Isidro llega a la casa de su abuela en el campo tras perder a sus padres en un accidente, enfrentando su tristeza y la adaptación a un nuevo entorno. La historia describe su relación con su abuela y su lucha interna mientras explora el misterioso naranjo en el jardín, que parece tener vida propia. A medida que avanza la trama, Isidro se ve envuelto en un extraño y mágico conflicto entre un puma y un zorro, lo que lo lleva a tomar decisiones inesperadas.