ETUDE DE MARCHE : LE FLEAU DES
VTC
BELLAHSIOUI Iliasse
CREDER SESSION 2017
SOMMAIRE :
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Introduction (page.2)
I- Analyse de l’offre : (page.3)
II- Analyse de la demande : (page.3)
A- Niveau quantitatif et qualitatif : (page.3)
B- La concurrence : (page.4)
1) Concurrence direct : (page.4)
2) Concurrence indirect : (page.5)
III- ENVIRONNEMENT : (page.5)
A- Micro environnement selon les 5 forces de PORTER : (page.5)
B- Macro environnement PESTEL : (page.5)
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Introduction :
De quel marche s’agit-il ?
Ici nous allons procéder à une analyse complète sur le marché VTC, en définition Véhicule de Tourisme avec Chauffeur. Il
s’agit ici d’un marché national.
Quels services/produits vendu ? Il s’agit ici d’un service similaire à celui des taxis (déposer une personne physique d’un
point A à un point B dans un véhicule agréer, avec un rapport qualité prix diffèrent des taxis).
De quel marché s’agit-il ?
Pour répondre à cette question nous allons dans une première étudier toutes les variables de l’offre présente sur ce
marche. Ensuite dans une deuxième partie, la demande d’un point de vue quantitatif et qualitatif, avant de finir sur
l’environnement.
I- Analyse de l’offre :
Le marché en quelques points…
Tout d’abord, il s’agit ici d’un service rendu par le professionnel auprès de sa clientèle. On distingue plusieurs services sur le
marché comme :
=> Les transports de première nécessité a la personne (transport de personnes âgées ou à mobilité réduite)
=> Le transport de confort (covoiturage, location de prestige avec chauffeur…)
=> Le transport de personnes en scooter en moto ou en vélo (développement urbain)
=>Codes APE de la NAF (transport routiers de personnes)
Entre 2014 et 2015 le nombre de création d’entreprises a bondi de 85%, cette hausse est due à l’augmentation des VTC.
Aujourd’hui on compte en France selon le site VTC.com, plus de 35 00 chauffeurs, contre 6200 en 2013, cela ponctue bien
qu’il s’agit d’un marché en plein essor. En 2014, le secteur VTC était le plus dynamique pour les créations d’entreprises en
2014. Selon l’INSEE, sur l’ensemble des créations d’entreprise en 2015 (soit 550 700 entreprises créées) l’institut évoque un
bond de 85% des créations se consacrant au transport de voyageurs.
Ce qu’il faut savoir c’est que la plupart des chauffeurs utilisent des plates formes pour exercer leur métier. Celles-ci
permettent aux chauffeurs grâce à l’utilisation d’une application mobile, d’avoir en temps réelle la position géographique
du client ainsi que son lieu de destination.
Parmi elles, nous retrouvons de grandes enseignes telle que ; UBER, ALLOCAB, chauffeur-prive.com, et snapcar.
Le marché des voitures de transport avec chauffeur ne cesse de se développer. Elle pourrait peser entre 1,5 milliards et 3,9
milliards d’euros en 2022 contre 800 millions en 2016, et employer 40 000 et 80 000 personnes de plus soit entre 60 000 et
100 000 chauffeurs. Selon un article parue sur le monde.fr, l’activité VTC a progressé de 270% par an ces trois dernières
années, il représentait en 2016 quelques 800 millions d’euros dans le pays (dont 90% seulement en ile de France).
Concernant l’emploie, sur ce marche, en 2016 le secteur VTC à créer 22 000 emplois sur tout le territoire national. Nous
pouvons donc affirmer ici qu’il s’agit d’une véritable opportunité d’un point vue politique et économique.
En générale concernant le réseau de distribution, il s’agit ici d’une vente direct (produit =>utilisateurs finaux), utilisant pour
la plupart un canal court.
II- Analyse de la demande :
A- Niveau quantitatif et qualitatif :
Quel est le nombre de clients sur ce marché ? Comment ce nombre évolue-t-il ? On compte aujourd’hui 1,5 millions
d’utilisateurs des services de VTC en France. 70% d’entre eux vivent en région parisienne, le reste dans les grandes
agglomérations (et plutôt dans la ville-centre qu’en banlieue).
La moitié des clients utilisent les VTC pour leurs déplacements privés, 46% pour les trajets professionnels, 4% pour les deux.
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En termes de fréquence d’achat, 4, c’est le nombre de jours par mois durant lesquels les clients font appel à des VTC, en
moyenne. 73 % des usagers utilisent un service de VTC au moins une fois par mois et 35 % au moins une fois par semaine.
Ils utilisent les taxis en moyenne 0,5 jour par mois seulement…
Grace à différentes recherches effectuées sur internet et un interview élaboré par ma part, nous pouvons « créer » un profil
de ces consommateurs.
Leur profil socioéconomique
Les utilisateurs des VTC appartiennent principalement à la catégorie socioprofessionnelle des cadres et professions
intellectuelles supérieures pour 64% contre 15% d’employés et 13% de chef d’entreprise.
Leur niveau de qualification
Majoritairement, les usagers VTC ont un niveau de diplôme élevé. 73% d’entre eux ont un diplôme de niveau bac+3 ou
supérieur dont 42% sont titulaires d’un diplôme de niveau bac+5 et 17% de niveau supérieur à bac+5.
Leur lieu de résidence
Les usagers VTC résident majoritairement dans l’air urbain de Paris, pour 75% d’entre eux et 15% des utilisateurs VTC
habitent dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants. Ainsi, ils habitent principalement dans les grandes métropoles
françaises.
Leurs déplacements : privés VS professionnels
Les VTC sont majoritairement utilisés pour des déplacements privés plutôt que professionnels. A savoir que 50% des
usagers utilisent un VTC à titre privé contre 4% à titre professionnel uniquement. En revanche, 46% les utilisent aussi bien à
titre privé que professionnel.
Une préférence pour les VTC
Les utilisateurs de VTC et TAXI expriment une préférence pour l’utilisation d’un VTC. 40% les utilisent en raison de leur
praticité face aux TAXI, 29% en raison de leurs tarifs plus abordables et 12% jugent qu’il est plus pratique d’utiliser un VTC
plutôt que les transports en commun.
Leurs motivations à l’utilisation d’un VTC
Les utilisateurs des VTC ont des attentes précises et des critères quant aux services proposés par les chauffeurs. Les critères
jugés les plus importants pour les clients sont le prix, la prestation (amabilité, services à bord…), la diversité des moyens de
paiement et le temps d’attente entre la réservation et l’arrivée du véhicule.
Quels sont les points importants pour déclencher un achat ?
Les critères importants peuvent être le prix proposé, le niveau de qualité de produits ou le mode de distribution.
(voir le site « http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-differentes-formes-voitures-transport-
avec-chauffeur-vtc_rapport.pdf » ).
Analyse de la demande selon un interview :
Selon une étude marketing menée par le groupe adopta.fr, sur un panel de 100 individus, 60% des individus sont contre
l’interdiction des VTC sous prétexte qu’il faut laisser jouer la libre concurrence, 36% pensent qu’il faudrait réduire leur
impact sur les taxis tout en les laissant pratiquer leur métier (régulation marche), et 4% pensent qu’il faudrait interdire
totalement les VTC. Il y a donc un espoir et un marche a conquérir !
Ensuite sur la question « vous n’avez jamais utilisé les services d’un vtc ? » c’est 64% qui attendent que l’occasion se
présente, 6% utilise les transports en commun, 12% utilise leur véhicule, 13% les taxis. On notera ici qu’une des réponses
possibles était « je ne veux pas » cependant aucun interviwee n’a choisi cette réponse, plutôt optimiste.
B- La concurrence :
1) Concurrence direct :
On retrouve plusieurs concurrents sur le secteur VTC :
Tout d’abord le leader incontesté : UBER avec plus d’1 million de chauffeurs qui travaillent dans 311 villes (26.000
conducteurs à New York, 15.000 à Londres, et 10.000 à Paris) sur 58 pays. Uber c’est un chiffre d’affaire de 6,5 milliards de
dollars en 2016. En mai dernier selon la presse le groupe avait officiellement annonce une perte de 2,8 milliards de dollars
pour toute l’année 2016.Quant à la valorisation, elle a passé le cap symbolique des 50 milliards de dollars.
En version made in France chauffeur-prive.com est la start-up qui fait face au géant Uber. Elle revendique 300 000 clients et
3 000 chauffeurs dans plus de 68 villes de la région parisienne et de la Côte d’Azur. Tous justes 3 ans après son lancement,
la rentabilité est déjà au rendez-vous et les dirigeants ambitionnent un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros pour 2020.
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Le cab, applique un modèle différent. Une flotte de véhicule confortable (Peugeot 508) des iPad connectés et des
chauffeurs en costard cravate. Le Cab ne met pas en relation des clients et des chauffeurs indépendants. L’entreprise réalise
la prestation à un tarif fixe en appliquant tous les codes de l’hôtellerie de luxe. Avec un peu plus de 8 millions levés, la
startup a réussi à imposer sa vision luxe sur ce marché et séduire les utilisateurs de VTC malgré un prix légèrement plus
élevé.
Snapcar sort du modèle de l’instantanéité. Pour la startup ce n’est pas un avantage. Il faut dire que l’argumentaire tient la
route « quand on a un vol à 6h du matin est-ce qu’on tente d’utiliser Uber au dernier moment ou de réserver un chauffeur
en avance » explique Dave Ashton, fondateur de Snapcar. De plus, la startup s’oriente en priorité vers une cible grand
compte pour simplifier le système de la note de frais, mais aussi pour simplifier l’accès aux extérieurs de la région
parisienne.
On peut aussi citer sur ce marché Allocab qui offre un service VTC avec des options à la carte (journaux, siège bébé) si vous
réservez en avance, drive qui mise sur un modèle de distribution particulier et Supershuttle spécialisé dans les navettes vers
les aéroports et gares.
Mais aussi Marcel, un service de VTC comme les autres, mais avec une particularité, plus on réserve tôt plus le prix baisse.
Pour les entrepreneurs travaillant pour ces plates formes, il est important de noter que le nombre de chauffeurs est devenu
important, nous observons une concurrence entre les chauffeurs « salaries » de ces enseignes. en effet dans certains cas le
nombre de chauffeurs=>clients est devenu trop important. Du coup pour assurer un salaire minimum il est devenu difficile
pour eux de travailler dans la sécurité. Certains se plaignent du nombre importants des heures effectues pour un salaire
dérisoire.
2) Concurrence indirect :
Les taxis sont les concurrents indirects du service VTC. Il y a 60.000 taxis qui exercent aujourd'hui en France. En Île-de-
France, ils sont 18.000, ce qui représente 28% du total. Selon les grandes centrales de taxis, les revenus des chauffeurs
auraient baissé de 20 % à 40 % depuis un an. Avec un chiffre d’affaire de 2 milliards euros.
III- ENVIRONNEMENT :
A- Micro environnement selon les 5 forces de PORTER :
Clients ; Ils disposent d’un pouvoir de négociation élevée. En effet on relève que les clients sont peu nombreux, produit de
substitution existant, le coût de transfert (coût que doivent supporter les clients pour changer de fournisseur) est faible. Ils
ont le choix, les clients peuvent produire eux-mêmes l’offre).
Fournisseurs ; Ils disposent d’un pouvoir faible.
Produits de substitution ; fort, car le service peut être accompagne d’autres services supplémentaires sans pour autant être
plus chère.
Menace de nouveaux entrants ; Moyen, de nombreuses lois sont mises en place pour freiner l’arrivée en masse des Vtc.
Concurrence intra sectorielle ; fort, les concurrents luttent pour maintenir leurs positions.
B- Macro environnement PESTEL :
POLITIQUE : Selon plusieurs sources l’exploitation VTC a récemment fait l’objet de nombreux textes réglementaires. Pas
moins de 4 arrêtés et un décret ont été adoptes entre octobre et décembre 2013, lesquels sont tous entres en vigueur le
1er janvier 2014, parmi elles on retrouvent => Suivre un stage de formation => Apposer une étiquette VTC à l’arrière du
véhicule => Justifier une réservation préalable en respectant un délai de 15minutes entre la réservation du véhicule et la
prise en charge du client.
La loi Thevenoud oblige notamment les véhicules avec chauffeur a retourner a leur base après une course pour limiter la
concurrence frontale avec les taxis.
La Loi dite Grandguillaume interdit aux capacitaires LOTI de proposer des courses dans des véhicules de moins de 10
places (chauffeur compris) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Intensifier les contrôles pour garantir le respect des règles par les chauffeurs, les employeurs, et les plateformes.
Remboursement des taxes lies au carburant pour les taxis.
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ECONOMIQUE : VTC recense plus de 40 000 chauffeurs dans toute la France avec un chiffre d’affaire de plus de 1,5
milliards d’euros. L’augmentation des créations d’entreprise.
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« La croissance de l’économie française a bien atteint 0,4% au dernier trimestre 2016 et atteint donc 1,1% sur l'ensemble de
l'année, selon une deuxième estimation publiée par l'Insee."
« En octobre 2017, le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse de 0,2% sur un mois, à 3 483 600. au troisième
trimestre 2017, le taux de chômage augmente de 0,2 point sur trois mois à 9,4%. »
« En 2014, le revenu disponible brut (RDB) des ménages augmente de 1,1 % en valeur, après + 0,7 % en 2013, soit
1324euro »
SOCIO CULTUREL : 66,9 millions de français en france.
TECHNOLOGIQUES : Développement sur la recherche et le développement sur les véhicules dits « naturel ». Population de
plus en plus connecte via les smartphones. Evolution technologiques (sortie de l’iphone x en novembre dernier).
ENVIRONNEMENTALE : Une loi devrait voir le jour concernant les émissaire de gaz, en effet les véhicules se devront d’être
dote d’un véhicule respectant certaines normes écologique.
LEGAUX : Le véhicule vtc doit répondre à certaines exigences « haut de gamme » (sauf si le véhicule est hybride ou
électrique), puissance supérieure à 84 kw, capacité de 4 à 9 places, longueur supérieure à 4,5 mètres, largeur supérieure à
1,7 mètres et au moins 4 portes, moins de 6 ans, soumis à contrôle technique annuel.
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