TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN ADMINISTRACIÓN
Informática II
TRABAJO PRÁCTICO:
GESTIONANDO CLIENTES, PROSPECTOS
Y NEGOCIACIONES CON EL CRM
Profesor Titular:
Mg. Lic. Leandro Di Matteo
Prof. Adjunto:
Lic. Asc. Luis Otero Gil
PRESENTACIÓN
Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial que integra una amplia gama de
herramientas colaborativas y de automatización de procesos. Esta solución de
software todo en uno permite a las empresas gestionar proyectos, tareas, clientes,
comunicaciones internas, documentos, ventas y marketing en un solo lugar. Esto les
permite a las empresas mejorar su eficiencia y productividad, además de optimizar
la colaboración y la comunicación interna.
La plataforma también ofrece una serie de características avanzadas, como el
análisis de datos, la gestión de recursos humanos y la integración con otros sistemas
empresariales lo que convierte a Bitrix24 es una solución de software completa y
versátil.
Además, es una herramienta en línea que no requiere instalación, ya que su acceso
se realiza a través del navegador web. La plataforma es accesible desde una
computadora o un dispositivo móvil, lo que permite a los usuarios trabajar desde
cualquier lugar y en cualquier momento.
OBJETIVOS
QUE LOS PARTICIPANTES LOGREN:
• Realizar una práctica real sobre el sistema CRM
TEMARIO
• Negociaciones
• Compañías
• Contactos
• Eventos
INTRODUCCIÓN
Trabajaremos con las funcionalidades de Negociaciones, Compañías y Contactos.
También, registraremos eventos que crucen todas las funcionalidades
mencionadas.
Les proponemos que comiencen practicando con las siguientes posibilidades:
CREAR NEGOCIACIONES: crear negociaciones manualmente. Aquí podrán registrar
las distintas negociaciones que se generen con el objetivo de concretar posteriormente una
venta.
CREAR ETAPAS EN LOS EMBUDO DE PROSPECTOS Y/O NEGOCIACIONES:
tendrán la oportunidad de generar embudos de acuerdo con las necesidades de
gestión que Uds. crean oportuna para cada caso.
GENERAR REPORTES DE NEGOCIACIONES: podrán generar informes relativos
a la información que contienen las negociaciones y sean de interés, obtener, para la
gestión diaria de los mismos.
CREAR COMPAÑIAS: aquí podrán crear compañías con el contenido de los datos
que necesiten sobre ellas para poder realizar la gestión de Marketing.
CREAR CONTACTOS: podrán registrar la información necesaria para gestionar los
contactos que se vayan estableciendo en la gestión de Marketing. Para una
compañía puede haber de 1 a N contactos.
REGISTRAR EVENTOS EN EL CALENDARIO: aquí podrán registrar distintos tipos
de eventos que crucen toda la información que han generado en los pasos
anteriores. Podrán obtener información sobre la trazabilidad comercial realizada.
CREAR TAREAS: aquí podrán generar tareas y asignar distintos roles de
participación en la elaboración de esta. Podrán vincularlas a elementos del CRM y a
grupos de trabajo.
¡Pistas para comenzar!: pueden empezar creando negociaciones, por ejemplo,
para dos empresas. Cargar la información de los contactos de esas negociaciones.
Y de ahí en más sigan con su imaginación. Cuanto más puedan probar, más
aprenderán a manejarse con un CRM.
¡ESTA ES UNA OPORTUNIDAD DE PODER TRABAJAR EN FORMA REAL CON
UN CRM Y EN FORMA COLABORATIVA ENTRE LOS COMPAÑEROS DE SU
MISMO GRUPO!
CONSIGNA
1) Ingresar a Bitrix haciendo clic en el siguiente enlace:
https://info2may25.bitrix24.es/
2) Deberán realizar la captura de al menos cuatro pantallas correspondientes a
funcionalidades que Uds. hayan creado en Bitrix24. Por cada captura de pantalla
deberán indicar qué funcionalidad es y para qué se utiliza.
3) Presentar una reflexión final sobre el producto y la experiencia. La redacción debe
ser personal y no ser generada con asistencia de herramientas de IA.
4) Completar una encuesta: Al final del TP todos los integrantes del grupo de trabajo
deberán completar una encuesta. Para que el trabajo sea aprobado, TODOS los
estudiantes de cada grupo deben presentar el trabajo práctico y completar la
encuesta, especificando el correo electrónico utilizado.
¿Qué deben presentar para aprobar el TP?
• Un documento en formato PDF que contenga:
o Carátula
o Índice
o Captura de al menos cuatro pantallas correspondientes a funcionalidades
que Uds. hayan creado con Bitrix. Por ejemplo, pueden ser:
▪ Crear un prospecto o una negociación.
▪ Crear datos de compañías o contactos.
▪ Crear tareas
▪ Crear un grupo de trabajo
▪ Crear un formulario
▪ Crear un sitio web a partir de una plantilla
▪ Cargar un producto en el inventario
▪ Y también pueden otras que Uds. quieran !!!
Recuerden que por cada captura de pantalla deberán indicar qué
funcionalidad es y para qué se utiliza.
o Reflexión final.
• Completar la encuesta
Por cualquier consulta o problema se pueden comunicar con Jezabel Velasquez al mail
jezabel.velasquez.utn@gmail.com
