis se puede utilizar
para pronosticar las consecuencias de diversas decisiones en la implementación
de una nueva empresa, de un nuevo proyecto, producto o nuevo servicio.
Un presupuesto financiero es un documento que detalla cómo se obtendrán y
gastarán los fondos dentro de un plazo determinado. Los presupuestos anuales
son los más comunes, pero el plazo de un presupuesto puede ir de un día a más
de diez años.
Fundamentalmente, la presupuestación es un método para especificar que se
debe hacer para lograr la debida implementación de las estrategias. Los
presupuestos financieros no se deben considerar un instrumento que sirve para
limitar los egresos, sino más bien como un método que sirve para obtener el uso
más rentable y productivo de los recursos de la organización. Se puede decir que
los presupuestos financieros son la asignación planificada de los recursos de la
empresa, basada en los pronósticos del futuro.
La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información
de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los
cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto,
evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar
todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los
estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la
información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos
80
aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso
clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor
de desecho del proyecto.
Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores que
queramos considerar. Las más habituales son:
Físicas (Proyectos)
Expansión (aumento de demanda)
Innovación (nuevos productos)
Reemplazo (en bienes productivos)
Estratégicas (posición futura de la empresa)
Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda
proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas,
de las estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta
de equipos cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del
proyecto, según antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos
(para el equipo de fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de
mercado (para el equipo de ventas).
La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los
costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de distintos
criterios que más que independientes son complementarios entre sí. La
improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos
considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo
de invertir en él.
81
6.2 INVERSIONES
Cuadro No. 21
Inversiones
Activos Fijos
$ 7.820,00
Cálculo cuadro No. 23
Activos Diferidos
$ 6.800,00
Cálculo cuadro No. 24
Capital de trabajo
$ 33.029,27
Cálculo cuadro No. 29
TOTAL
$ 47.649,27
Fuente: Análisis propio
Las inversiones realizadas serán de $47.649,27 dólares americanos, divididas en
$7.820,00 dólares americanos en activos fijos, donde se agrupan todos los
equipos necesarios para la correcta operación y manejo del nuevo “Sistema de
seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y
respuesta armada”, además de las nuevas tecnologías aplicadas. Los activos
diferidos son es su totalidad gastos en propaganda, publicidad y el software
informático necesario para el monitoreo, debido a que se espera que el nuevo
sistema de seguridad cree la demanda necesaria rápidamente en los posibles
consumidores, estableciendo de esa manera un inicio exitoso en el lanzamiento
del nuevo servicio, otros gastos como los de constitución no son tomados en
cuenta al tratarse de un nuevo servicio para una empresa constituida y
económicamente activa, la inversión del activo diferido es de $6,800 dólares
americanos. Finalmente la inversión en capital de trabajo será de $33.029,27
dólares americanos, detallado en el cuadro No. 29.
82
6.3 BALANCE GENERAL DEL PROYECTO
Cuadro No. 22
Balance General Año 0
ACTIVO
CORRIENTE
Bancos efectivo
PASIVO
33029,27
33029,27
CORRIENTE
Cuentas por pagar
FIJO
Vehículos
Muebles y enseres
Equipos de computación
Equipos de oficina
Maquinaria y equipo
7820
2400
800
1900
800
1920
DIFERIDOS
Propaganda y Publicidad
6800
5000 (Anexo 6)
Gastos de instalación y
adecuación (Software)
1800
TOTAL ACTIVO 47649,27
PATRIMONIO
Patrimonio
38119,42
9529,85
TOTAL PASIVO + PAT 47649,27
Fuente: Análisis propio
El balance general al año 0 muestra un total de activos corrientes por $33.029,27
dólares americanos, activos fijos por $7.820,00 y activos diferidos por $6.800,00,
consolidando un activo total de $ 47.649,27
El pasivo total es de $38.119,42 dólares americanos, valor que representa la
deuda por préstamos bancarios otorgados a la empresa para su funcionamiento y,
el patrimonio total es de $9.529,85 dólares americanos, valor que representa el
capital solventado directamente por la empresa, consolidando un total de pasivo y
patrimonio de $ 47.649,27
83
6.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
6.4.1 DEPRECIACIÓN
Cuadro No. 23
Patrullas
motorizadas
Central de
operaciones
DEPRECIACIÓN
Activo
PC
Valor
Vida Útil
(Años)
Depreciación
Anual
Valor
Salvamento
$ 800,00
3
$ 266,67
$ 0,00
$ 1.100,00
3
$ 366,67
$ 0,00
Radio
$ 450,00
3
$ 150,00
$ 0,00
Espacio
$ 800,00
3
$ 266,67
$ 0,00
Movilización
$ 2.400,00
5
$ 480,00
$ 0,00
Herramientas
$ 1.800,00
3
$ 600,00
$ 0,00
Accesorios
$ 120,00
3
$ 40,00
$ 0,00
Radio
$ 350,00
3
$ 116,67
$ 0,00
$ 2.286,67
$ 0,00
Monitor
TOTALES
$ 7.820,00
Vida del proyecto 5 años
Fuente: Análisis propio
Para la depreciación se tomaron todos los activos de la empresa en relación a la
inversión inicial realizada, basando su distribución de acuerdo a la legislación
ecuatoriana.
El cuadro muestra un valor de salvamento de $0,00 dólares americanos, esto a
derivación de que el proyecto tiene una vida de 5 años y todos los activos
adquiridos tienen una depreciación anual máxima del 20% es decir de 5 años y,
también a que la empresa “GARGOY SEGURIDAD” cuenta con todas las
herramientas, mobiliario y materiales necesarios para el correcto manejo logístico
y organizativo para el lanzamiento del nuevo servicio, por lo que no fue necesaria
mayor inversión inicial en activos.
84
6.4.2 AMORTIZACIÓN
Cuadro No. 24
Activos diferidos
AMORTIZACIÓN
Otros activos
Valor
Vida Útil
(Años)
Amortización
Anual
Valor
Salvamento
Propaganda y
publicidad
$ 5.000,00
5
$ 1.000,00
$ 0,00
Software
$ 1.800,00
5
$ 360,00
$ 0,00
TOTALES
$ 6.800,00
$ 1.360,00
$ 0,00
Vida del proyecto 5 años
Fuente: Análisis propio
Para la amortización se tomaron todos los otros activos de la empresa en relación
a la inversión inicial realizada, basando su distribución de acuerdo a la legislación
ecuatoriana.
El cuadro muestra un valor de salvamento de $0,00 dólares americanos, esto a
derivación de que el proyecto tiene una vida de 5 años y todos los activos
adquiridos tienen una amortización fija para cualquier activo, según la legislación
ecuatoriana es de 20% anual, es decir de 5 años.
La empresa no requirió de otro tipo de gastos como: de constitución,
organización, investigación o experimentación, gracias a que “GARGOY
SEGURIDAD CIA LTDA” cuenta con toda la organización, experiencia y requisitos
para su funcionamiento.
85
6.5 INGRESOS PROYECTO
Cuadro No. 25
Venta de Productos Mensual (Primer Año)
Tasa de crecimiento mensual estimada: 2,50%
Precio kit cámaras: $180,00
Valor
Cantidad
Meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
20,50
21,01
21,54
22,08
22,63
23,19
23,77
24,37
24,98
25,60
26,24
3.600,00 3.690,00 3.782,25 3.876,81 3.973,73 4.073,07 4.174,90 4.279,27 4.386,25 4.495,91 4.608,30 4.723,51
Cuadro No. 26
Venta de Productos Anual
Tasa de crecimiento anual estimada: 5,00%
1
Cantidad
Ingresos
Precio kit cámaras: $180,00
2
3
4
5
274,91
288,66
303,09
318,24
334,15
$ 49.663,99
$ 51.957,99
$ 54.555,89
$ 57.283,68
$ 60.147,87
Fuente: Análisis propio
86
Para el lanzamiento del nuevo “Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia
IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada”, en su inicio se
espera un incremento mensual en la demanda en un 2,50%, valor que es tomado
en consideración como de baja proporción en relación a la aceptación global
esperada después de un período más largo.
Para el primer mes se espera la venta de 20 kits de cámaras de seguridad, una
cantidad baja debido a que el nuevo sistema de seguridad está en un proceso de
darse a conocer en el mercado, y a pesar de mantener un crecimiento sostenido
se debe tomar en cuenta que la competencia adoptará posturas defensivas y
crearán de la misma forma nuevos sistemas similares.
Para el final del primer año de actividad se venderán 274,91 Kits de seguridad,
teniendo con ello ingresos por $49.663,99 dólares americanos.
Después del primer año se estima un incremento en la demanda al 5% anual,
esto porque el producto contará con posicionamiento en el mercado y con
aceptación por los consumidores, a pesar de que el incremento de viviendas y
empresas es del 16%, se toma en cuenta que el proceso de adquisición del
producto no se ajustará a las necesidades de todos, además la competencia
adoptará una posición ofensiva, creando nuevos sistemas de seguridad,
productos similares o sustitutos y campañas de publicidad para ello.
Para el final de la vida del proyecto se estima la venta total de 1519,05 kits de
cámaras de seguridad generando un ingreso total de $271.609,42 dólares
americanos, esto sin tomar aún en cuenta los ingresos generados por el servicio
de monitoreo de los kits de seguridad vendidos.
87
Cuadro No. 27
Venta de Servicio de Monitoreo Mensual (Primer Año)
Tasa de crecimiento mensual estimada: 2,50%
1
Precio servicio de monitoreo: $40,00
2
3
4
20
20,50
21,01
21,54
22,08
22,63
23,19
23,77
8
8,2
8,40
8,61
8,83
9,05
9,27
Total clientes
8
16,2
24,60
33,22
42,05
51,10
- Deserción 10%
8
14,58
22,14
29,90
37,85
45,99
Cantidad Vendida
Clientes
Monitoreados 40%
5
6
7
8
9
10
11
12
24,37
24,98
25,60
26,24
9,50
9,74
9,99
10,24
10,49
60,38
69,88
79,63
89,62
99,86
110,36
54,34
62,90
71,67
80,67
89,88
99,33
Ingresos por
Monitoreo $
320,00 583,20 885,74 119,92 1513,87 1839,74 2173,68 2515,96 2866,89 3226,60 3595,24 3973,10
Cuadro No. 28
Venta de Servicio de Monitoreo Anual
Tasa de crecimiento anual estimada: 5,00%
1
Cantidad
Total clientes
Ingresos por servicio
Precio Servicio de Monitoreo: $40,00
2
3
4
5
99,33
104,29
109,50
114,98
120,73
99,33
203,62
313,13
428,11
548,85
$ 24.689,98
$ 97.738,36
$ 150.302,52
$ 205.494,90
$ 263.446,89
Fuente: Análisis propio
88
La tasa de crecimiento mensual estimada igual que en la venta de producto será
de 2,50%, esto evidentemente porque se tratará de que todos los kits de cámaras
vendidos, contraten el servicio de monitoreo y respuesta armada, sin embargo se
debe tomar en cuenta que según la Cámara de Seguridad Privada Del Ecuador
únicamente un 40% de las personas y empresas que adquieren sistemas de
seguridad electrónica las tienen monitoreadas por una empresa de seguridad
privada.
Por ello únicamente para el cálculo de los ingresos por los servicios de monitoreo
de los kits de cámaras vendidos se tomará el 40% del total de las ventas de
producto.
Es importante señalar que a diferencia de la venta de los kits de seguridad, la
prestación de monitoreo con respuesta armada es un servicio, por lo que se debe
sumar los clientes adquiridos entre meses y años. Los ingresos ganados por el
servicio entregado de la misma manera se sumarán entre meses y años.
Para la contratación del servicio de monitoreo con respuesta armada, los clientes
tendrán un contrato de prestación de servicios con plazo a un año, sin embargo si
por cualquier motivo estos quisieran prescindir del servicio entregado lo podrán
hacer sin necesidad de justificarlo por ningún medio.
Generalmente existe un 10% de deserción de clientes en la prestación de
servicios con pago mensual, como es el caso del servicio de monitoreo con
respuesta armada, esto debido a varios factores como: falta de liquidez, priorizar
otros gastos, sensación de ya no necesitarlo, mal servicio o inactividad de la
empresa entre otros. Este porcentaje es tomado en cuenta previo al análisis del
ingreso total generado gracias al servicio entregado.
Al final del primer año de actividad se estima servir a 99,33 clientes, generando
con esto un total de $3973,10 dólares americanos mensuales, de ahí en adelante
se estima un incremento de 5% anual en los clientes tomando en cuenta el
resultado del cálculo realizado para el primer año, de esa manera para el final de
la vida del proyecto se estima servir a 548,85 clientes, generando con ello
ingresos por $21953,91 dólares americanos mensuales y $263446,89 dólares
americanos anuales.
89
Es importante recordar que mientras más clientes se beneficien de los servicios
de la empresa, de la misma manera será necesario el incremento de talento
humano, equipos, herramientas y logística para el correcto desempaño de las
funciones inherentes al servicio ofrecido y entregado, detalle que se lo expone en
el análisis de inversiones.
90
6.6 EGRESOS
Cuadro No. 29
Capital de Trabajo Mensual (Primer Año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.428,35
2.489,06
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
140
144
147
151
155
158
162
166
171
175
179
184
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
112
115
118
121
124
127
130
133
136
140
143
147
360,00
369,00
378,23
387,68
397,37
407,31
417,49
427,93
438,63
449,59
460,83
472,35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.700,00
1.742,50
1.786,06
1.830,71
1.876,48
1.923,39
1.971,48
2.020,77
2.071,28
2.123,07
2.176,14
2.230,55
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
5.345,35
5.463,86
5.462,40
5.523,12
5.585,37
5.649,17
5.714,56
5.781,59
5.850,30
5.920,72
5.992,91
6.066,89
TIEMPO DE DESFASE 6 MESES
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
$ 33.029,27
GASTOS
OPERACIONALES
Sueldos y salarios
COSTO DE
VENTAS
GASTO
DE
VENTAS
*Movilización y
trasporte
Servicios Básicos
Mantenimiento
equipos
*Mantenimiento
vehículos
**Comisiones por
ventas
Imprevistos
**Costo Kits
Cámaras $85,00
(Anexo 7)
Fuente: Análisis propio
* Incremento de 2,5% mensual
**Incremento directamente proporcional a las ventas
91
Cuadro No. 30
Capital de Trabajo Anual
2
3
4
5
***Sueldos y salarios
*Movilización y
trasporte
Servicios Básicos
Mantenimiento
equipos
*Mantenimiento
vehículos
** Comisiones
por ventas
29.200,91
1.931,38
58.401,82
2.027,95
87.602,73
2.129,34
116.803,64
2.235,81
146.004,54
2.347,60
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
1.545,10
1.622,36
1.703,47
1.788,65
1.878,08
4.966,40
5.195,80
5.455,59
5.728,37
6.014,79
Imprevistos
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
** Costo Kits
Cámaras $85,00 unidad
23.367,35
24.535,72
25.762,50
27.050,63
28.403,16
*** REINVERSIONES
0,00
7.820,00
7.820,00
7.820,00
7.820,00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
68.271,14
99.043,64
137.733,64
160.867,09
199.728,17
COSTO
DE
VENTAS
GASTO
DE
VENTAS
GASTOS
OPERACIONALES
1
Fuente: Análisis propio
* Incremento 5% anual
**Incremento directamente proporcional a las ventas
*** Reinversión por límite de capacidad operativa en sueldos, salarios y equipos
92
La tasa de crecimiento estará proporcionada por un 2,5% mensual para gastos de
movilización, trasporte y mantenimiento de vehículos, esto a consecuencia de que
las ventas son incrementadas en el mismo porcentaje y, este tipo de gastos
incidirán directamente en la venta de los productos, sin embargo otro tipo de
gastos como los sueldos y salarios, servicios básicos, mantenimiento de equipos
e imprevistos no sufrirán cambios o incrementos debido a que no incide
directamente sobre ellos el aumento de las ventas.
Los gastos de ventas específicamente en las comisiones por ventas estarán
suministrados por el 10% del total de las ventas realizadas, estos gastos son
concretamente los salarios de los vendedores de la empresa, por lo que estos
valores no se toman en cuenta en los gastos operacionales en sueldos y salarios
y, se incrementarán proporcionalmente a los ingresos de la empresa por venta de
productos.
Para los costos de venta se señala únicamente y unitariamente a los kits de
cámaras de seguridad vendidos, en este se incluyen todos los gastos conexos
para su completa instalación y funcionamiento como: los materiales, cable,
configuración y capacitación, dejando solamente la instalación por fuera del
análisis. Su incremento estará relacionado directamente a la venta del producto y
su costo sin tomar en cuenta salarios de los instaladores es de $85,00 dólares
americanos por unidad.
Para el análisis anual de la misma manera se utilizan los incrementos aplicados
en el análisis mensual y los gastos y costos de ventas se relacionarán igualmente
a la venta del producto, con la única diferencia que para el incremento sucesivo
en los gastos de movilización, trasporte y mantenimiento de vehículos aplicará un
incremento anual de 5%, esto igualado al incremento en operaciones analizado
en la venta de producto.
El personal contratado y la mayoría de equipos adquiridos tienen una capacidad
operativa máxima de 100 clientes monitoreados para cumplir adecuadamente con
los servicios entregados, por lo que cada vez que se sobrepase este límite, será
necesaria la duplicación de todos ellos, reinvirtiendo en equipos y duplicando
también la cantidad de trabajadores.
93
6.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.7.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
Cuadro No. 31
Condiciones del préstamo
Interés
13%
Línea de crédito
Préstamo a largo plazo
Plazo
5 años
Descripción
Capital
Capital
$ 38.119,42
Cuota
$ 867,33
de
trabajo
reinversión
Entidad crediticia
Banco del Pichincha
Fuente: Análisis propio
Cuadro No. 32
Resumen anual (Anexo 8)
Años
Interés
1
2
3
4
5
TOTAL
Capital
$4.618,62
$3.819,50
$2.910,07
$1.875,12
$697,30
$5.789,38
$6.588,51
$7.497,93
$8.532,89
$9.710,71
$13.920,62
$38.119,42
El préstamo realizado será de $38.119,42 dólares americanos equivalente al 80%
del total de la inversión, el 20% restante será financiamiento propio de la empresa
equivalente a $9.529,85 dólares americanos, sumando entre las dos $47.649,27
dólares americanos de inversión.
Al término del plazo acordado para el préstamo (5 años) se habrá cancelado un
total de $13.920,62 dólares americanos en intereses más el capital inicial
señalado.
Es importante señalar que una buena parte del dinero adquirido se utilizará en
capital de trabajo hasta que el negocio se sustente por
sí mismo.
94
6.7.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuadro No. 33
Estado de pérdidas y ganancias
AÑOS
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
(+) Ingreso por ventas netas servicios
$ 24.689,98
$ 97.738,36
$ 150.302,52
$ 205.494,90
$ 263.446,89
(+) Ingreso por ventas netas producto
$ 49.663,99
$ 51.957,99
$ 54.555,89
$ 57.283,68
$ 60.147,87
(=) Ingreso por ventas netas
$ 74.353,97
$ 149.696,35
$ 204.858,41
$ 262.778,58
$ 323.594,76
(-) Costos de Ventas
$ 24.567,35
25.735,72
26.962,50
28.250,63
29.603,16
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
$ 49.786,62
$ 72.002,64
$ 123.340,02
$ 177.244,27
$ 233.843,73
(-) Gastos Operacionales
$ 38.737,39
$ 68.112,12
$ 97.495,54
$ 126.888,09
$ 156.290,23
(-) Gasto de Ventas
$ 4.966,40
5.195,80
5.455,59
5.728,37
6.014,79
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
$ 6.082,83
-$ 1.305,28
$ 20.388,88
$ 44.627,81
$ 71.538,72
(-) Gastos financieros (intereses)
$ 4.618,62
$ 3.819,50
$ 2.910,07
$ 1.875,12
$ 697,30
$ 7.820,00
$ 7.820,00
$ 7.820,00
$ 7.820,00
(+) Otros Ingresos
(-) Otros Gastos
(-) 15 % participación de trabajadores
$ 912,43
$ 0,00
$ 3.058,33
$ 6.694,17
$ 10.730,81
(=) UTILIDAD ANTES IMPUES. RENTA
$ 551,78
-$ 12.944,78
$ 6.600,48
$ 28.238,52
$ 52.290,61
(-)Impuesto a la renta 25%
$ 137,95
$ 0,00
$ 1.650,12
$ 7.059,63
$ 13.072,65
(=) UTILIDAD NETA
$ 413,84
-$ 12.944,78
$ 4.950,36
$ 21.178,89
$ 39.217,96
Fuente: Análisis propio
95
El estado de pérdidas y ganancias indica que el proyecto puede convertirse en un
negocio rentable, con el requisito único de que la venta de producto se mantenga
constante y se incorporen constantemente nuevos clientes para el nuevo “Sistema
de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de
movimiento y respuesta armada”, de la misma manera saber conservar a los
clientes ya adquiridos.
El primer año del negocio evidencia un ligero esfuerzo en finalizar el período con
una utilidad neta considerable, sin embargo gracias al aumento en las ventas de
producto y servicios en los años venideros la utilidad neta aumenta
considerablemente.
En el segundo año la empresa afronta una utilidad operacional negativa, esto a
consecuencia de que el negocio se encuentra en crecimiento y es necesaria la
reinversión para cubrir eficazmente las necesidades de los clientes, sin embargo
se debe considerar que la reinversión de acuerdo al incremento en las ventas
puede ser realizado a finales de ese periodo o en el siguiente, de esa manera
controlar los saldos negativos.
Es importante indicar que a partir del segundo año existen otros gastos
relacionados a la reinversión en personal de trabajo y equipos, esto a
consecuencia de que la empresa llega a su límite de capacidad operativa en
proporción al incremento de servicios prestados y, es necesaria la contratación de
personal adicional y la adquisición de nuevo equipo para la central de
operaciones.
Para el final del proyecto, en el último año se estima una utilidad neta de
$39.217,96 dólares americanos, una cuantiosa suma en un tiempo relativamente
corto, sin embargo se debe tomar en cuenta que el nuevo “Sistema de seguridad
con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada”, es un proyecto independiente y, se tomaron en cuenta solo gastos que
el proyecto causare, por lo que en varios aspectos económicos la empresa
solventará gastos no tomados en cuenta en el estado de pérdidas y ganancias..
96
6.8 FLUJOS DE EFECTIVO
Cuadro No. 34
Flujo de efectivo
Tasa de descuento del proyecto: 30%
0
Ingresos
(-) Costos
(-) Gasto Intereses
(-) Depreciación
(-) Amortización
(+) Valor residual
Utilidad Gravable
(-) 15% utilidad a trabajadores
(-) Impuesto a la renta (25%)
Utilidad Neta
(+) Depreciación
(+) Amortización
Utilidad después de Impuestos
(-) Inversiones
(-) Inversión Capital de Trabajo
(+) Préstamo
Total Inversión Neta Propia
(-) Amortización Deuda
Flujo de Caja Neto
Flujo de Caja Neto descontado
-
14.620,00
33.029,27
38.119,42
9.529,85
-
9.529,85
1
74.353,97
68.271,14
4.618,62
2.286,67
1.360,00
2
149.696,35
99.043,64
3.819,50
2.286,67
1.360,00
5
323.594,76
199.728,17
697,30
480,00
1.360,00
0,00
- 2.182,46 43.186,54
60.568,03
98.196,37 121.329,29
6.477,98
9.085,20
14.729,46
18.199,39
9.177,14
12.870,71
20.866,73
25.782,47
- 2.182,46 27.531,42
38.612,12
62.600,19
77.347,42
2.286,67
2.286,67
2.286,67
480,00
480,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.464,21
31.178,09
42.258,79
64.440,19
79.187,42
- 7.820,00 - 7.820,00 - 7.820,00 - 7.820,00
33.029,27
3.753,33
- 2.289,12
- 1.760,86
3
204.858,41
137.733,64
2.910,07
2.286,67
1.360,00
4
262.778,58
160.867,09
1.875,12
480,00
1.360,00
7.820,00 - 7.820,00 - 7.820,00 25.209,27
4.271,41
4.861,00
5.531,98
6.295,57
11.266,68
21.757,78
43.268,21 123.310,39
6.666,67
9.903,41
15.149,40
33.211,07
Fuente: Análisis propio
97
Cuadro No. 35
Indicadores financieros
VAN
TIR
$53.639,85
107,27%
Valor futuro neto (Anexo 9)
$ 199.160,99
Potencial de utilidad
$ 269.106,38
Exposición a pérdida
-$ 32.022,40
Período de recuperación (Anexo 10)
Tasa de descuento Cuadro No.36
3
30%
Fuente: Análisis propio
Inicialmente es imperativo explicar el motivo de que la tasa de descuento del
proyecto sea de 30%, este porcentaje es otorgado por una parte a la utilidad
esperada del proyecto y por otra y, fundamental que incrementa este porcentaje,
al alto riesgo que este tipo de negocio tiene, por los cambios legislativos que se
han venido dando en el país, casi desapareciendo esta modalidad de trabajo y,
por el alto riesgo laboral y social que tiene este tipo de negocio al utilizar como
principal herramienta de trabajo armas letales, además de la exposición de los
trabajadores a zonas de peligro.
Cuadro No. 36
Tasa de descuento
WACC = kE*E/V + kD*(1 - tax)*D/V + R
kE = costo de capital propio
kD = costo de la deuda
R = relación adicional por inversión riesgosa
(1 - tax) = ahorro impositivo
E/V = relación objetivo de capital propio
D/V = relación objetivo de financiamiento
WACC - Tasa de descuento del proyecto financiado
15,00%
15,00%
18,00%
0,75
20,00%
80,00%
30,00%
En el flujo de efectivo se aprecia que la empresa tendrá que pasar el primer año
con un reducido flujo de dinero, inclusive incumpliendo con la amortización de la
deuda. Desde el segundo año se evidencia un mejor panorama relacionado al
98
flujo de efectivo, consiguiendo importantes utilidades desde este período y,
mejorando sustancialmente en los próximos períodos.
A derivación del excelente flujo de efectivo, la empresa será autónoma en el
futuro, teniendo la capacidad económica suficiente para afrontar los necesarios
incrementos de personal y reinversiones en equipos. De la misma manera la
empresa tendrá la autonomía económica necesaria para reinvertir si así lo creen
conveniente los accionistas en: publicidad y marketing para mantener el nivel de
ventas esperado, nuevos departamentos de atención al cliente esperando
mantener relaciones comerciales duraderas o invertir en investigación y
tecnología ambicionando mantenerse un paso delante de la competencia.
El financiamiento es esencial para el éxito del negocio y para su inicio operativo,
especialmente durante los primeros 24 meses, tiempo en el que se necesitará
fluidez económica especialmente para capital de trabajo, a pesar de considerar
únicamente un mes de desfase, debido a que desde el segundo mes se iniciarán
actividades en un porcentaje reducido en relación a la capacidad real. En el tercer
año de actividad se recuperará la inversión.
El valor actual neto es de $53.639,85 con una tasa de descuento de 30%, este
valor alentará a los accionistas a invertir en el nuevo nuevo “Sistema de seguridad
con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta
armada”, tomando a consideración que la vida del proyecto es de 5 años.
La tasa interna de retorno es de 107,27% este indicador muestra que el negocio
es altamente rentable y su inversión es muy segura teniendo incluso la posibilidad
de afrontar en algún porcentaje disminución en las ventas o aumento en los
costos.
Como resultado del balance del proyecto se obtienen indicadores como del valor
futuro neto $ 199.160,99 un valor muy atractivo para el análisis del proyecto
tomando en consideración que es el mayor valor positivo del balance o el último
tomado de la suma de los anteriores negativos y positivos. El potencial de utilidad
es de $ 269.106,38 un valor atractivo considerando que proviene de la suma de
los valores positivos en el balance y, la exposición a la pérdida es -$ 32.022,40 un
valor también atractivo tomando en cuenta los indicadores antes mencionados.
99
6.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro No. 37
Análisis de sensibilidad
Más Costos
10%
Original
$ 53.639,85
VAN
% Reducción
107,27%
TIR
% Reducción
Valor futuro neto
$ 199.160,99
% Reducción
Potencial de utilidad
$ 269.106,38
% Reducción
Exposición a pérdida
-$ 32.022,40
% Aumento
Período de recuperación
Aumento años
3
Menos Ventas
10%
Más Costos
y Menos Ventas
15%
Más Costos
20%
Menos
Ventas
20%
$33.635,57
$24.907,71
($19.464,75)
$13.631,30
($3.824,42)
-37,29%
-53,56%
-136,29%
-74,59%
-107,13%
73,57%
62,58%
8,57%
46,03%
25,41%
-31,41%
-41,66%
-92,02%
57,09%
-76,31%
$ 124.886,53
$ 92.480,60
$ 0,00
$ 50.612,08
$ 0,00
-37,29%
-53,56%
Sin valor +
-74,59%
Sin valor +
$ 135.893,32
$ 92.480,60
$ 0,00
$ 50.612,08
$ 0,00
-49,50%
-65,63%
Sin utilidad
-81,19%
Sin utilidad
-$ 70.966,60
-$ 92.946,44
121,62%
190,25%
1078,79%
392,91%
643,28%
4
5
6
5
6
1
2
3
2
3
-$ 377.476,63 -$ 157.842,63 -$ 238.015,68
Fuente: Análisis propio
100
En los escenarios planteados se puede distinguir en todos los casos planteados
una reducción en el valor actual neto, tasa interna de retorno, valor futuro neto,
potencial de utilidad y, aumento en los años de recuperación de la inversión, esto
es indudable ya que se pone a prueba el proyecto.
En general derivación de los valores obtenidos se puede deducir que el proyecto
es susceptible a cambios importantes especialmente en el aumento de costos,
esto se valora como un elemento trascendental ya que la inversión tendrá
capacidad suficiente y la autonomía financiera para reinvertir si así se estima
conveniente en publicidad y promoción para mantener las ventas proyectadas,
departamentos de atención al cliente con propósito de mantener relaciones
comerciales duraderas con los clientes conseguidos o en tecnología e
investigación ambicionando estar siempre un paso delante de la competencia.
Por otro lado se valora que la parte más importante en el proyecto es mantener
los ingresos planificados por ventas, esto se deduce evaluando los resultados
obtenidos al reducir los ingresos en 10% y 15%, obteniendo resultados
sumamente negativos,
superando el límite permitido para la aceptación del
proyecto y mostrando poco potencial de utilidad.
Finalmente se concluye que el proyecto podría afrontar varios de estos
escenarios, por lo que es elemental centrar esfuerzos en conseguir las
proyecciones planteadas, especialmente en las ventas de producto y, aún más
importante conseguir y mantener a los clientes conseguidos para el nuevo servicio
de seguridad creado.
101
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES
Las necesidades de los consumidores están siempre relacionadas a la
actualidad nacional y la manera cotidiana de vivir, la búsqueda de esos
problemas cotidianos que faciliten ese vivir cotidiano es la oportunidad de
negocio que esperan los inversionistas, la idea inicial es el pilar
fundamental para crear un proyecto ambicioso.
El correcto análisis del problema que se busca solucionar con la creación
de los nuevos productos o servicios es fundamental para entender de
mejor manera las necesidades del consumidor y, de esa manera crear un
producto o servicio atractivo y exitoso.
La investigación y planificación previa del proyecto, esquematizando las
partes del mismo en su segmento teórico, ayuda a su elaboración, a una
correcta organización y a un planteamiento adecuado, agradable a la vista
y entendible para sus lectores y evaluadores.
El análisis del macro ambiente entrega una visión general y acertada de la
oportunidad de éxito de cualquier proyecto, relacionado directamente con
los resultados obtenidos en la investigación.
102
El análisis del macro ambiente concede proyecciones en relación a las
necesidades de los consumidores, además ayuda a descubrir nuevos
problemas y carencias en productos o servicios.
El análisis del micro ambiente ofrece una visión mucho más centralizada y
específica, con el beneficio de tener la capacidad de cambiar o elegir el
escenario más adecuado para
la comercialización de determinados
productos o servicios, además brinda información específica del mercado
local.
El análisis del micro ambiente ayuda al análisis y evaluación de las
capacidades de una empresa, de la misma forma otorga información
trascendental para el fortalecimiento de la misma.
La investigación de mercados ayuda a reconocer varios aspectos
fundamentales y que se relacionarán en el futuro con los ingresos del
negocio, así mismo otorga una visión más específica de la posibilidad de
éxito del negocio.
La investigación de mercados ayuda a especificar y reconocer a los
consumidores meta para los productos o servicios a comercializar, de esa
manera se puede manejar de mejor manera las campañas de marketing y
publicidad.
103
La investigación y desarrollo de los productos o servicios a comercializar es
primordial para lograr una diferenciación con los productos o servicios
disponibles en el mercado, además logra el perfeccionamiento y calidad del
producto.
El análisis técnico es el pilar principal para el posterior estudio financiero
del proyecto, es radical considerar y no olvidar ningún elemento de la
inversión inicial como: equipos, capital de trabajo, herramientas para el
correcto funcionamiento del negocio o proveedores.
El análisis a profundidad de las especificaciones y funcionamiento técnico
de los productos o servicios es fundamental esperando no tener que
realizar ajustes, arreglos o modificaciones después, acción que generará
gastos no previstos.
La base legal de la empresa es importante no solo para la organización y
correcto manejo jurídico del negocio, sino también para el posterior estudio
financiero, ya que las leyes ecuatorianas en gran parte asignan actividades
económicas específicas dependiendo el tipo de personería jurídica
utilizada.
El estudio financiero puede considerarse como la parte más importante del
proyecto, ya que sus resultados serán evaluados y de acuerdo a ellos se
tomará la decisión final de los inversionistas, además se podrá evaluar
resultados futuros y realizar un seguimiento del cumplimiento de objetivos.
104
El capital de trabajo es una parte crítica del estudio financiero realizado, ya
que el negocio puede ser muy rentable, sin embargo se debe considerar
que este puede afrontar fuertes problemas de liquidez especialmente en
sus inicios de operación, en los dos o tres primeros años de actividad y, el
capital de trabajo entrega una visión acertada del flujo de efectivo
necesario para no tener que incurrir en nuevos préstamos para solventar la
falta de liquidez no prevista.
El análisis de la sensibilidad del proyecto permite analizar la fragilidad del
negocio, mientras menos sensible sea a los cambios en ingresos y costos,
el negocio tendrá mayor posibilidad de éxito, esto considerando que los
ingresos evaluados son proyectados y no necesariamente serán reales en
la práctica.
105
7.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda tener una base literaria de calidad para la correcta
aplicación y organización de las diferentes secciones de un proyecto,
especialmente en las secciones de planificación.
Ambicionando la elaboración organizada del proyecto, se recomienda
seguir copiosamente los pasos, objetivos y propuestas realizadas en los
primeros capítulos de organización.
Para un correcto estudio del macro y micro ambiente se recomienda no
solamente considerar la realidad actual de la nación y mercados en
general, sino también considerar las tendencias de esas realidades y
los posibles cambios que puedan enfrentar, de esa manera evaluar
también posibles cambios en los productos o servicios augurando el
éxito del negocio.
En el estudio del micro ambiente se recomienda analizar y evaluar
paralelamente otros escenarios o ubicaciones también atractivos para el
negocio, de esa manera se tiene una opción ya estudiada en caso de
afrontar cualquier tipo de inconveniente que imposibilite la aplicación del
proyecto en la ubicación originalmente elegida.
Para el estudio técnico se recomienda estudiar cambios en el producto
o servicio en sus especificaciones, de esa manera estar preparados
para cuando por cualquier evento sea necesaria su renovación, además
106
se estará un paso adelante en relación a las estrategias de marketing
ante una posible contienda entre productos similares o sustitutos.
En el estudio financiero específicamente en el análisis de la sensibilidad
se recomienda otorgar valores que por lo estudios previamente
realizados del mercado, tengan posibilidad de ocurrir y afectar al
funcionamiento normal del negocio, de esa manera estar preparados y
de ante mano preparar estrategias para enfrentar con capacidad dichas
circunstancias.
En el estudio financiero se recomienda considerar elementos
intangibles o costos no visibles para el estudio económico y la
rentabilidad del negocio, proveyendo un porcentaje de reserva o
salvamento del total de los ingresos para afrontar este tipo de costos de
llegarse a presentar, como: posibles accidentes laborales, demandas,
cambios jurídicos, inseguridad, robo, desastres naturales, vandalismo,
etc.
107
BIBLIOGRAFÍA
1- Donna C. S. Summers., Administración de la calidad., Pearson Educación
México., 2006
2- Fred R. David., Conceptos De Administración Estratégica., Ingramex S.A.
México., 1997
3- Graham Friend y Stefan Zehle., Cómo Diseñar Un Plan De Negocios.,
Colección finanzas y negocios., The Economist., 2008.
4- Graham Friend y Stefan Zehle., El Futuro de la Tecnología., Colección
finanzas y negocios., The Economist., 2008.
5- Henry Mintzberg; James Brian Quinn; John Voyer., El proceso Estratégico.,
Prentice Hall México., 1997
6- Idalberto Chiavenato., Administración de Recursos Humanos., McGrawHill., 2007
7- James C. Van Horne y John M. Wachowicz Jr., Fundamentos De
Administración Financiera., Pearson Educación México., 2002
8- Jean Jacques Lambin., Marketing Estratégico., McGraw-Hill., 1997.
9- Luis Cruz; Oscar Guzmán; Paúl Noboa., Diseño y evaluación de proyectos
de inversión: Una aplicación práctica., Ecuador., 2002
10- Pedro
Zapata
Sánchez.,
Contabilidad
General.,
McGraw-Hill
INTERAMERICANA S.A. Colombia., 2003
11- Revista Estudios y Datos., CEDATOS., Quito – Ecuador., Enero 2010
12- Varios Autores., Enciclopedia del Management., McGraw-Hill Nueva York.,
13- www,anesi-ec.com “Asociación Nacional de Empresas de Seguridad e
Investigación Privada”
14- www.casepec.ec “Cámara de la seguridad privada del Ecuador”
15- www.ecuadorencifras.com “Cifras de Ecuador”
16- www.es.wikipedia.org “La enciclopedia libre”
17- www.inec.gov.ec “Instituto Nacional de Estadística y Censo”
18- www.supercias.gov.ec “Superintendencia de Compañías del Ecuador”
108
ANEXOS
ANEXO 1
Organigrama “GARGOY SEGURIDAD”, inclusión nuevo sistema de seguridad.
109
ANEXO 2
Conexión cable UTP Categoría 6 (RED), normal
Utilizado para conexiones cámara - router o switch
Una punta
En el otro extremo
Blanco Naranja
Blanco Naranja
Naranja
Naranja
Blanco Verde
Blanco Verde
Azul
Azul
Blanco Azul
Blanco Azul
Verde
Verde
Blanco Marrón
Blanco Marrón
Marrón
Marrón
110
ANEXO 3
Conexión cable UTP Categoría 6 (RED), cruzado
Utilizado para conexiones cámara – computador
Una punta
En el otro extremo
Blanco Naranja
Blanco Verde
Naranja
Verde
Blanco Verde
Blanco Naranja
Azul
Azul
Blanco Azul
Blanco Azul
Verde
Naranja
Blanco Marrón
Blanco Marrón
Marrón
Marrón
111
ANEXO 4
Especificaciones técnicas. Cámara Vivotek TC5330
CPU: Vivotek VVTK-1000
RAM: 32MB SDRAM
ROM: 4MB FLASH ROM
Networking: Protocolo: TCP/IP. HTTP, SMTP,
FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS y
DHCP y RTSP
Ethernet 10 Base T o Fast 100 Base T
Video: MPEG4, JPEG para imagen fija
Resolución: 30 frames a 160x120 / 320x240/640x480
Cámara: CMOS Sensor 1/4?
Resolución 640 x 480
Iluminación mínima 1.5 Lux / F2.0
AGC, AWB, AES
Iris Electrónico: 1/60?1/15,000 segundos
Lente fijo 4.0mm F2.0
Micrófono: Omni Direccional
Frecuencia: 50?16000Hz
Nivel de ruido: más de 60 dB
Indicador LED de estado 2 colores
112
Dimensión: 3.48 (D) x 10.57(W) x 7.72(H) cm
Peso: Neto 170 gramos
Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A
Salida: 5VDC, 2A
Temperatura: 0?50 ºC, humedad 95% HR
Aprobaciones: CE, FCC
Requerimientos para visualizar
OS: Windows: 98SE, ME, 2000, XP
Browser: Internet Explorer 5 o superior
113
ANEXO 5
Características. Cámara Vivotek TC5330
Live Video and Audio Monitoring via 2.5G/3G Mobile Phone or Media
Adapter
MPEG-4 Video Compression (Simple Profile)
Compact Size with Stylish Design
Easy to Install and Configure
Optimized Synchronization of Audio and Video
802.11g Wireless Connection (IC5331)
Supports 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol)
Intelligent Motion Detection
Superior Low Light Performance
Excellent Image Quality with Up to 30 Frames Per Second in
Full VGA Resolution
Cellphone with 3GPP player
ISMA compliant devices
Real Player 10.5
Quick Time 6.5
Packet Video Player 3.3
114
ANEXO 6
Presupuesto de publicidad y propaganda
Tiempo estimado
3 meses
Valor total presupuestado
$ 5.000,00
Fuente
Valor Asignado
Televisión
$ 3.000,00
X
Radio
$ 1.000,00
X
Escrita
$ 500,00
X
Otros
$ 200,00
ATL
BTL
X
ANEXO 7
Detalle de costos Kit cámaras de vigilancia IP
Cable UTP Categoría 6
Cámara Vivotek TC5330 incluye fuente y
software de uso interno
Materiales (Grapas, silicona, herramientas,
conectores, varios)
Instalación y capacitación
TOTAL COSTO
Cantidad
Valor
Unitario
Valor
Total
20
0,35
7
1
73
73
------------- -----------Costo incluido
en sueldos y salarios
5
85
115
ANEXO 8
Tabla de amortización préstamo
Fecha
Cuota
Interés
Capital
1 31/01/2011 $867,33
$412,96
$454,37
2 28/02/2011 $867,33
$408,04
$459,30
3 31/03/2011 $867,33
$403,06
$464,27
4 30/04/2011 $867,33
$398,03
$469,30
5 31/05/2011 $867,33
$392,95
$474,39
6 30/06/2011 $867,33
$387,81
$479,52
7 31/07/2011 $867,33
$382,61
$484,72
8 31/08/2011 $867,33
$377,36
$489,97
9 30/09/2011 $867,33
$372,06
$495,28
10 31/10/2011 $867,33
$366,69
$500,64
11 30/11/2011 $867,33
$361,27
$506,07
12 31/12/2011 $867,33
$355,78
$511,55
13 31/01/2012 $867,33
$350,24
$517,09
14 29/02/2012 $867,33
$344,64
$522,69
15 31/03/2012 $867,33
$338,98
$528,36
16 30/04/2012 $867,33
$333,25
$534,08
17 31/05/2012 $867,33
$327,47
$539,87
18 30/06/2012 $867,33
$321,62
$545,71
19 31/07/2012 $867,33
$315,71
$551,63
20 31/08/2012 $867,33
$309,73
$557,60
21 30/09/2012 $867,33
$303,69
$563,64
22 31/10/2012 $867,33
$297,58
$569,75
23 30/11/2012 $867,33
$291,41
$575,92
24 31/12/2012 $867,33
$285,17
$582,16
116
25 31/01/2013 $867,33
$278,87
$588,47
26 28/02/2013 $867,33
$272,49
$594,84
27 31/03/2013 $867,33
$266,05
$601,29
28 30/04/2013 $867,33
$259,53
$607,80
29 31/05/2013 $867,33
$252,95
$614,38
30 30/06/2013 $867,33
$246,29
$621,04
31 31/07/2013 $867,33
$239,57
$627,77
32 31/08/2013 $867,33
$232,76
$634,57
33 30/09/2013 $867,33
$225,89
$641,44
34 31/10/2013 $867,33
$218,94
$648,39
35 30/11/2013 $867,33
$211,92
$655,42
36 31/12/2013 $867,33
$204,82
$662,52
37 31/01/2014 $867,33
$197,64
$669,69
38 28/02/2014 $867,33
$190,38
$676,95
39 31/03/2014 $867,33
$183,05
$684,28
40 30/04/2014 $867,33
$175,64
$691,70
41 31/05/2014 $867,33
$168,14
$699,19
42 30/06/2014 $867,33
$160,57
$706,76
43 31/07/2014 $867,33
$152,91
$714,42
44 31/08/2014 $867,33
$145,17
$722,16
45 30/09/2014 $867,33
$137,35
$729,98
46 31/10/2014 $867,33
$129,44
$737,89
47 30/11/2014 $867,33
$121,45
$745,89
48 31/12/2014 $867,33
$113,37
$753,97
49 31/01/2015 $867,33
$105,20
$762,13
50 28/02/2015 $867,33
$96,94
$770,39
51 31/03/2015 $867,33
$88,60
$778,74
52 30/04/2015 $867,33
$80,16
$787,17
53 31/05/2015 $867,33
$71,63
$795,70
117
54 30/06/2015 $867,33
$63,01
$804,32
55 31/07/2015 $867,33
$54,30
$813,03
56 31/08/2015 $867,33
$45,49
$821,84
57 30/09/2015 $867,33
$36,59
$830,75
58 31/10/2015 $867,33
$27,59
$839,75
59 30/11/2015 $867,33
$18,49
$848,84
60 31/12/2015 $867,33
$9,30
$858,04
$13.920,62
$38.119,42
118
ANEXO 9
Balance del proyecto
Intereses
Causados
Ingresos
recibidos
Amortización
2.289,12
5.148,07
11.266,68
6.863,30
3
2.858,96
4.403,38
2.344,39
Inversión
Amortizada
9.529,85
14.677,92
7.814,62
21.757,78
19.413,40
11.598,78
4
3.479,63
43.268,21
46.747,84
58.346,62
5
17.503,99
57.251,85
74.755,83
133.102,45
Períodos
0
1
2
ANEXO 10
Periodo de recuperación descontado del proyecto
1
Flujo de Caja Neto 9.529,9
Flujo de Caja
Descontado
Flujo de Caja
Acumulado
Período de
Recuperación
Descontado
2.289,1
1.760,9
1.760,9
-
2
3
4
5
11.266,7
21.757,8
43.268,2 57.251,8
6.666,7
9.903,4
15.149,4 15.419,6
4.905,8
14.809,2
29.958,6 45.378,2
-
3
4
5
119
Julian Delgado